广晟有色金属股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议材料
会议时间：二Ｏ一九年四月二十三日下午 14:30
会议地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼
公司会议室
广晟有色金属股份有限公司 2018 年年度股东大会
议案一:
广晟有色金属股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2018 年，公司生产经营遇到了前所未有的挑战，公司董事会积
极应对，全力防范和化解风险，严格遵守《公司法》、《证券法》及
《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实
履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决
议，积极有效地开展董事会各项工作，为保障公司良好运作和可持续
发展发挥了应有的作用。现将 2018 年度董事会工作报告汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司 2018 年共召开了 9 次董事会会议，会议召开均按照程序及
规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况
如下：
时间 届次 方式 审议的议案
2018 年 3 第七届董事 现 场 1.公司 2017 年度总裁工作报告；
月 28 日 会 2018 年第 结 合 2.公司 2017 年度董事会工作报告；
一次会议 通 讯 3.公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告；
方式 4.公司 2017 年年度报告及其摘要；
5.公司 2017 年度财务决算报告；
6.公司 2017 年度利润分配预案；
7.关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告；
8.公司 2017 年度内部控制评价报告；
9.公司 2017 年度社会责任报告；
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时间 届次 方式 审议的议案
10.关于公司 2018 年度委托理财计划的议案；
11.关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的议案；
12.公司 2018 年度投资者关系管理计划；
13.关于变更募集资金专用账户及签订募集资金四方
监管协议的议案。
2018 年 4 第七届董事 通 讯 1.关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计
月 20 日 会 2018 年第 方式 2018 年度日常关联交易的议案;
二次会议 2.关于预计公司 2018 年度融资额度的议案；
3.关于公司 2018 年度担保计划的议案；
4.关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。
2018 年 4 第七届董事 通 讯 公司 2018 年第一季度报告。
月 27 日 会 2018 年第 方式
三次会议
2018 年 5 第七届董事 通 讯 关于拟收购控股子公司兴邦公司 12%股权的议案。
月 28 日 会 2018 年第 方式
四次会议
2018 年 8 第七届董事 通 讯 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。
月9日 会 2018 年第 方式
五次会议
2018 年 8 第七届董事 现 场 1.公司 2018 年半年度报告及其摘要；
月 29 日 会 2018 年第 结 合 2.关于公司 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用
六次会议 通 讯 情况的专项报告的议案；
方式 3.关于放弃参股公司江西森阳科技股份有限公司非公
开发行股票优先认购权的议案。
2018 年 9 第七届董事 通 讯 1.关于增加 2018 年日常关联交易预计的议案》；
月 20 日 会 2018 年第 方式 2.关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服
七次会议 务协议》的议案；
3.关于挂牌转让合营企业茂名市金晟矿业有限公司股
权的议案；
4.关于提名董事候选人的议案；
5.关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。
2018 年 10 第七届董事 现 场 1.关于选举董事长的议案；
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时间 届次 方式 审议的议案
月 12 日 会 2018 年第 结 合 2.关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议
八次会议 通 讯 案。
方式
2018 年 10 第七董事会 通 讯 1.公司 2018 年第三季度报告；
月 30 日 2018 年 第 九 方式 2.关于变更募集资金用途的议案；
次会议 3.关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议
案；
4.关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
公司 2018 年共召开了 4 次股东大会，具体情况如下：
时间 届次 审议的议案
2018 年 5 月 2017 年年度股 1.2017 年度董事会工作报告
11 日 东大会 2.2017 年度监事会工作报告
3.2017 年年度报告及其摘要
4.2017 年度财务决算报告
5.2017 年度利润分配预案
6.关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计
2018 年度日常关联交易的议案
7.关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案
8.关于预计公司 2018 年度融资额度的议案
9.关于公司 2018 年度担保计划的议案
2018 年 8 月 2018 年第一次 关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案。
29 日 临时股东大会
2018 年 10 月 2018 年第二次 1.关于增补董事的议案；
12 日 临时股东大会 2.关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务
协议》的议案。
2018 年 11 月 2018 年第三次 关于变更募集资金用途的议案。
22 日 临时股东大会
各次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及
表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大
会决议合法、有效。股东大会做出的决议均得到了及时有效的执行。
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公司今后将更加严格执行《股东大会议事规则》的有关规定，进一步
规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法
权益。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审
计委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》
及《董事会议事规则》赋予的职权，认真履行职责并开展工作，为董
事会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，各专业委员会召开
情况如下：
专门委员会 会议次数 审议主要事项
战略委员会 3次 关于公司收购及出售股权等事项
薪酬与考核委员会 1次 关于 2017 年度董事、高管薪酬情况
提名委员会 1次 关于提名董事候选人事项
审计委员会 8次 关于审议公司财务报告、关联交易、聘任会计师事
务所等事项
（四）信息披露工作
信息披露历来是上市公司监管的重点，依法合规的履行信息披
露义务，是对上市公司的基本要求。报告期内，公司董事会严格遵守
信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格
式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并
根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事
项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重
大事项，最大程度地保护投资者利益。
2018 年，公司共完成了 4 期定期报告和 86 份临时报告及各类专
项报告的披露，全年未发生信披违法违规事件。
（五）投资者关系管理工作
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公司不断加强投资者关系管理工作，优化投资者关系管理流程，
由董事会秘书负责投资者来访接待工作，同时通过设置专人接听电话、
回复邮件、维护投资者互动交流平台、参加年度业绩网络说明会等形
式，为投资者了解公司的日常经营情况提供良好的沟通渠道，构建了
多层次的投资者关系管理机制。此外，公司进一步加强了舆情监控工
作，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。及时做好内部沟
通和危机管理，依法履行有关公司的报道引发或可能引发的信息披露
义务，全方位提高危机处理水平。
（六）公司治理方面
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治
理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不
断完善公司法人治理，努力提高公司规范运作水平。目前，公司已经
形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作
规范、相互协调、互相制衡的治理机制，建立健全了适合公司自身发
展要求并且行之有效的制度体系，保障了股东大会、董事会的决策权
和监事会的监督权得到有效实施，确保了经营班子高效开展经营管理
工作，公司治理情况符合相关法律法规的要求。
（七）独立董事履行职责情况
2018 年，公司 4 名独立董事按照《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等
法律、法规和公司《章程》的规定和要求，通过积极参与董事会以及
董事会各专门委员会相关会议，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职
责和义务。及时掌握公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事
项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能
有效地维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。
二、2019 年主要工作措施
公司将主业集中在稀土、钨等相关有色金属产业，并聚焦上述产
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业的发展和并购，尤为侧重矿产资源领域、深加工领域。扩大资源储
备，调整产业结构，推进企业整合重组，严控成本费用，改革薪酬制
度，稳定中谋发展，创新中求突破，以实业为基础，以上市公司为平
台，努力将公司打造成稀土行业里的龙头企业。
1.加强落实责任目标。围绕责任目标，严格落实企业的保目标硬
措施，对标先进，取长补短，超常规发展，精准施策，精准发力，强
化对预算执行的全过程管理，从严考核。
2.加强和完善购产销联动机制。创新思路和举措，加大市场的研
判，突破市场拓展瓶颈，形成购销新格局。稀土分离企业要拓宽原料
采购渠道，多种营销工具综合发力，多种贸易产品共同运作，在提升
总量的同时，优化贸易结构，争取更大效益，为公司盈利多做贡献。
3.加强自主创新，大力提升产量。坚持创新是第一动力、人才是
第一资源的理念，实施创新驱动发展战略，为公司发展打造新引擎。
企业要发挥最大潜力，确保产量目标的完成，力争产量上规模，提升
主营业务收入。在有条件的情况下，加大自产矿产量，力争自产矿产
量有所突破。
4.改革创新经营模式。对稀土分离企业实施业务重组，创立操作
新平台，实施统购统销，统一安排资金、统一采购原料、统一对外销
售，将稀土分离企业作为成本中心，降低生产成本，减少资金占用，
提高盈利能力。
5.稳步推进公司重点项目建设。抓好所属企业发展项目，增强公
司资源储量，加大创新力度，推动企业产业升级，为公司长期发展打
下坚实基础。
6.严格控制成本费用。加强成本费用管理，强化预算管控，在管
理上持续用劲，强势推进降本增效各项措施，细化各项成本费用考核，
降低“三项费用”，严控人工成本，减少运营费用，全力向管理要效
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益。
7.顺势而为降低库存。盘活内部资源，全力降低库存。研究市场
行情，把握市场节奏，抓住国储收储机会，在有利润的情况下，顺价
销售库存产品，实现效益最大化。
8.开展人才队伍建设，推动薪酬改革。完善人员考核与薪酬制度，
务实推进劳动、人事、分配三项制度改革，完善选人用人和考核体系，
实现薪酬绩效与经营业绩紧密挂钩。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治
理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，
确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理
工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，
以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形
象。
特此报告。
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二○一九年四月二十三日
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议案二：
广晟有色金属股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2018年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体
股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，勤
勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和
公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公
司的合法权益。现将2018年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会2018年主要工作情况
（一）监事会会议召开情况
公司 2018 年共召开了 7 次监事会会议，会议的具体情况见下表：
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过了以下议案：
1.公司 2017 年度监事会工作报告；
2.公司 2017 年年度报告及其摘要；
3.公司 2017 年度财务决算报告；
4.公司 2017 年度利润分配预案；
第七届监事会 2018
5.公司 2017 年度内部控制评价报告；
年第一次会议
6.关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告；
7.关于公司 2018 年度委托理财计划的议案；
8.关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审计机构的议案。
审议通过了以下议案：
第七届监事会 2018
1.关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况
年第二次会议
及预计 2018 年度日常关联交易的议案；
1
广晟有色金属股份有限公司 2018 年年度股东大会
2.关于预计公司 2018 年度融资额度的议案；
3.关于公司 2018 年度担保计划的议案。
第七届监事会 2018
审议通过了公司 2018 年第一季度报告。
年第三次会议
第七届监事会 2018 审议通过了关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七
年第四次会议 届监事的议案。
审议通过了以下议案：
1.关于选举监事会主席的议案；
第七届监事会 2018
2.公司 2018 年半年度报告及其摘要；
年第五次会议
3.关于公司 2018 年半年度募集资金的存放与
实际使用情况的专项报告的议案。
审议通过了以下议案：
第七届监事会 2018 1.关于增加 2018 年日常关联交易预计的议案；
年第六次会议 2.关于公司与广东省广晟财务有限公司续签
《金融服务协议》的议案。
审议通过了以下议案：
第七届监事会 2018
1.公司 2018 年第三季度报告；
年第七次会议
2.关于变更募集资金用途的议案。
（二）列席董事会和股东大会情况
2018 年度，在公司股东的大力支持下，在董事会和管理层的积
极配合下，监事会成员列席了公司各次股东大会、董事会会议，参与
公司重大决策的讨论，依法监督了各次股东大会、董事会的议案审议
和会议召开程序。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等
法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，
逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法
律法规的要求。公司董事和高级管理人员履行了诚信勤勉义务，尚未
发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或
2
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损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司建立了比较完善的财务管理制度，没有发生重大
违反财务规定和损害股东利益的现象。中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报，反映了公司财务状
况和经营成果。监事会曾发出提醒函和工作函，请公司加强企业商贸
业务的监管力度，采取有效措施追收逾期债权等，切实防范化解商贸
业务风险，维护股东权益。
（三）公司募集资金情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理办法要求使用资金，变更
募集资金用途已履行必要的审批程序，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，且履
行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商
确定，如实披露关联交易及定价情况。监事会曾发函要求公司审慎评
估以往交易是否存在需追溯调整事项等。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事
项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
（六） 股东大会决议执行情况
报告期内，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,
未发生有损股东利益的行为。
（七）关于对公司《2018年内部控制评价报告》的意见
3
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公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公
司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，尚
未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷，尚未发现由于内部控制
制度失控而使公司财产受到重大损失。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制
度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传
递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守
了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息
买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和
整改的情形。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法
律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实
勤勉地履行监督职责，强化监督作用，进一步促进公司经营管理的规
范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升
治理水平发挥积极的作用。
特此报告。
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二○一九年四月二十三日
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议案三：
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2018 年度财务决算报告
各位股东、股东代表:
2018 年，国家通过持续开展稀土行业违法违规整顿专项行动、环保
督查“回头看”等措施整治行业秩序，覆盖稀土开采、冶炼分离及流通各
环节，行业已逐步规范化。但稀土行业低迷状态未有明显改善，稀土产品
市场结构失衡，主要产品供过于求，产品价格持续低迷，行业面临较大困
境，且公司以离子型稀土开采、冶炼分离业务为主，产业结构单一，抗风
险能力较弱；钨产业方面，随着钨矿资源逐步枯竭、品位下降、开采成本
攀升，盈利能力不足。以上因素叠加导致公司生产经营遇到了较大困难，
陷入大额亏损的境地。为此，公司以问题为导向，以实干为标杆，凝心聚
力、找准内因、积极应对。着力加强内部管控和风险防范，推行降本增效，
加强市场管理，全力减亏止损，同时推进重组大宝山公司相关工作，积极
谋划增加新的利润增长点。公司全年实现营业收入 24.11 亿元，实现归属
于上市公司股东的净利润-2.66 亿元。
2018 年度的财务决算报表，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了中喜审字[2019]第 0497 号标准无保留意见的审计报告，
现将 2018 年度财务决算情况报告如下：
一、2018 年合并报表范围变化的说明
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2018 年度，合并报表范围企业减少 2 户，纳入合并范围企业合计 17
户。其中，一级企业 1 户、二级企业 15 户、三级企业 1 户，合并报表企
业减少 2 户的原因是：
公司子公司新丰县广晟稀土高新材料有限公司、河源市广晟矿业贸易
有限公司分别于 2018 年 8 月 24 日和 2018 年 9 月 20 日办理注销登记，截
止报告期末，上述注销工作已实施完毕，实施完成后，根据《企业会计准
则第 33 号—合并财务报表》相关规定，上述 2 家子公司将不再纳入本公
司合并报表范围。
二、主要经营成果指标及分析
（一）主要经营成果指标。
单位:万元
项目 2018 年度 2017 年度 增减额 增减比例(%)
营业收入 241,071.91 549,523.10 -308,451.19 -56.13
营业成本 235,861.43 518,200.88 -282,339.45 -54.48
税金及附加 9,565.95 9,095.60 470.35 5.17
期间费用（含研发费用） 20,835.15 24,810.23 -3,975.08 -16.02
资产减值损失 11,975.88 1,771.08 10,204.80 576.19
投资收益 -1,272.38 1,082.92 -2,355.30 -217.50
其他收益 7,833.30 6,666.63 1,166.67 17.50
营业利润 -30,352.14 3,400.99 -33,753.13 -992.45
营业外收入 180.05 1,667.34 -1,487.29 -89.20
营业外支出 2,069.15 451.27 1,617.88 358.52
所得税费用 -2,711.90 1,982.15 -4,694.05 -236.82
净利润 -29,529.34 2,634.90 -32,164.24 -1,220.70
归属于上市公司股东净利润 -26,614.00 2,048.04 -28,662.04 -1,399.49
（二）损益指标分析说明。
1．营业收入为 241,071.91 万元，上年度营业收入 549,523.10 万元，
同比减少 308,451.19 万元，增减比例为-56.13%。其中稀土及相关产品实
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现收入 177,233.18 万元，上年度实现收入 311,382.28 万元，同比减少
134,149.10 万元，增减比例为-43.08%；钨及相关产品实现收入 5,160.01
万元，上年度实现收入 15,337.53 万元，同比减少 10,177.52 万元，增
减比率为-66.36%；非稀土类产品贸易实现收入 58,678.73 万元，上年度
实现收入 222,803.29 万元，同比减少 164,124.56 万元，增减比例为
-73.66%。营业收入降幅较大的主要原因是稀土产品市场需求疲软，市场
价格低迷，公司产销量下降，上年同期公司参加了国家稀土收储业务，本
报告期未发生国家收储稀土产品事项，以及公司削减了毛利率较低的贸易
业务。
2．营业成本为 235,861.43 万元，上年度营业成本为 518,200.88 万
元，同比减少 282,339.45 万元，增减比例为-54.48%。其中稀土及相关产
品营业成本为 174,174.34 万元，上年度营业成本为 284,002.44 万元，同
比增减少 109,828.10 万元，增减比例为-38.67%；钨及相关产品营业成本
为 4,536.64 万元，上年度营业成本为 12,797.79 万元，同比减少 8,261.15
万元，增减比例为-64.55%；非稀土类产品贸易营业成本为 57,150.46 万
元，上年度营业成本为 221,400.65 万元，同比减少 164,250.19 万元，增
减比例为-74.19%。营业成本减少较大的主要原因是报告期稀土产品市场
需求疲软，市场价格低迷，公司产销量下降，导致营业成本同比减少。
3．税金及附加 9,565.95 万元，上年度税金及附加为 9,095.60 万元，
同比增加 470.35 万元，增减比例为 5.17%。税金及附加的主要构成是钨
及稀土原矿销售产生的资源税，比上年略微增加。
4．期间费用 20,835.15 万元，上年度期间费用为 24,810.23 万元，
3
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同比减少 3,975.08 万元，增减比例为-16.02%。其中：报告期销售费用
1,924.64 万元，管理费用 10,831.70 万元，研发费用 642.60 万元，财务
费用 7,436.21 万元。上年度发生销售费用 2,639.17 万元，管理费用
12,250.60 万元，研发费用 946.16 万元，财务费用 8,974.30 万元。销售
费用同比下降 27.07%，主要是报告期销售量减少，对应的销售人员薪酬
和销售仓储服务费减少所致。管理费用同比下降 11.58%，主要是报告期
职工薪酬、业务招待费、差旅费和办公费等下降所致。研发费用同比下降
32.08%，主要是报告期研发人员薪酬下降所致。财务费用同比下降
17.14%，主要是报告期提高资金使用效率并降低平均融资规模所致。
5．资产减值损失 11,975.88 万元，上年度资产减值损失为 1,771.08
万元，同比增加 10,204.80 万元, 增减比例为 576.19%，主要原因是报告
期计提存货跌价准备和坏账准备增加所致。
6．投资收益-1,272.38 万元，上年度投资收益为 1,082.92 万元，同
比减少 2,355.30 万元，增减比例为-217.50%，主要原因是报告期对联营
企业的投资损失增加所致。
7. 其他收益 7,833.30 万元，上年度其他收益为 6,666.63 万元，同
比增加 1,166.67 万元，增减比例为 17.50%，主要原因是报告期收到的政
府补助增加所致。
8．营业利润-30,352.14 万元，上年度实现营业利润 3,400.99 万元，
同比减少 33,753.13 万元，增减比例为-992.45%。营业利润减少主要原因
是报告期稀土产品市场需求疲软，市场价格低迷，公司产销量下降，毛利
下降，以及计提存货跌价准备增加所致。
9．营业外收入180.05万元，上年度营业外收入为1,667.34万元，同
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广晟有色金属股份有限公司 2018 年年度股东大会
比减少1,487.29万元，增减比例为-89.20%，营业外收入减少主要原因是
上年同期存在较大的无法支付款项及其他利得。
10．营业外支出 2,069.15 万元，上年度营业外支出为 451.27 万元，
同比增加 1,617.88 万元，增减比例为 358.52%，营业外支出增加的主要
原因是报告期新增探矿损失和停工损失。
11.所得税费用-2,711.90 万元，上年度所得税费用为 1,982.15 万元，
同比减少 4,694.05 万元，增减比例-236.82%。所得税费用减少主要原因
是报告期内利润总额减少所致。
12．净利润-29,529.34 万元，上年度实现净利润 2,634.90 万元，同
比减少 32,164.24 万元，增减比例-1,220.70%。净利润减少主要原因是报
告期公司营业利润减少所致。
13．归属于上市公司股东的净利润为-26,614.00 万元，上年度为
2,048.04 万元，同比减少 28,662.04 万元，增减比例为-1,399.49%。归
属于上市公司股东的净利润减少主要原因是报告期营业利润减少所致。
三、主要财务状况指标及分析
（一）主要财务状况指标。
单位:万元
项目名称 2018 年度 2017 年度 增减额 增减比例(%)
流动资产合计 268,976.15 336,046.51 -67,070.36 -19.96
长期股权投资 17,090.24 19,142.01 -2,051.77 -10.72
固定资产 29,846.01 30,547.90 -701.89 -2.30
总资产 375,193.19 435,120.91 -59,927.72 -13.77
流动负债 155,507.46 181,483.35 -25,975.89 -14.31
非流动负债 38,724.56 39,731.73 -1,007.17 -2.53
负债合计 194,232.02 221,215.07 -26,983.05 -12.20
归属于上市公司股东权益 168,078.14 195,391.68 -27,313.54 -13.98
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广晟有色金属股份有限公司 2018 年年度股东大会
（二）主要财务状况指标分析说明。
1．2018 年末资产构成分析。
（1）流动资产合计 268,976.15 万元，上年末流动资产为 336,046.51
万元，同比减少 67,070.36 万元，增减比例为-19.96%。
主要包含：货币资金 63,326.00 万元，上年末货币资金为 66,022.67
万元，同比减少 2,696.67 万元，减少比例为 4.08%；应收票据及应收账
款 20,924.12 万元，上年末应收票据及应收账款为 43,328.44 万元，同比
减少 22,404.32 万元,减少比例为 51.71%，主要是报告期收回货款所致；
其他应收款 3,377.41 万元，上年末其他应收款为 3,281.39 万元, 同比增
加 96.02 万元, 增加比例为 2.93%；预付款项 11,722.85 万元，上年末预
付款项为 45,933.58 万元，同比减少 34,210.74 万元, 减少比例为 74.48%,
主要是报告期预付购货款结算收到货物所致；存货 158,191.58 万元，上
年末存货为 164,965.98 万元,同比减少 6,774.41 万元,减少比例 4.11%；
其他流动资产 11,434.20 万元，上年末其他流动资产为 12,514.44 万元,
同比减少 1,080.23 万元,减少比例为 8.63%，主要是理财产品减少所致。
（2）可供出售金融资产 5,302.60 万元，上年末可供出售金融资产为
5,302.60 万元，同比未发生变动。
（3）长期股权投资 17,090.24 万元，上年末长期股权投资为 19,142.01
万元，同比减少 2,051.76 万元，减少比例为 10.72%，主要是报告期对联
营企业的投资损失增加所致。
（4）固定资产 29,846.01 万元，上年末固定资产为 30,548.00 万元，
同比减少 701.99 万元，减少比例为 2.30%，主要是正常折旧所致。
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（5）在建工程 13,856.18 万元，上年末在建工程为 10,899.64 万元，
同比增加 2,956.54 万元，增加比例为 27.13%，主要是报告期红岭公司探
矿工程和新丰开发工程进度增加所致。
（6）无形资产 20,089.04 万元，上年末无形资产为 22,349.28 万元，
同比减少 2,260.24 万元，减少比例为 10.11%，主要是报告期注销子公司
导致土地使用权减少所致。
2．2018 年末负债构成分析。
（1）流动负债合计 155,507.46 万元，上年同期流动负债为 181,483.35
万元，同比减少 25,975.88 万元，减少比例为 14.31%。
主要包含：短期借款 108,763.90 万元，上年末短期借款为 100,358.71
万元，同比增加 8,405.19 万元，增加比例为 8.38%，主要是报告期短期
银行借款增加所致；应付票据及应付账款 24,958.73 万元，上年末应付票
据及应付账款为 56,960.68 万元，同比减少 32,001.95 万元，减少比例为
56.18%，主要是报告期支付购货款和兑付到期票据所致；其他应付款
10,937.64 万元,上年末其他应付款为 9,840.75 万元，同比增加 1,096.89
万元，增加比例为 11.15%，主要是报告期子公司龙南县和利稀土冶炼有
限公司计提未支付的其他股东股利；预收款项 5,031.05 万元，上年末预
收款项为 8,417.70 万元，同比减少 3,386.66 万元，减少比例为 40.23%，
主要是报告期预收销售货款减少所致；应交税费 3,044.96 万元，上年末
应交税费为 1,409.56 万元，同比增加 1,635.40 万元，比例为 116.02%，
主要是报告期末应交增值税和资源税增加所致；一年内到期的非流动负债
1,000 万元，上年末一年内到期的非流动负债为 2,011.83 万元，同比减
少 1,011.83 万元，减少比例为 50.29%，主要是报告期归还了部分一年内
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广晟有色金属股份有限公司 2018 年年度股东大会
到期的长期借款所致。
（2）非流动负债合计 38,724.56 万元，上年末非流动负债为 39,731.73
万元，同比减少 1,007.16 万元，减少比例为 2.53%。其中：长期借款
32,000.00 万元，上年末长期借款为 33,000.00 万元, 同比减少 1,000 万
元，减少比例为 3.03%；递延收益 6,724.56 万元，上年末递延收益为
6,731.73 万元, 同比减少 7.16 元，减少比例为 0.11%。
3．2018 年末归属于上市公司股东权益分析。
2018 年末归属于上市公司股东权益 168,078.14 万元，上年末归属于
上市公司股东权益为 195,391.68 万元, 同比减少 27,313.54 万元，减少
比例为 13.98%，主要原因是报告期亏损所致。
四、主要现金流量指标及分析
（一）主要现金流量指标。
单位:万元
项目 2018 年度 2017 年度 增减额 增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 8,820.51 24,145.24 -15,324.73 -63.47
投资活动产生的现金流量净额 -9,354.67 -15,760.55 6,405.88 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 11,787.84 -16,685.88 28,473.72 不适用
（二）现金流量情况分析说明。
1.经营活动产生的现金流量净额 8,820.51 万元，上年度经营活动产
生的现金流量净额为 24,145.24 万元，同比减少 15,324.73 万元，减少比
例 63.47%，主要是报告期销售货物收回资金下降所致。
2.投资活动产生的现金流量净额-9,354.67 万元，上年度投资活动产
生的现金流量净额为-15,760.55 万元，同比增加 6,405.88 万元，主要是
收回理财资金和取得的投资收益增加所致。
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广晟有色金属股份有限公司 2018 年年度股东大会
3.筹资活动产生的现金流量净额 11,787.84 万元，上年度筹资活动产
生的现金流量净额为-16,685.88 万元，同比减少 28,473.72 万元，主要
是报告期偿还债务支付的现金减少和收回受限的保证金所致。
以上仅对公司 2018 年财务决算主要情况进行了简单的说明与分析，
详细情况请广大投资者阅读公司 2018 年年度报告。
请予审议。
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二○一九年四月二十三日
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议案四:
广晟有色金属股份有限公司
2018 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
公司第七届董事会 2019 年第四次会议已审议通过了《公司 2018
年年度报告及其摘要》，并于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网
站进行公告，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。现将该议
案向股东大会报告。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司
二○一九年四月二十三日
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议案五：
广晟有色金属股份有限公司
2018 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2019]
第 0497 号《审计报告》，本公司 2018 年度实现归属于上市公司股东
的 净 利 润 为 -266,140,025.28 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
-474,976,216.17 元，公司未分配利润累计为-741,116,241.45 元。
根据公司《章程》第一百八十四条“现金分红的条件第一款：公司该
年度实现的可分配利润为正值”，截至 2018 年底，公司可供分配利润
为负值，不符合分红条件。因此，董事会建议 2018 年度不进行分红，
也不进行资本公积金转增股本。
请予审议。
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二○一九年四月二十三日
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议案六：
关于公司 2019 年度担保计划的议案
各位股东、股东代表：
根据广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）实际工作
需要，拟在公司 2019 年度 26.1 亿元融资计划额度内，为公司控股子
公司广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”，公
司持有其 99.98%股份）、广东广晟智威稀土新材料有限公司（以下简
称“智威公司”，公司持有其 51%股份）及全资子公司广东广晟有色
金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、德庆兴邦稀土新材
料有限公司（以下简称“兴邦公司”）的金融机构贷款提供连带责任
保证担保。
一、担保事项
2019 年，公司根据《担保法》，拟采用连带责任保证担保的方式，
为富远公司的金融机构贷款提供不超过 10,000 万元的担保；为智威
公司的金融机构贷款提供不超过 3,000 万元的担保，智威公司其他股
东以其持有智威公司的股权质押提供反担保;为进出口公司的金融机
构贷款提供不超过 50,000 万元的担保；为兴邦公司的金融机构贷款
提供不超过 13,000 万元的担保。在上述担保额度内，授权公司经营
班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授权期限为
自董事会审议通过之日起一年。具体如下：
单位：万元
2018 年担保额 2019 年拟提供
序号 单位名称 备注
度 担保额度
1 富远公司 10,000 10,000
2 智威公司 3,000 3,000
3 进出口公司 50,000 50,000
1
广晟有色金属股份有限公司 2018 年年度股东大会
4 兴邦公司 8,000 13,000
5 嘉禾公司 5,000 0
6 合计 76,000 76,000
二、被担保人基本情况
1.广东富远稀土新材料股份有限公司
住所：广东平远县大柘镇程西村
注册资本：17500 万元
法定代表人：丁学文
主营业务：稀土冶炼分离
截至 2018 年 12 月 31 日，富远公司资产总额 6.42 亿元，负债总
额 3.29 亿元，净资产 3.13 亿元，资产负债率 51.25%。2018 年实现
营业收入 1.66 亿元，净利润-5396 万元。
2.广东广晟智威稀土新材料有限公司
住所：平远县大柘镇西河村工业园
注册资本：8000 万元
法定代表人：何潇
主营业务：钕铁硼合金稀土磁性材料生产与销售
截至 2018 年 12 月 31 日，智威公司资产总额 1.48 亿元，负债总
额 0.82 亿元，净资产 0.66 亿元，资产负债率 55.40%。2018 年度实
现营业收入 1.13 亿元，净利润-1195 万元。
3.广东广晟有色金属进出口有限公司
住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼
注册资本：5001.51 万元
法定代表人：黄紫华
主营业务：转口贸易
截至 2018 年 12 月 31 日，进出口公司资产总额 5.22 亿元，负债
总额 3.56 亿元，净资产 1.66 亿元，资产负债率 68.19%。2018 年度
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实现营业收入 15.71 亿元，净利润-3369 万元。
4.德庆兴邦稀土新材料有限公司
住所：德庆县工业创业园
注册资本：1000 万元
法定代表人：李华畅
主营业务：稀土冶炼分离
截至 2018 年 12 月 31 日，兴邦公司资产总额 2.90 亿元，负债总
额 1.78 亿元，净资产 1.12 亿元，资产负债率 61.38%。2018 年度实
现营业收入 3.16 亿元，净利润 107 万元。
请予审议。
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二○一九年四月二十三日
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议案七：
关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机
构。在聘期内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职
责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，公司拟继续
聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，
主要负责公司2019年年度报告审计及2019年内部控制审计，聘期1年，
审计费用125万元人民币（其中：年报审计费用90万元，包括对合并
财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出具审计报告；内控审计
费用35万元）。如审计范围及公司经营状况发生重大变化，授权公司
经营班子与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用另行商定。
请予审议。
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议案八：
关于增补郭勇为公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事马荣璋先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，
公司已于 2018 年 12 月 6 日在上交所指定网站披露了《关于独立董事
辞职的公告》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章
程》等相关规定，经公司董事会提名，现拟选举郭勇先生为公司第七
届董事会独立董事。
请予审议。
附件：郭勇先生简历
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附件
郭勇先生简历
郭勇，男，汉族，1954 年 2 月生，中共党员，毕业于广州市财贸
管理干部学院，大专学历，高级政工师。曾任韶关冶炼厂工人，广东
省冶金厅副科长，中国有色金属工业总公司广州公司副处长，广东省
有色进出口公司副总经理，深圳中金实业股份有限公司副总经理，深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总经理、纪委书记、党委书记、
董事等职务。2015 年 3 月退休至今。
郭勇先生已获得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
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议案九：
关于补选非职工监事的议案
各位股东、股东代表：
公司已收到监事会主席牛鸿先生、监事阳永先生及邓莉娜女士提
出的辞职申请，并于 4 月 9 日对外公告。经公司控股股东广东省广晟
资产经营有限公司推荐，现拟选举徐静女士、丘旭明先生及江萍女士
为公司第七届监事会非职工监事。
请予审议。
附件：简历
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附件
简历
徐静，女，汉族，1974 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。
曾任南方医科大学党委组织部干事、团委主任科员，南方医科大学珠
江医院团委书记，广东省广晟资产经营有限公司经营管理部副部长、
办公室副主任。现任广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书
记、工会主席。
丘旭明，男，汉族，1983 年 1 月出生，中共党员，双学士，工商
管理硕士。曾任深圳市民生东都投资集团有限公司专员，深圳市青鹏
集团有限公司(省政府办公厅驻外办事处)秘书，广晟生态城公司筹备
组收地用地小组副组长、广晟生态城公司经营部副部长，广东省广晟
资产经营有限公司审计监事会工作部监事。现任广东省广晟资产经营
有限公司党委巡察办副主任，兼任广东省稀土产业集团有限公司、广
东广晟有色金属集团有限公司、广东华建企业集团有限公司和广东省
广晟建设投资集团有限公司监事。
江萍，女，汉族，1990 年 7 月出生，中共党员，中山大学岭南学
院财政学专业经济学学士，曾任广东省电子信息产业集团有限公司计
财部助理主管,现任广东省广晟资产经营有限公司党委巡察办助理主
管。
