桂东电力：关于2016年非公开发行公司债券（第一期）票面利率不调整的公告2019-01-14
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2019-007
债券代码：122138 债券简称：11 桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11 桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16 桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16 桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于2016年非公开发行
公司债券（第一期）票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●票面利率是否调整：不调整
●起息日：2019 年 2 月 4 日
根据《广西桂东电力股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 （第一期）
（债券简称：16 桂东 01，债券代码：135219，以下简称“本期债券”）募集说明
书》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末调整本期债券后
2 年的票面利率，上调或者下调幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基
点为 0.01%，调整后票面年利率在债券续存期后 2 年内固定不变。根据公司的实
际情况以及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券票面利率，即本期债券存
续期限后 2 年的票面利率仍为 6.30%，并在存续期限后 2 年固定不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广西桂东电力股份有限公司
2、债券名称：广西桂东电力股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第
一期）
3、债券简称及代码：16桂东01（135219）
1
4、发行总额：人民币10亿元
5、债券期限：本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率和投资
者回售选择权。
6、债券利率：本次债券票面年利率为6.30%，债券存续期前三年固定不变。
7、起息日：2016年2月4日
8、付息日：2017年至2021年，每年2月4日为上一计息年度的付息日。如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
9、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行
使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。
10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放
弃回售选择权，则至2021年2月4日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售
选择权，则回售部分债券的本金在2019年2月11日兑付，未回售部分债券的本金
至2021年2月4日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个工作日。
11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人
主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
12、上市时间与地点：本期债券于 2016 年 2 月 29 日在上海证券交易所上市
交易。
二、本期债券利率调整情况
根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券票面利
率。自 2019 年 2 月 4 日起，本期债券票面利率仍为 6.30%，保持不变。公司本
期债券在存续期前 3 年（2016 年 2 月 4 日-2019 年 2 月 3 日）的票面利率为 6.30%，
在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择不调整票面利率，即本期债券存续期的
后 2 年（2019 年 2 月 4 日-2021 年 2 月 3 日）的票面利率固定不变，仍为 6.30%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、投资者回售选择权
公司在本期债券募集说明书中约定，公司发出关于是否调整本期债券票面利
率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度的投资者
回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择
2
继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按
照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作，具体回售实
施办法详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于 2016 年非公开发行
公司债券（第一期）回售实施的公告》。
四、本期债券回售相关机构
1、发行人：广西桂东电力股份有限公司
联系人：陆培军、梁晟
电话：0774-5297796
传真：0774-5285255
2、主承销商: 国海证券股份有限公司
联系人：屈炜杰
电话：0771-5539038、0771-5569592
传真：0771-5530903
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019 年 1 月 11 日
3
