珠海华发实业股份有限公司

2018 年第六次临时股东大会会议文件




         二○一八年七月十二日
                        珠海华发实业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议文件




                                                         目         录


2018 年第六次临时股东大会须知 .................................................................................................. 2
关于公司开展购房尾款收益权融资业务暨关联交易的议案 ....................................................... 3
关于注册发行长期限含权中期票据的议案 ................................................................................... 4
附件：长期限含权中期票据发行方案及相关授权事项 ............................................................... 5




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               2018 年第六次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须

知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益；

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

    三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、

咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。




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             关于公司开展购房尾款收益权融资业务


                            暨关联交易的议案

各位股东：

    为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司

资金使用效率，公司子公司广州华昊房地产开发有限公司、中山市华

晟房地产开发有限公司、珠海奥华企业管理咨询有限公司、珠海横琴

华发房地产投资有限公司拟将其名下项目销售过程中形成的购房尾

款收益权，通过在广东金融资产交易中心有限公司发行收益权产品的

形式进行融资。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 27 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2018-077）。

    本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

    以上议案，请各位股东审议。




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         关于注册发行长期限含权中期票据的议案


各位股东：

    为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证

公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务

融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指

引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注

册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的长期限含权中期票据，

具体发行方案及有关本次注册发行的授权事项详见附件。

    以上议案，请各位股东审议。




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附件：

       长期限含权中期票据发行方案及相关授权事项


    一、发行方案

    1、注册发行规模

    本次申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的长期

限含权中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协

会注册的金额为准。

    2、发行期限

    发行期限为3+N或5+N，具体期限根据发行时市场情况确定。

    3、发行时间

    待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权

中期票据获准后，根据公司资金需求择机一次或分期发行。

    4、发行利率

    根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市

场以及承销商情况确定。

    5、发行对象

    面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购

买者除外）。

    6、资金用途

    主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款以及项目建设等符合

国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体用途及金额比例
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根据公司实际需求情况确定。

    7、决议有效期

    本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜，尚须股东大会审议

通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次长期限含权中期

票据注册有效期内持续有效。

    二、有关申请注册发行长期限含权中期票据的授权事宜

    为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，

根据《公司法》、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规

定，公司将提请股东大会授权公司董事局负责本次长期限含权中期票

据发行的研究与组织工作，并由董事局根据进展情况授权公司经营班

子具体办理本次长期限含权中期票据发行的有关事宜，并全权处理与

本次长期限含权中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：

    1、制定发行长期限含权中期票据的具体方案以及修订、调整本

次发行长期限含权中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、

一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行

条款有关的一切事宜；

    2、聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，并办理

本次长期限含权中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；

    3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行长期限含权

中期票据有关的一切必要文件；

    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对


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本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

   5、办理与本次长期限含权中期票据发行相关的其他事宜；

    6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次长期限

含权中期票据注册有效期内持续有效。




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