证券代码：600325                  证券简称：华发股份                  公告编号：2019-029



                       珠海华发实业股份有限公司
     非公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。




     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年非公开发行不超
过人民币59.75亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所
“上证函【2018】1032号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中
非公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行额为
15亿元，可超额配售不超过0.295亿元（含0.295亿元）。
     本期债券分两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权（债券简称：19华发01，证券代码：151195），品种二为
3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：
19华发02，证券代码：151196）。发行人和主承销商华金证券股份有限公司（以
下简称“华金证券”）于2019年2月21日在网下向合格投资者进行了票面利率询
价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商华金证券充分协
商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模为15.295亿元，其中品种一的规模为
7.5亿元，票面利率为5.0%；品种二的规模为7.795亿元，票面利率为4.8%。
     本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2019
年2月25日结束，实际发行规模为人民币15.295亿元，其中品种一的实际发行规
模为7.5亿元，最终票面利率为5.0%；品种二的实际发行规模为7.795亿元，最终
票面利率为4.8%。
     特此公告。




                                                           珠海华发实业股份有限公司
                                                                        董事局
                                                             二〇一九年二月二十六日