西南证券股份有限公司关于
恒力石化股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，作为恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）2018
年度向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目持续督导期间的独立财
务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）对公司 2018 年度募
集资金存放与使用情况进行了专项核查。现就公司 2018 年度募集资金的存放及
使用情况说明如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 31 日签发的证监许可字
[2018]235 号文《关于核准恒力石化股份有限公司向范红卫等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行不超过 565,137,388 股新股募集
配套资金，每股面值人民币 1 元，每股发行价格不低于人民币 14.15 元。根据询
价结果，最终确认的本次发行价格为 14.15 元，发行数量为 507,700,000 股。截
至 2018 年 4 月 4 日止，公司收到特定投资者缴入的出资款人民币
7,183,955,000.00 元，扣除发行费用人民币 111,084,331.56 元后，募集资金净
额为人民币 7,072,870,668.44 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具瑞华验字[2018]33050002 号验资报告。
（二）募集资金的总体使用情况
公司本年度已使用募集资金 7,072,870,668.44 元，本年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,415,617.65 元；公司累计已使用募集资金
7,072,870,668.44 元，结余资金 1,415,617.65 元用于补充流动资金。截至 2018
年 12 月 31 日止，募集资金已全部投入使用，募集资金专户已注销。
（三）以前年度使用金额及当前余额
1、以前年度使用金额
本次非公开发行募集资金的时间为 2018 年 4 月，不存在以前年度使用募集
资金的情况。
2、本报告期使用金额及当期余额
公司本次非公开发行募集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部
用于支付“恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化项目”的建设支出。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入使用。鉴于节余资金仅
为利息收入，低于 500 万且低于募集资金净额 5%，公司已将募集资金账户结余
资金 1,415,617.65 元用于补充流动资金，相关募集资金专户已于 2018 年 6 月销
户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证
券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。
公司与独立财务顾问华福证券有限责任公司及南京银行股份有限公司苏州
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
本次募集资金投资项目由公司下属子公司恒力石化（大连）炼化有限公司（以下
简称“恒力炼化”）作为实施主体。公司及恒力炼化共同作为甲方与华福证券有
限责任公司及南京银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述《三方监管协议》与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2018 年度，
上述《三方监管协议》正常履行。
开户情况如下：
开户银行 专户用途 账户户名 账号
储存募集资金和 恒力石化股份有限公司 0901210000002073
南京银行股份有
支付炼化一体化
限公司苏州分行 恒力石化（大连）炼化有限公司 0901230000002072
项目建设支出
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入使用。鉴于节余资金仅
为利息收入，低于 500 万且低于募集资金净额 5%，公司已将募集资金账户结余
资金 1,415,617.65 元用于补充流动资金，上述募集资金专户已于 2018 年 6 月销
户。
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见下表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 707,287.07 本年度投入募集资金总额 707,287.07
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 707,287.07
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累
截至期 项目达 项目可
计投入金额
截至期末承 截至期末累 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
(含部分变更) 诺投资总额 总额 金额 金额的差额
(1) (2) (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝
(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
恒力炼化 2000 万
吨/年炼化一体 不适用 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
化项目
合计 - 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 - - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本节之“(四) 募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
根据于 2018 年 1 月 31 日签署的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书》（以下简称“报告书”），公司非公开发行募集资金扣除发行费用
后全部用于标的资产恒力石化（大连）炼化有限公司实施的“恒力炼化 2000 万
吨/年炼化一体化项目”。
根据《报告书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资
金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至
2018 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人
民币 9,778,378,760.70 元，具体运用情况如下：
单位：元
募集资金承诺投资总 截至 2018 年 3 月 31 日止以
序号 项目名称
额（不超过） 自筹资金预先投入金额
恒力炼化 2000 万吨/年炼化一
1 11,500,000,000.00 9,778,378,760.70
体化项目
合计 —— 11,500,000,000.00 9,778,378,760.70
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 13 日出具瑞华核字
[2018]33050011 号《恒力石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专
项审核。
2018 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以全
部剩余募集资金余额 7,072,870,668.44 元置换前期自筹资金实际投资金额，款
项汇入恒力炼化募集资金专户 0901230000002072。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问西南证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对恒
力股份募集资金 2018 年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，
本独立财务顾问认为：
2018 年度，恒力股份募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》等法律法规的相关规定，恒力股份严格执行了募集资金专户存
储制度和三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违
反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于恒力石化股份有限公司 2018 年
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）
西南证券股份有限公司
2019 年 4 月 9 日
