恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-019
恒力石化股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“恒力股份”）将2018年
度募集资金存放及使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 1 月 31 日签发的证监许可字[2018]235
号文《关于核准恒力石化股份有限公司向范红卫等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》，公司获准非公开发行不超过 565,137,388 股新股募集配套资金，每股面
值人民币 1 元，每股发行价格不低于人民币 14.15 元。根据询价结果，最终确认的
本次发行价格为 14.15 元，发行数量为 507,700,000 股。截至 2018 年 4 月 4 日止，
公司收到特定投资者缴入的出资款人民币 7,183,955,000.00 元，扣除发行费用人民
币 111,084,331.56 元后，募集资金净额为人民币 7,072,870,668.44 元，业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2018]33050002 号验资报告。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
本公司本年度已使用募集资金 7,072,870,668.44 元，本年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1,415,617.65 元；本公司累计已使用募集资金
7,072,870,668.44 元 ， 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
1,415,617.65 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已全部投入使用，募集资
金专户已注销。
二、募集资金管理情况
恒力石化股份有限公司
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金管理办
法》，对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。
本公司与华福证券有限责任公司及南京银行股份有限公司苏州分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本次募集资金投资项
目由公司下属子公司恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）作为
实施主体。公司及恒力炼化共同作为甲方与华福证券有限责任公司及南京银行股份
有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管
协议”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。2018 年度，上述《三方监管协议》正常履行。
开户情况如下：
开户银行 专户用途 账户户名 账号
储存募集资金和
南京银行股份有限 恒力石化股份有限公司 0901210000002073
支付炼化一体化
公司苏州分行
项目建设支出 恒力石化（大连）炼化有限公司 0901230000002072
公司本次非公开发行募集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于
支付“恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化项目”的建设支出。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部投入使用。鉴于节余资金仅
为利息收入，低于 500 万且低于募集资金净额 5%，本公司已将募集资金账户结余资
金 934,225.54 元用于补充流动资金，相关募集资金专户 0901210000002073 已于
2018 年 6 月 21 日销户。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司下属子公司恒力炼化募集资金已全部投入使
用。鉴于节余资金仅为利息收入，低于 500 万且低于募集资金净额 5%，恒力炼化已
将募集资金账户结余资金 481,392.11 元用于补充流动资金，相关募集资金专户
0901230000002072 已于 2018 年 6 月 26 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
恒力石化股份有限公司
2、募投项目先期投入及置换情况
根据于 2018 年 1 月 31 日签署的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书》（以下简称“报告书”），本公司非公开发行募集资金扣除发行费用后全部
用于标的资产恒力石化（大连）炼化有限公司实施的“恒力炼化 2000 万吨/年炼化
一体化项目”。
根据《报告书》，在本次募集资金到位前，本公司下属子公司恒力炼化将以自筹
资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投
入的资金。截至 2018 年 3 月 31 日止，恒力炼化以自筹资金预先投入上述募集资金
投资项目款项计人民币 9,778,378,760.70 元，具体运用情况如下：
单位：人民币元
募集资金承诺投资总额（不 截至 2018 年 3 月 31 日止以
序号 项目名称
超过） 自筹资金预先投入金额
恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化
1 11,500,000,000.00 9,778,378,760.70
项目
合计 —— 11,500,000,000.00 9,778,378,760.70
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 13 日出具瑞华核字
[2018]33050011 号《恒力石化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
2018 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以全部剩余
募集资金余额 7,072,870,668.44 元置换前期自筹资金实际投资金额，款项汇入恒力
炼化募集资金专户 0901230000002072。
2018 年 6 月 21 日，本公司已将募集资金账户结余资金 934,225.54 元用于补充
流动资金，相关募集资金专户 0901210000002073 已销户。
2018 年 6 月 26 日，本公司下属子公司恒力炼化已将募集资金账户结余资金
481,392.11 元用于补充流动资金，相关募集资金专户 0901230000002072 已销户。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使
用及披露违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
恒力股份公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存
恒力石化股份有限公司
放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定编制。
七、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多
种方式对恒力股份募集资金 2018 年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查
的结果，本独立财务顾问认为：
2018 年度，恒力股份募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》等法律法规的相关规定，恒力股份严格执行了募集资金专户存储制度和
三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
八、上网公告附件
1、瑞华会计师事务所出具的《关于恒力石化股份有限公司募集资金年度存放与
实际使用情况的鉴证报告》
2、西南证券股份有限公司出具的《关于恒力石化股份有限公司2018年年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
恒力石化股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2018 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 707,287.07 本年度投入募集资金总额 707,287.07
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 707,287.07
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期 项目达 项目可
已变更项目 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
调整后投 本年度投
承诺投资项目 (含部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 入金额
更) 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
恒力炼化 2000
万吨/年炼化一 不适用 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
体化项目
合计 - 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 707,287.07 - - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、2、募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
恒力石化股份有限公司
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
