中航电子:关于“航电转债”转股价格调整的提示性公告2019-07-08
中航电子
股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2019-040
债券代码:110042 债券简称:航电转债
转股代码:190042 转股简称:航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
关于“航电转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前“航电转债”转股价格为:14.23 元/股
调整后“航电转债”转股价格为:14.18 元/股
转股价格调整生效日期:2019 年 7 月 12 日
转股复牌日期:2019 年 7 月 12 日
一、转股价格调整依据
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年
度利润分配方案为:以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本扣减
不参与利润分配的回购股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.50 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案已经 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会
2019 年度第三次会议、2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大
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会审议通过,具体详见公司 2019 年 3 月 20 日披露的《中航航空电
子系统股份有限公司第六届董事会 2019 年度第三次会议决议公告》
及 2019 年 5 月 21 日披露的《中航航空电子系统股份有限公司 2018
年年度股东大会决议公告》。
根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》相关条款的规定,在“航电转债”发行之后,当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情
况,将根据计算公式进行转股价格调整。
因此,“航电转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《中
航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定。
二、转股价格调整
根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》相关条款的规定,在“航电转债”发行之后,当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按
下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五
入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
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上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转
增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登
记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可
转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情
况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司
债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作
办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
根据上述方案中“派送现金股利:P1=P0-D”的公式计算,调整
前转股价 P0 为 14.23 元/股,因公司 2018 年度权益分派方案属于
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差异化分红情形,所以每股派送现金股利 D 为 0.0498 元/股,具体计
算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中航航空电子系统
股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》 公告编号:2019-039),
则调整后转股价 P1=P0-D=14.23 元/股-0.0498 元/股≈14.18 元/股。
因此“航电转债”的转股价格由 14.23 元/股调整为 14.18 元/股。
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效,航电转股(转
股代码:190042)自 2019 年 7 月 5 日起停牌,2019 年 7 月 12 日起
复牌恢复转股。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 8 日