公司代码:600419 公司简称:天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上 仔细阅读半年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯育菠 陶茜 电话 0991-3960621 0991-3960621 办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区( (头屯河区)乌昌公路2702号 头屯河区)乌昌公路2702号 电子信箱 zqb600419@126.com zqb600419@126.com 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 1,521,680,176.01 1,429,461,022.36 6.45 归属于上市公司股 876,707,300.90 837,060,693.05 4.74 东的净资产 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 (1-6月) 减(%) 经营活动产生的现 161,280,874.01 103,317,186.23 56.10 金流量净额 营业收入 725,411,250.57 602,054,368.02 20.49 归属于上市公司股 69,678,198.46 59,853,175.70 16.42 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 72,993,132.56 60,376,935.83 20.90 损益的净利润 加权平均净资产收 8.13 7.80 增加0.33个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.34 0.29 17.24 股) 稀释每股收益(元/ 0.34 0.29 17.24 股) 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 15,451 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限售 股东 持股 质押或冻结的股份 股东名称 比例 条件的股份 性质 数量 数量 (%) 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经 国有 36.83 76,284,412 0 无 0 营(集团)有限责任公司 法人 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公 国有 13.58 28,116,508 28,116,508 质押 18,100,000 司 法人 中国平安人寿保险股份有限公司-投连 其他 3.28 6,789,556 0 无 0 -个险投连 中国农业银行股份有限公司-鹏华先进 其他 2.31 4,786,358 0 无 0 制造股票型证券投资基金 境内 王柯华 自然 2.10 4,355,000 0 无 0 人 中国平安人寿保险股份有限公司-万能 其他 1.69 3,499,800 0 无 0 -个险万能 交通银行股份有限公司-光大保德信中 其他 1.48 3,061,970 0 无 0 小盘混合型证券投资基金 全国社保基金五零三组合 其他 1.11 2,300,000 0 无 0 中国建设银行股份有限公司-银河美丽 其他 0.99 2,060,278 0 无 0 优萃混合型证券投资基金 全国社保基金四零四组合 其他 0.75 1,549,674 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有 限责任公司、新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第 一大股东均为新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督 管理委员会。 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 2018 年上半年,全球经济延续上年复苏向好势头,但边际增长动能有所减弱,中 美贸易摩擦的影响还需进一步观察;国内经济延续总体平稳、稳中向好的发展基调, GDP 增长速度为 6.8%,全国城乡居民人均可支配收入实际增长 6.6%,居民消费价格 CPI 上涨 2%,市场供求基本平衡,工业转型升级加快推进,农业种植结构不断调优; 国内乳制品需求复苏,行业增长提速,国家“优质乳工程”等举措进一步增强消费者 信心的回升。 2018 年上半年,公司以创新为引领,紧紧围绕产品创新、产业升级、市场发展、 管理提升四大任务,实施强城市型市场体系与全产业链两大核心战略,统筹推进产业 化协调发展,实现种养产业提升水平,乳品工业提质增效,市场服务提档升级的发展 目标,构建产业化战略布局。公司稳步迈上发展新台阶,屡获殊荣,跻身第二届中国 奶业 D20 企业联盟成员,获得中国奶业协会乳品加工企业全国最具影响力品牌企业荣 誉称号。 2018 年上半年,公司秉承“调结构、拓市场、抓管理、强队伍、转方式、增效益” 的经营理念,把握“创新、质量、品牌、坚持、效益”工作方针,围绕“提质增效、 稳步增长”总基调,取得了较好的经营成果,实现营业收入 72,541.13 万元,归属于 上市公司股东的净利润 6,967.82 万元,经营活动产生的现金流量净额 16,128.09 万 元,分别较上年同期增长 20.49%、16.42%、56.10%。 (一)乳业板块 公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业,拥有“天润”、 盖 瑞”、“佳丽”等品牌,产品构成中约 60%为低温酸奶。2018 年上半年,乳业板块加大 质量安全监管力度,持续推进产品研发创新,进一步优化供应链管理。 1、深化理念,全过程严把质量关 质量是企业发展的生命线。2018 年上半年,公司着力构建全产业链质量安全监管 体系,严把原辅料入口关,控制奶源各项参数指标,做到事前、事中、事后全程品控。 同时,公司加大质量安全理念和制度的宣贯培训,增强各级人员质量安全责任意识。 2、创新驱动,全方位提升竞争力 公司以传统乳品为基础,按照研发一代、储备一代、生产一代的产品创新思路, 以发酵乳和功能性乳品为重点,坚持差异化的原则进行研发。2018 年上半年,公司陆 续面市被诱惑了、爆料橙、蜜了个瓜、抹茶冰淇淋等口味酸奶,以及妙趣横生牛奶、 椰风十里牛奶等新产品,增强市场供给的多样性,提升市场竞争力。同时,公司奶啤 研发技术硕果累累,相关项目分别荣获兵团科技进步奖三等奖和兵团十二师科技成果 进步奖二等奖。 3、管理提升,全链条推行精细化 2018 年上半年,公司推进原材料采购、排期生产、物流运输一整条供应链的精细 化管理工作。采购管理上,公司对大宗原材料进行集中招标,降低采购成本;计划管 理上,公司根据市场订单和研发储备情况灵活排产,合理利用和发挥产能;物流管理 上,公司有序调配和严格监督物流运输资源,保证产品的新鲜度。 (二)牧业板块 牧业板块是公司全产业链的基础保障及第一车间。2018 年上半年,公司牧业板块 严格落实标准化流程管理,实施精准饲喂,稳步推进牧场建设,全方位保障奶源品质。 截至 2018 年 6 月末,公司拥有规模化养殖奶牛约 1.65 万头,生产优质鲜奶 3.57 万 吨,原料奶质量合格率达到 100%。 1、养殖推行规范化 截至 2018 年 6 月末,公司拥有 12 个规模化奶牛养殖场。在运营过程中,公司牧 业板块建立并进一步细化了技术操作规范流程,提升现代化养殖水平。同时,公司与 国内知名行业专家及饲料企业合作,实行精准饲喂,为奶牛的健康和高产奠定基础。 2、管理瞄准专业化 优质的饲草和健康的奶牛是原料奶质量的首要保障。公司严格饲草收储标准,确 保奶牛吃到的每一口饲草都符合质量要求;强化牧场防疫工作,成立专门的疫病净化 工作小组,实现牧场的全面净化。目前公司拥有学生饮用奶奶源基地证书,也是乌鲁 木齐市民生建设“哺育工程”的合格奶源基地。 3、建设落实标准化 公司秉持着“围绕市场建工厂、围绕工厂建牧场”的理念,2018 年上半年,公司 一是稳步推进天润北亭牧场和芳草天润牧场项目的建设工作,确保施工质量达标;二 是积极落实国家环保要求,加大牧场技改力度,保障各项设施平稳运行。 4、数据管控智能化 公司牧业板块搭建数据库统一管控平台,在前期的数据收集整理、流程设计优化 基础上,进一步提升牧场智能化水平,推动产业链升级和各板块协同。 (三)销售板块 2018 年是公司向国内市场迈进的重要时期,公司成立了新疆天润乳业销售有限公 司,进一步加快市场布局。2018 年上半年,公司实现乳制品销量 8.02 万吨,较上年同 期增长 20.42%。 1、系统整合释放运营活力 公司根据不同区域,确立了以乌鲁木齐市场为核心,以新疆为基础的全国市场规 划,以乌昌、北疆、南疆、南方、北方五大营销中心为第二层管理架构的市场管理模 式。公司销售体系不断完善,管理模式更加清晰,市场运营能力得到有效释放。 2、品牌推广助力市场转型 公司深化经销商和营销团队两大队伍建设,与经销商建立共同成长的长期合作伙 伴关系,实现共赢。公司为 CCTV2《消费主张》上播品牌,大力开发新零售渠道,线 下根据区域特点进驻水果店、便利店、商超等实体;线上迎合年轻人消费习惯,借助 网络平台等新媒体力量实行全方位营销,多管齐下使产品销量实现增长。 3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 □适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 董事长:刘让 董事会批准报送日期:2018 年 8 月 23 日