凌云股份：2017年第三次临时股东大会会议资料2017-09-06
凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司
600480
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
二零一七年九月
凌云工业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会
2017 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2017 年 9 月 13 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、 审议会议议题
1、关于发行中期票据的议案；
2、关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH 提供担保的议案。
四、 会议进行投票表决
1、介绍表决办法
2、推荐监票人
3、投票
4、计票
五、 主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
六、 律师宣读法律意见书
七、 主持人宣布股东大会结束
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凌云工业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会
议案 1
关于发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
为拓宽融资渠道，使公司的负债结构更加稳健，凌云工业股份有限公司（以
下简称“公司”）拟申请在银行间债券市场上新增注册发行 10 亿元中期票据。
一、具体发行方案：
1、发行规模：拟在交易商协会注册本金总额为 10 亿元人民币的中期票据，
并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求
选择合适时机分次发行。
2、发行期限：发行中期票据期限为 3 年。
3、发行利率：中期票据的发行利率根据公司信用评级及交易商协会公布的
市场价格决定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、资金用途：中期票据募集资金主要用于新产品项目开发、偿还带息负债、
补充营运资金。
二、授权事宜：
为保证此次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会全权处
理与本次中期票据发行有关的事宜。
此项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期
内持续有效。
公司第六届董事会第十五次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。
请予审议。
凌云工业股份有限公司董事会
二零一七年九月十三日
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凌云工业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会
议案 2
关于向 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
德国 WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH（德国瓦达沙夫汽车部件有限公司，
以下简称“WAG 公司”）成立于 2009 年 3 月，注册资本 100 万欧元。2015 年 9 月
被凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收购 100%股权，成
为本公司下属全资子公司。
WAG 公司是一家国际领先的汽车轻量化零部件制造商，收购该公司股权，给
本公司带来显著的协同效应，公司铝合金轻量化汽车零部件产品加工技术得到了
快速地提升；同时，借助其在欧洲的地理位置和技术优势，可直接与宝马、奔驰
汽车总部进行交流，并成功获得了为宝马、奔驰等高端车型的配套资格。
WAG 公司一直致力于新项目的开拓，被本公司收购后，陆续获得了多项新产
品开发项目，在欧洲市场业务规模持续加大。目前已经取得的新项目包括奥迪
C8 CMS、奥迪 C8 MQT、宝马 G2X CMS、保时捷 J1 等项目。
上述项目需要大量设备、工装、研发等方面的投入，新项目所形成的收益在
2018 年以后才能体现，在新项目所带来的效益体现之前，新项目投资资金及部
分运营资金主要依托于银行贷款。
为满足 WAG 公司的融资需求，本公司拟为其新增 2000 万欧元担保额度，用
于办理长短期借款及其他融资业务，担保期限至 2018 年 4 月 30 日止。
公司第六届董事会第十五次会议已审议通过本议案，现提交股东大会。
请予审议。
凌云工业股份有限公司董事会
二零一七年九月十三日
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