证券代码：600500             证券简称：中化国际              编号：临2017－035




                    中化国际（控股）股份有限公司
        关于境外发行5年期3亿美元债券的发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）为了调整公司债务结
构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展
改 革 委 关 于 推 进 企 业 发 行 外 债 备 案 登 记 制 管 理 改 革 的 通 知 》（ 发 改 外 资
[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场
的情况和公司资金需求状况，公司在新加坡成立全资的特殊目的公司,境外发行3
亿美元债券，并由公司为该特殊目的公司的本次发行提供连带责任保证担保。本
次发债的方案及相关事项如下：


      一、本次发行境外债券的发行方案
    1、发行主体：公司下属境外全资子公司 Sinochem International (Overseas) Pte.
Ltd.在新加坡成立的全资的特殊目的公司
    2、发行规模：3 亿美元
    3、发行期限：5 年
    4、资金用途：偿还到期债务和补充流动资金。
    5、担保情况：公司为该特殊目的公司的本次发债提供连带责任保证担保，
担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以
国家相关部门备案为依据生效。
    6、上市地点：新加坡证券交易所
    7、决策程序：本次发行方案已经公司第七届董事会第四次会议和公司 2016
年年度股东大会审议通过。
    二、发行结果
    本次海外债券发行工作已于 2017 年 7 月 18 日结束，实际发行规模 3 亿美
元，总认购金额超过 36 亿美元，是发行规模的 12 倍，最终票面利率为 3.19%。


    特此公告。
                                          中化国际（控股）股份有限公司
                                                       2017 年 7 月 20 日