证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2018－002
中化国际（控股）股份有限公司
关于正在筹划协议转让持有的江山股份股权并公开
征集受让方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟协
议转让持有的南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江
山股份”）29.19%的股份并公开征集受让方（以下简称“潜
在交易”）。
潜在交易未构成重大资产重组
潜在交易不存在重大法律障碍
潜在交易尚需取得公司股东大会及国务院国有资产监督管理
委员会同意。
潜在交易的转让方式为协议转让，并将公开征集受让方。因
此，最终交易对象和交易价格等尚存在不确定性。
一、交易概述
公司现持有江山股份29.19%股权，为江山股份的第一大股东。基
于公司战略梳理，优化公司资本结构，公司拟协议转让所持有的江山
股份股权并公开征集受让方。
公司于2018年1月28日第七届董事会第十四次会议审议通过潜在
交易，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务
院国有资产监督管理委员会,中国证券监督管理委员会令第19号）规
定，公司拟以股份转让信息公告日前30个交易日每日加权平均价格算
术平均值作为底价，协议转让持有的江山股份29.19%的股份。
本次潜在交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。潜在交易尚无确定交易对象，暂无法判断是否构成关
联交易。潜在交易尚需取得公司股东大会及国务院国有资产监督管理
委员会同意。
二、标的资产情况
（一）概况
公司名称：南通江山农药化工股份有限公司
公司地址：南通市经济技术开发区江山路 998 号
公司的法定代表人：薛健
公司类型：股份有限公司
总股本：297,000,000 股
经营范围：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、
纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理
审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术
的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经
营。
（二）最近两年及一期的主要财务指标如下（单位：元）：
主要会计数据 2017 年 2016 年 2015 年
（1-9 月）
营业收入 2,399,648,007.43 4,751,494,699.76 2,677,208,158.21
归属于上市公司股
87,282,560.39 52,380,385.75 10,570,758.90
东的净利润
经营活动产生的现
-52,542,948.87 348,803,084.17 226,441,484.39
金流量净额
2017 年 2016 年 2015 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
总资产 3,138,181,009.12 3,254,722,805.90 3,120,127,856.10
归属于上市公司股
1,432,910,805.46 1,374,670,426.40 1,292,028,724.85
东的净资产
总股本 297,000,000.00 297,000,000.00 198,000,000.00
三、交易目的和对公司的影响
潜在交易的目的是基于公司战略梳理，优化公司资本结构，提高
运营效率，集中资源发展具有竞争优势的细分领域，符合公司发展战
略和长远利益。
如根据公开征集底价测算，且不考虑 2018 年 1 月 1 日至股权交
易完成日之间江山股份可能的分红和净利润之外的权益变动，预计公
司 2018 年净利润因交易将获得 5.2 亿元。潜在交易的转让方式为协
议转让并公开征集受让方，最终交易对象和交易价格尚存在不确定性。
四、风险提示
潜在交易尚需取得国务院国有资产监督管理委员会同意后方可
进行公开征集，本次交易最终实施还需取得国有资产监督管理委员会
批复和公司股东大会批准。
潜在交易需公开征集受让方并从中择优选择交易对象，存在无法
成交的风险，且最终交易对象和交易价格等交易条件均存在不确定性。
公司将根据潜在交易的进展情况继续履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2018年1月30日
