山鹰国际控股股份公司
关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将山鹰国际控股股份公司(以下简称公
司或本公司)募集资金 2018 年上半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可〔2016〕529 号文)核准，并经贵所同意，本公司由主
承销商国金证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股(A 股)股票 784,313,725 股，发行价为每股人民币 2.55 元，共计募集资金
1,999,999,998.75 元，扣除承销和保荐费、会计师费、律师费等与发行权益性
证券直接相关的发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,970,482,610.66 元,
已由主承销商国金证券股份有限公司于 2016 年 7 月 1 日汇入公司在浙商银行股
份有限公司上海分行开立的账号为 2900000010120100350510 的人民币账户内。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验
资报告》(天健验〔2016〕257 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年上半年实际使用该次募集资金为 102,986.78 万元（不包含使
用闲置募集资金暂时补充流动资金），2018 年上半年收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 143.09 万元；截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计已使
用募集资金 114,627.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 1,147.51 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币
83,500.00 万元，募集资金余额为人民币 509.16 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额，以及尚未支付的发行费用 351.74 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安
徽山鹰纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据
《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户,并
连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2016 年 7 月 11 日与浙商银行股份有限公
司上海分行签订《募集资金三方监管协议》；与全资子公司山鹰华中纸业有限公
司、保荐机构国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司公安支行于 2017
年 11 月 3 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本次募集资金投资项目变
更前，公司与浙江山鹰纸业有限公司并连同保荐机构国金证券股份有限公司于
2016 年 7 月 11 日与中国银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金四方监管协
议》自新协议生效之日起终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
290000001012
浙商银行股份有限公司上海分行 4,259,394.23 活期存款
0100350510
中国银行股份有限公司海盐支行 370171202152 [注] 活期存款
中国银行股份有限公司公安支行 572972686707 832,167.97 定期存款
合 计 5,091,562.20
[注]：该募集资金账户已于 2018 年 6 月 26 日办理注销。
三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、公司募集资金原承诺用途为“年产50万吨低定量强韧牛卡纸生产线项目、
年产43万吨低定量高强瓦楞原纸生产线项目、年产27万吨渣浆纱管原纸生产线项
目”，募集资金使用情况对照表详见附件1。2017年8月进行变更，募集资金将投
入“年产42万吨低定量瓦楞原纸/T纸生产线项目、年产38万吨高定量瓦纸和年产
47万吨低定量T2/T纸生产线项目”，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附
件2。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、募集资金使用的其他情况
根据公司 2016 年 7 月 11 日的第六届董事会第十三次会议通过的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为合理利用募集资金，提高募集
资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，在保证不影响
募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过
150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营使用，使用期限自 2016 年 7 月 11 日起不超过 12 个月。
公司于 2016 年 7 月 14 日从募集资金专户划转 150,000.00 万元至公司一般
账户暂时补充流动资金，公司已于 2017 年 6 月 19 日将暂时用于补充流动资金的
募集资金 150,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户。
根据公司 2017 年 6 月 21 日的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会
第十八次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高
公司的盈利能力，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的
前提下，公司拟使用不超过 150,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自 2017 年 6 月 21 日起不超
过 12 个月。
公司于 2017 年 6 月 22 日从募集资金专户划转 150,000.00 万元至公司一般
账户暂时补充流动资金，公司已于 2018 年 5 月 16 日将暂时用于补充流动资金的
募集资金 150,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户。
根据公司 2018 年 5 月 18 日的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七
八次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提
高募集资金的使用效率，降低运营成本，维护公司及全体股东的利益，满足公司
业务增长对流动资金的需求，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金
使用计划的前提下，公司拟使用不超过 120,000.00 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自 2018 年 5 月
18 日起不超过 12 个月。
公司于 2018 年 5 月 21 日从募集资金专户划转 120,000.00 万元至公司一般
账户暂时补充流动资金，公司已于 2018 年 6 月 25 日至 6 月 27 日期间将暂时用
于补充流动资金的募集资金 36,500.00 万元归还至公司募集资金专户，募集资金
暂时补充流动资金余额 83,500.00 万元暂未归还。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司 2017 年 8 月 31 日的第六届董事会第三十一次会议以及 2017 年 9
月 13 日第三次临时股东大会通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，由
于原募集资金承诺项目的重要配套工程取得批文的时间无法确定，为避免募集资
金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司拟将原募集资金承诺项目
“年产 50 万吨低定量强韧牛卡纸生产线项目、年产 43 万吨低定量高强瓦楞原纸
生产线项目、年产 27 万吨渣浆纱管原纸生产线项目”变更为“年产 42 万吨低定
量瓦楞原纸/T 纸生产线项目、年产 38 万吨高定量瓦纸和年产 47 万吨低定量 T2/T
纸生产线项目”（以下简称新募投项目）。新募投项目实施主体由全资子公司浙
江山鹰纸业有限公司变更为公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司，实施地点变
更为湖北省荆州市公安县青吉工业园。为保障新募投项目的顺利实施，公司拟以
本次非公开发行募集资金净额 1,970,482,610.66 元人民币及其孳息分期对募投
项目实施主体华中山鹰进行增资。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年上半年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇一八年八月三十一日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-6 月
编制单位：山鹰国际控股股份公司 单位：人民币万元
募集资金总额 197,048.26 本年度投入募集资金总额 102,986.78
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 114,627.55
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计 本年 是否
是否已变更 截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
项目（含部 承诺投入 累计投入金 进度(%) 预定可使用 是否发生重
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
分变更） 金额(1) 额(2) (4)(2)/(1) 状态日期 大变化
(3)＝(2)-(1) 效益 效益
年产 50 万吨低定量强
韧牛卡纸、43 万吨低
定量高强瓦楞纸、27 [注] [注] 否
否 197,048.26 197,048.26 197,048.26 102,986.78 114,627.55 82,420.71 58.17 2019 年度
万吨渣浆纱管原纸生
产线建设项目
合 计 197,048.26 197,048.26 197,048.26 102,986.78 114,627.55 82,420.71 58.17
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本专项报告四之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三之说明。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无。
募集资金其他使用情况 无。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2018 年 1-6 月
编制单位：山鹰国际控股股份公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计投 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
年产 42 万吨低
定量瓦楞原纸/T 年产 50 万吨低定
纸生产线项目、 量强韧牛卡纸、
年产 38 万吨高 43 万吨低定量高
197,048.26 114,627.55 102,986.78 114,627.55 58.17 2019 年 [注] [注] 无
定量瓦纸和年产 强瓦楞纸、27 万
47 万吨低定量 吨渣浆纱管原纸
T2/T 纸生产线项 生产线建设项目
目
合 计 197,048.26 114,627.55 102,986.78 114,627.55 58.17
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告四之说明。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注]：根据项目可行性研究报告，项目总投资为 45.98 亿元，建设期为两年，预计投产可实现年利润总额 7.10 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目尚处于前期工程建设中。
