股票简称：山鹰纸业         股票代码：600567       公告编号：临 2019-021
债券简称：12 山鹰债       债券代码：122181
债券简称：16 山鹰债       债券代码：136369
债券简称：山鹰转债         债券代码：110047



                      山鹰国际控股股份公司
 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为满足生产经营需要，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等
方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在募集资金
投资项目公安县杨家厂镇工业园热电联产项目及年产220万吨高档包装纸板项目
（三期）（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、
信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购
款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体情况如下：
    一、操作流程
    （一）使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的操作流程
    （1）根据项目建设进度，项目管理部门、采购部门依据相关合同明确银行
承兑汇票、信用证等支付方式，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支
付按照公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。
    （2）按照合同需支付募投项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、
信用证等方式支付时，公司财经中心根据审批后的付款申请单办理相应的银行承
兑汇票（或背书转让）、信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用银行承兑
汇票（或背书转让）、信用证等方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人备案。
    （3）非背书转让支付的票据到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，
不再动用募集资金账户的任何资金。
     （4）经募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、
信用证等方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自
有资金账户，并通知保荐机构保荐代表人。
     （二）使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流
程
     （1）根据项目建设进度，由项目管理部门、采购部门依据相关合同明确外
汇的种类及金额，并由采购部门提交付款申请单进行审批，资金支付按照公司《财
务管理制度》相关财务审批权限管理规定执行。
     （2）办理外汇支付时，公司财经中心根据审批后付款申请单的外汇种类及
金额，办理自有外汇付款，并按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照
付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），
同时抄送保荐代表人备案。
     （3）经募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募投项目对
应款项等额资金从募集资金账户中转入公司自有资金账户，并通知保荐机构保荐
代表人。
     保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资
金等额置换的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应配合保荐机构的调查与
查询，如发现使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项
目与募集资金等额置换存在不规范现象，公司应积极按要求更正。
     二、对公司的影响
     公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自
有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资
金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司
和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。
     三、董事会审议程序以及是否符合监管要求
     依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司
章程》等的有关规定，《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付
募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》已经公司第七届董事会第十八
次 会议以及第七届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，
符合 相关要求。
       四、专项意见的说明
    （一）独立董事意见
    公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信

用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于

提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，

符合公司和全体股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变

募集资金投向、损害股东利益的情形。

    公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
及公司《募集资金管理制度（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，
决策程序合法、有效。同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自
有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    （二）监事会意见
       经审核，监事会认为公司对使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和
操作流程，内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的
流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、
信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换。
    （三）保荐机构意见
    公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自
有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换，有利于
提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和公司利益，不会影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本事项
已经山鹰纸业董事会和监事会审议通过，公司监事会和独立董事亦对该事项发表
了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于募集资金使用的有关规定，
因此，本保荐机构同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外
汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。


    特此公告。


                                           山鹰国际控股股份公司董事会
                                                 二〇一九年三月十九日