股票简称：山鹰纸业               股票代码：600567     公告编号：临 2020-044
债券简称：山鹰转债               债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债             债券代码：110063



                       山鹰国际控股股份公司
            2018年可转债转股结果暨股份变动公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
          转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有 623,000 元“山鹰转债”
转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 183,807 股，占“山鹰转债”转股前公司
已发行普通股股份总额的 0.0040%。
          未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的“山鹰转债”
金额为 2,299,377,000 元，占“山鹰转债”发行总量的 99.97%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
    根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募
集说明书”）的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日起可转
换为本公司股份，目前转股价为 3.34 元/股。
       二、 可转债本次转股情况
       公司本次公开发行的“山鹰转债”转股期为2019年5月27日至2024年11月21
日。
         2020年1月1日至2020年3月31日期间，共有160,000元“山鹰转债”转为公司
   A股普通股，转股数为45,205股。截至2020年3月31日，累计已有623,000元“山
   鹰转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为183,807股，占“山鹰转债”转股
   前公司已发行普通股股份总额的0.0040%。
         截至2020年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,377,000元，占
   “山鹰转债”发行总量的99.97%。
         三、 股本变动情况
                                                                          单位：股
                本次变动前                                                本次变动后
股份类别                             股权激励行权   本次可转债转股
           （2019 年 12 月 31 日）                                    （2020 年 3 月 31 日）

有限售条
                      0                   0               0                    0
件流通股

无限售条
               4,584,723,439          10,756,000       45,205            4,595,524,644
件流通股

总股本         4,584,723,439          10,756,000       45,205            4,595,524,644

         注：公司2020年1-3月的股本变动系“山鹰转债”转股及公司股票期权激励
   计划第三期行权的结果，上述股权激励行权股份已于2020年3月17日上市流通。
         四、其他
         联系部门：证券部
         联系电话：021-62376587
         地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。


         特此公告。


                                                     山鹰国际控股股份公司董事会
                                                                二〇二〇年四月二日