上海大众公用事业（集团）股份有限公司
     2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1928号文核准，上海大众公用事
业（集团）股份有限公司（以下简称“大众公用”或“发行人”）获准向合格机构投
资者公开发行面值不超过人民币16.9亿元的公司债券。根据《上海大众公用事业
（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海大
众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模不超过人民币12亿元。

    2018年3月12日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格机
构投资者进行了票面利率询价。根据网下合格机构投资者询价结果，经发行人和
主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为5.58%；品种二未发行。

    发行人将按上述票面利率于2018年3月13日至2018年3月15日面向合格机构
投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018
年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                 上海大众公用事业（集团）股份有限公司



                                                         年   月   日
（此页无正文，为《上海大众公用事业（集团）股份有限公司2018年公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司



                                                         年   月   日