债券代码：155395                               债券简称：19陆债03



      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
        公开发行 2019 年公司债券（第二期）
                        票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）

发行不超过50亿元（含50亿元）公司债券已获得中国证券监督委员会

证监许可【2017】743号文核准。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有

限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）

债券期限为3+2年，附第三年末发行人赎回选择权、发行人调整票面

利率选择权和投资人回售选择权，发行规模总额不超过7亿元（含7

亿元）。债券简称为19陆债03，债券代码为155395。

    2019年5月9日，发行人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、

主承销商国泰君安证券股份有限公司和爱建证券有限责任公司在网

下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为3.30%-4.30%。根

据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本

期债券发行规模7亿元，票面利率为3.88%。

    发行人将按上述票面利率于2019年5月10日至2019年5月13日面

向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年5月8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《上海陆家嘴

金融贸易区开发股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）发

行公告》。

    特此公告。

   （本页以下无正文）