(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 广州广船国际股份有限公司（“广船国际”或“本公司”）本年度报告摘要摘自本公司截至 2012 年
12 月 31 日止年度（“本报告期”或 “本年度”）的 2012 年年度报告全文，投资者欲了解详细内容，
应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 广船国际 广州广船
股票简称 600685（A 股） 00317（H 股）
上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈利平 杨 萍
传真 （8620）- 81891575
电话 （8620）81891712 转 3155 （8620）81891712 转 2995
电子信箱 chenlpaa@chinagsi.com yangping@chinagsi.com
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：人民币元
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
（%）
资产总额 10,862,086,077.54 11,885,509,370.27 -8.61 12,157,451,995.38
归属于上市公司股东的净资产 4,145,114,473.30 4,107,606,378.32 0.91 3,663,019,478.60
经营活动产生的现金流量净额 -147,651,544.82 -1,182,559,975.99 不适用 1,038,885,458.78
营业总收入 6,424,083,364.01 8,296,431,347.84 -22.57 7,014,224,669.01
归属于上市公司股东的净利润 10,327,540.44 518,333,370.07 -98.01 707,736,792.53
归属于上市公司股东的扣除非经
-38,570,558.87 377,584,153.88 -110.22% 611,713,234.82
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.25 13.31 下降 13.06 个百分点 20.73
基本每股收益（元/股） 0.02 0.81 -98.01 1.10
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.81 -98.01 1.10
2.3 前 10 名股东持股情况表
2012 年末股东总数 股东总数为 65,855 户，其中 A 股股东 65,536 户， H 股股东 319 户。
年度报告披露前第 5 个交易日末股东总数 股东总数为 68,693 户，其中 A 股股东 68,370 户，H 股股东 323 户。
1
2012 年末前十名股东持股情况
质押或
报告期内 期末持股数 比例 股份
股东名称 冻结 股东性质
增减 量 (%) 种类
情况
中国船舶工业集团公司 0 229,645,800 35.71 无 国家股 A股
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,257,728 195,212,504 30.36 未知 境外法人 H股
DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 0 3,900,000 0.60 未知 境外法人 H股
方绍霞 102,000 1,350,000 0.21 未知 境内自然人 A股
徐留胜 993,278 993,278 0.15 未知 境内自然人 A股
李永棉 0, 937,568 0.15 未知 境内自然人 A股
重庆国际信托有限公司 270,000 770,000 0.12 未知 境内法人 A股
中国农业银行股份有限公司 63,002 695,994 0.11 未知 境内法人 A股
季慎进 17,900 635,400 0.10 未知 境内自然人 A股
马蓝 0 616,000 0.10 未知 境内自然人 A股
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息
上述股东关系或一致行动的说明
披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国船舶工业集团公司
35.71%
广船国际
三、管理层讨论与分析
2012 年，全球造船市场继续处于疲弱态势，主要造船指标全面下滑，市场竞争更趋激烈，造船企业
经营十分艰难。面对严峻考验，公司一方面加大“转方式、调结构”的步伐，通过组织机构调整，优化
企业管理和生产管理，明确非船业务和海工业务的发展载体，实施适度相关多元化发展，非船、海工取
得新突破。另一方面，调整造船产品结构，合理配置出口产品、内需产品以及液货船产品、高技术产品
的结构比例，造船产品结构日趋合理。
公司狠抓“降本增效”，紧紧围绕“保交船、抢订单”这一中心任务，公司重组造船业务，成立了
造船事业部，提高资源利用效率；围绕缩短周期、优化岗位设置、改进工艺方法、节能降耗、严控费用
等提出了很多有效的降本增效措施，坚持以质取胜和有序均衡运作，全年实现造船产量创历史新高。
面对复杂的市场环境，公司以市场为导向，利用品牌和技术优势，通过增强船舶产品的性价比赢取
订单。加强船型推介和客户开拓，跟踪国内主流船东“十二五”规划重大项目的动向和能源运输项目的
投资等政策，通过战略合作，突破公司场地局限，承接大型船舶，加快产业结构和产品结构调整。
截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团按中国《企业会计准则》编制的营业收入为人民币 64.24 亿元，
与上年度相比下降 22.57%，年度经审核归属于上市公司股东的净利润为人民币 1032.75 万元，比上年度
下降 98.01%，每股盈利为人民币 0.02 元，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币-0.06 元。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元
2
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 6,424,083,364.01 8,296,431,347.84 -22.57
营业成本
5,970,855,522.13 7,369,720,001.85 -18.98
销售费用
3,741,482.56 25,824,677.79 -85.51
管理费用
391,004,348.00 402,918,826.01 -2.96
财务费用
-101,281,148.23 -238,565,286.18 -57.55
经营活动产生的现金流量净额 -147,651,544.82 -1,182,559,975.99 -87.51
投资活动产生的现金流量净额 1,244,513,316.01 -1,537,438,247.81 -180.95
筹资活动产生的现金流量净额
-303,931,153.26 683,503,409.84 -144.47
研发支出
82,085,610.39 96,871,378.59 -15.26
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2012 年，公司实现营业收入 64.24 亿元，同比减少 22.57%，其中，造船业务收入 52.68 亿元，同
比减少 27.09%，主要是由于船价降低影响。非船业务收入 10.76 亿元，同比增加 17.49%，其中：钢结
构业务收入 5.16 亿元，同比增加 20.40%；机电产品业务收入 5.60 亿元，同比减少 14.93%。非船业务
增长，主要受益于积极开拓业务渠道，改善经营管理和产品销售方式的转变。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年，公司实现船舶开工 15 艘，下水 19 艘，完工 22 艘，89.99 万载重吨，载重吨同比增长 16.67%，
完工量创历史新高。但是，受国际航运市场低迷的影响，2012 年在建船舶价格下降，全年实现造船产值
人民币 52.60 亿元，同比下降 25.22%，其中海工业务产值人民币 6.08 亿元。
受益于业务开拓、改善经营管理和销售方式转变，2012 年，公司非船业务实现产值人民币 9.14 亿
元，同比增长 53%。其中：钢结构产品完工 3.86 万吨，实现产值 5.66 亿元，同比增长 70.48%，销售剪
压床 638 台，同比增长 36.32%，并创历史新高；签订剪压床 656 台，同比增长 37.24%，并创历史新高。
电梯完工 668 台，同比增长 22.34%，并创历史新高。
（3）订单分析
2012 年，公司全年承接合同总额为人民币 64.07 亿元，同比增长 41.64%。其中：船舶产品 18 艘，
103.6 万载重吨，非船产品合同额为人民币 7.78 亿元，同比下降 30.85%。截至 2012 年 12 月 31 日，公
司手持船舶订单 37 艘，183 万载重吨，手持非船产品合同额为人民币 4.1 亿元。
3、 成本
（1）分产品成本分析表
单位：人民币万元
本期占 上年同期 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变 情况说明
项目
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
造船业务 直接材料 351,129.65 58.81 429,123.99 58.23 -18.18 业务量与采购成本下降
（含海工 加工成本 171,373.27 28.7 221,754.99 30.1 -89.03 生产效率提高、业务量下降
业务） 减值损失 -28,057.09 -4.7 -2,945.50 -0.4 852.54 提取的减值准备转销
钢结构工 直接材料 23,594.54 3.95 18,256.14 2.48 29.24 产品增加
程 加工成本 23,479.59 3.94 21,056.95 2.85 111.85 产品增加
3
直接材料 25,379.40 4.25 22,925.44 3.1 10.7 产品增加
机电产品
加工成本 30,732.92 5.14 26,800.01 3.64 106.47 产品增加
及其他
减值损失 -546.73 -0.09 - 0 提取的减值准备转销
合计 597,085.55 100 736,972.00 100 -18.98
（二）产品经营情况分析
1、主营业务分产品情况
单位：人民币元
营业收入 营业成本
毛利
产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%)
率(%)
减(％) 减(％)
造船业务 5,267,831,171.79 4,944,458,380.90 6.14 -27.09 -23.69 减少 4.19 个百分比
钢结构工程 516,311,292.13 470,741,243.97 8.83 20.40 19.74 增加 0.5 个百分比
机电产品及其他 559,748,670.67 489,094,873.63 12.62 14.93 35.08 减少 13.03 个百分比
2、情况说明
本报告期内，本集团实现主营业务收入 63.44 亿元，同比减少 22.08%，综合毛利率为 6.93%，同比
减少 4.21 个百分点，因毛利率变化对利润产生的影响约为-2.67 亿元。
（1）造船业务
造船产品收入同比减少人民币 19.58 亿元，幅度为 27.09%，收入比重由 2011 年的 88.75%降低到报
告期的 83.04%。报告期造船产品完工量为 19.56 艘，同比增加 0.84 艘。造船收入同比减少的主要原因
是在建船舶合同价的下降。
报告期造船毛利率同比下降 4.19 个百分点（未计产品补贴收入），对毛利影响约人民币-2.21 亿元。
造船毛利率下降主要是因为低船价，削弱了造船产品的盈利能力。
（2）钢结构及其他机电产品
受益于非船业务开拓、改善经营管理和销售方式转变，公司钢结构产品收入同比增加 20.4%，其他
机电产品收入同比增长 14.93%。钢结构及其他机电产品占主营业务收入比重为 16.96%，高于去年同期
的 11.25%；
船舶产品全面进入低价船建造阶段，“做强造船，做大非船，发展海工”将是公司调结构、实现持
续发展的重要目标。在此战略指导下，公司成立重机事业部和重构事业部，推进事业部改革，优化公司
组织机构，推动公司业务健康发展。
（三）非募集资金投资项目情况
报告期内，公司非募集资金投资总额约为人民币 2.78 亿元，较 2011 年减少约人民币 0.72 亿元，
减少幅度约为 20.57%。
（四） 重大资产负债状况分析
单位：人民币元
4
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
比例 比例
动比例
（%） （%）
（%）
应收票据 3,492,665.00 0.03 560,000.00 523.69 收到的未到期票据增加
应收利息 143,581,872.47 1.32 104,002,627.67 0.88 38.06 取得的存款应收利息增加
应收股利 1,043,381.78 0.01 应收联营企业现金分红
公司产品结构变化致应收产品补贴款
其他应收款 262,235,880.07 2.41 124,187,542.08 1.04 111.16
增加
预计总成本高于预计总收入的建造合
存货 506,101,222.69 4.66 1,514,217,309.31 12.74 -66.58
同计提跌价准备以及在建船舶减少
其他流动资产 140,571.00 子公司预缴所得税
主要是中山分段制作中心在建工程完
固定资产 1,660,360,847.50 15.29 1,274,317,899.38 10.72 30.29
工转入资产
在建工程 61,201,815.91 0.56 281,562,964.86 2.37 -78.26 主要是中山分段制作中心投资转固
固定资产清理 33,554.52 0 5,044,668.76 0.04 -99.33 期末转入清理的固定资产减少
递延所得税资产 90,453,005.81 0.83 69,448,011.72 0.58 30.25 提取的资产减值损失增加
短期借款 92,167,796.47 0.85 1,170,288,811.35 9.85 -92.12 偿还到期美元借款
远期合约因交割及汇率波动导致公允
交易性金融负债 223,540.75 0 1,159,935.94 0.01 -80.73
价值变动
应交税费 78,274,385.66 0.72 48,106,774.49 0.4 62.71 因产品结构变化应缴增值税增加
一年内到期的非
1,057,958,531.65 9.74 593,796,816.00 5 78.17 一年内到期长期借款增加
流动负债
其他流动负债 1,345,128,736.33 12.38 2,037,044,941.97 17.14 -33.97 造船产品工程结算款下降
长期借款 1,413,633,335.84 13.01 1,081,390,350.04 9.1 30.72 为规避汇率风险，增持美元负债
其他非流动负债 69,781,586.79 0.64 46,207,222.94 0.39 51.02 收到基础设置建设资金增加
四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
中国造船业产能过剩导致市场供大于求，加上全球金融危机的影响，整个造船行业接单减少，船价
下降，直接导致了全行业的效益下降。目前我国造船业主要面临人工成本增加、钢材价格不降反升等问
题的困扰。在今后几年内，中国造船业将面临洗牌。根据 2013 年 1 月 22 日国家有关部委发布的《关于
加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，国家将加快推进以大型骨干造船企业为龙头的跨地区、
跨行业、跨所有制的兼并重组，优化资源配置，发展拥有国际竞争力的企业集团，提高产业集中度。
（二）公司发展战略
根据目前国际造船形势，公司将积极落实产业结构和产品结构调整，加大改革创新力度，探索新业
务运作模式，加强总部平台打造，深化以利润为中心的事业部建设，注重对子公司的服务、支持和管理，
努力实现“做强造船、做大非船、发展海工”的发展格局，将广船国际打造成为以造船为主、适度相关
多元化的具备国际竞争力的公司。
5
（三） 下一年度经营计划
1、经营接单：2013 年，公司将充分发挥广船国际品牌优势，结合国家重点发展大型船舶的政策，
通过战略合作，以大型油轮、大型散货船、大型高技术产品船为突破口承接订单，计划承接经营合同超
百亿。根据市场发展变化，适时调整产品结构，充分发挥本公司自主研发的特色，加强社会机构合作，
加大特种船市场的开拓力度，提高承接技术含量高、附加值高的特种船比例，减少常规船型低价竞争的
影响。
2、技术研发：根据市场的变化和公司战略调整的要求，研发多型节能环保经济型船型，技术指标
达国际领先水平，进一步强化公司的市场地位，并积极开发大型化油轮和散货船，加强社会合作，开展
多船型客滚船、半潜船的研发。利用公司在成套设备制造的成功经验，不断掌握重型钢结构、成套设备
的核心技术。
3、船舶建造：开展精益造船，进一步优化生产场地资源配置，完善质量控制，统筹生产计划安排，
控制生产周期，计划开工 15 艘，下水 12 艘，完工 9 艘（38.62 万综合吨）。
4、成本控制：严格执行“倒逼成本”制度，将成本压力分解到经营、设计、采购、生产等整个产
品制造过程，加强目标成本管理。进一步压缩消费性支出和管理费用，加强人工费控制，降低用工成本，
降低外协外包物量，控制采购目标成本。在保证资金周转的前提下进一步降低财务成本。
5、人力资源管理：严控人员总量，开展定岗定员，推行岗位竞聘，合理配置人力资源，推进人事
制度深化改革，优化员工队伍结构。
6、风险防范：持续维护完善公司内部控制体系，围绕公司“防风险，保交船”的目标，加强公司
船舶合同履行风险防范，加强对公司非船、海工业务的合同管理。加强汇率风险防范、提高公司资金的
综合收益率。
7、资本性开支：本集团预计 2013 年资本性开支约为人民币 2.05 亿元，主要用于固定资产投资。
在目前经营形势下，公司的投资活动相对前几年有较大缩减，当前投资项目主要是满足日常生产经营和
完成以前年度规划投资的收尾项目，如中山分段制作中心项目等，本集团的资金来源能够满足资本性开
支和日常运营等所需。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围增加了广州广船国际海洋工程有限公司。
4.4 公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见。
广州广船国际股份有限公司
董事长：余宝山
2013 年 3 月 26 日
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