股票简称：青岛海尔           股票代码：600690           编号：临 2017-044


                       青岛海尔股份有限公司

关于境外全资子公司发行可交换债券完成情况的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日召开了第九届
董事会第十次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司在境外
发行债券的议案》，同意公司在经中华人民共和国国家发展和改革委员会备案的
债券发行规模范围内通过境外全资子公司 Harvest International Company 在香港发
行 80 亿港币的可交换债券。公司本次发行的可交换债券期限为 5 年，票面利率
为零，投资者收益率为 1%，交易溢价为 50%。

    Harvest International Company 已于 2017 年 11 月 6 日正式对外宣布本次债券交
易，并于当日完成了本次债券发行的定价，详情请见公司于 2017 年 11 月 7 日发
布的《青岛海尔股份有限公司关于境外子公司发行可交换公司债券的公告》（临
2017-041 号）。

    公司本次 80 亿港币可交换债券发行已于 2017 年 11 月 21 日完成交割，债券
拟于 2017 年 11 月 22 日在香港联合交易所有限公司上市，债券简称为 HARVEST
B2211，对应交易代码为 5024。

    在符合国家外汇管理规定的前提下，本次债券发行的募集资金将用于偿还公
司现有境外债务。本次债券的成功发行，将优化公司融资结构、降低公司融资成
本，并为公司在境外市场建立良好信用起到积极作用，符合公司发展战略。

    特此公告。

                                                  青岛海尔股份有限公司董事会

                                                            2017 年 11 月 21 日




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