股票代码：600690            股票简称：海尔智家          编号：临 2019-093


                       海尔智家股份有限公司

      关于“海尔转债”赎回结果暨股份变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
       赎回数量：9,119,000元（91,190张）
       赎回登记日：2019年12月16日
       赎回价格：人民币100.20元/张（债券面值加当期应计利息）
       赎回款发放日：2019年12月17日
       可转债摘牌日：2019年12月17日


      一、本次可转债赎回的公告情况
      （一）赎回条件的成就情况
      海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”）
  的股票在最近连续三十个交易日中有十五个交易日（自2019年11月1日至2019年
  11月21日）的收盘价格不低于“海尔转债（110049）”（以下简称“海尔转债”）
  当期转股价格（14.20元/股）的120%，根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A
  股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可
  转换公司债券（以下简称“可转债”）的赎回条款。
      （二）程序履行情况
      2019 年 11 月 21 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《海尔智家
  股份有限公司关于提前赎回“海尔转债”的议案》，决定行使“海尔转债”的提
  前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海尔转债”全部赎回。具体内容详见公司
  于 2019 年 11 月 29 日发布的《海尔智家股份有限公司关于“海尔转债”全额赎
  回及摘牌公告》（公告编号：临 2019-080），并于 2019 年 11 月 30 日至 2019 年
12 月 13 日期间发布了 10 次关于“海尔转债”赎回的提示性公告，相关赎回事
项如下：

    1、赎回登记日和赎回对象

    本次赎回对象为2019年12月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海尔转债”的全部持
有人。

    2、赎回价格

    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加
当期应计利息，即100.20元/张。

    当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

    i：指本次可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2018年12月18日至2019年12月16日）票面利率为0.20%
    计息天数：2018年12月18日至2019年12月16日（算头不算尾）共363天
    当期应计利息：IA =B×i×t/365=100×0.20%×363/365=0.20元
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.20=100.20元/张
    3、赎回款发放日：2019年12月17日


    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
   （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2019年12月16日）收市后，“海尔转债”余额为人民币
9,119,000元，占“海尔转债”发行总额人民币300,749万元的0.30%。
   （二）转股情况


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    截至赎回登记日（2019年12月16日）收市后，累计2,998,366,000元“海尔转
债”已转换为公司股票，占“海尔转债”发行总额的99.70%；累计转股数量为
211,149,927股，占“海尔转债”转股前公司已发行股份总数的3.32%，其中2019
年11月30日至2019年12月16日期间，累计转股数量为164,663,528股，期间因转股
引起的股份变动情况见下表：
                                                                        单位：股

                          变动前             本次可转债           变动后
   股份类别
                   （2019 年 11 月 29 日）     转股        （2019 年 12 月 16 日）
无限售条件流通
                           6,414,903,099     164,663,528           6,579,566,627
股
其中：
    A股                    6,143,889,126     164,663,528           6,308,552,654
    境外发行外
                            271,013,973                              271,013,973
    资股（D 股）
    总股本                 6,414,903,099     164,663,528           6,579,566,627
   （三）可转债停止交易和转股情况
   2019 年 12 月 17 日起，“海尔转债”停止交易和转股，尚未转股的人民币
9,119,000 元（91,190 张）“海尔转债”被冻结。
   （四）赎回兑付金额
   根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：
   赎回数量：人民币 9,119,000 元（91,190 张）
   赎回兑付总金额：人民币 9,119,000 元（含息 9,137,238 元）
   赎回款发放日：2019 年 12 月 17 日
   （五）本次赎回对公司的影响
   本次可转债赎回金额为人民币 9,119,000 元（91,190 张），占公司已发行的可
转债总额 300,749 万元的 0.30%，不会对公司现金流造成重大影响。
   本次“海尔转债”转股完成后，公司总股本增至 6,579,566,627 股，增加了公
司自有资本，资产负债结构更为稳健。同时由于股本增加，短期内对公司每股收
益有所摊薄。


   三、本次可转债赎回的后续事项
   自 2019 年 12 月 17 日起，本公司的“海尔转债”（债券代码：110049）、“海

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尔转股”（转股代码：190049）在上海证券交易所摘牌。
   特此公告。




                                                     海尔智家股份有限公司

                                                        2019 年 12 月 17 日




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