证券代码：600748     股票简称：上实发展   公告编号：临 2015-17



               上海实业发展股份有限公司
      关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 3 月 19 日发布了《重大事项停牌公告》，明确本
公司正在筹划非公开发行事项，公司股票自 2015 年 3 月 19 日起停
牌。2015 年 3 月 26 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，本
公司股票继续停牌。2015 年 4 月 2 日，公司发布了《关于筹划非公
开发行股票事项继续停牌公告》，披露公司相关中介机构已全面开展
对标的公司的审计、评估等相关工作。
    鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根
据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及
相关事项的通知》（上证发〔2014〕78 号，以下简称《通知》），经公
司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司向上海证券交易所申
请延期复牌，公司股票自 2015 年 4 月 10 日至 4 月 29 日继续停牌。
    一、董事会审议情况
    公司于 2015 年 4 月 9 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十
二次（临时）会议，审议并通过了《关于公司向上海证券交易所申请
公司股票延期复牌的议案》。为有利于相关各方更加缜密地完成各项
工作，更好地保障公司和股东的利益，董事会同意公司向上海证券交
易所申请公司股票自 2015 年 4 月 10 日至 4 月 29 日继续停牌。

    二、非公开发行股票事项进展情况

    公司本次发行拟以部分募集资金收购上海上投控股有限公司等
房地产相关业务公司的股权（以下简称“标的资产”），其余部分募集
资金拟用于开发建设青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程。因本次
发行涉及的标的资产的审计、评估等工作量较大，完成相关工作所需
时间较长，非公开发行方案仍需与相关各方持续沟通。
   截止目前，公司本次非公开发行股票事宜进展情况如下：
   1、公司相关中介机构正在有序地对标的公司开展审计、评估等
相关工作；
   2、本次非公开发行股票预案主要包括本次非公开发行股票方案
概要、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与分析、本次股票发行相关风险说明，其中本
次发行的方案概要、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、
本次发行的相关风险说明等相关内容已基本确定。董事会关于本次募
集资金使用的可行性分析，公司正在做最后的论证，待公司相关中介
机构对标的资产出具初步的审计、评估报告后，公司将最终确定本次
非公开发行股票预案；
   公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，争取尽快完成对标
的资产的审计、评估等相关工作，确定本次非公开发行股票预案，及
时召开董事会审议本次非公开发行股票相关事宜并复牌。
   停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在 5 个
工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，由于公司本次
非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中，存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             上海实业发展股份有限公司
                    董 事 会
                二○一五年四月十日