证券代码：600777            证券简称：新潮能源          公告编号：2019-036


     山东新潮能源股份有限公司关于所属美国公司
       Moss Creek Resources Holdings, Inc
             非公开发行高收益债的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日召
开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于美国孙公司 Moss Creek
Resources Holdings, Inc 非公开发行高收益债的议案》，并经公司 2019 年 1 月
4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018 年
12 月 20 披露的《关于美国孙公司 Moss Creek Resources Holdings, Inc 非公
开发行高收益债的公告》（公告编号：2018-134）。
    截至 2019 年 5 月 1 日（美国中部时间），公司所属美国公司 Moss Creek
Resources Holdings, Inc 已在美国市场成功非公开发行高收益债。Moss Creek
Resources Holdings, Inc 本次非公开发行高收益债 5 亿美元，期限为 8 年期（至
2027 年 5 月 1 日）；本次非公开发行高收益债的利率为固定利率，年利率为 10.5%。
    截至 2019 年 5 月 1 日（美国中部时间），公司所属美国公司 Moss Creek
Resources Holdings, Inc 已收到全部募集资金 5 亿美元。
    特此公告。




                                                 山东新潮能源股份有限公司
                                                          董   事    会
                                                         2019 年 5 月 7 日