证券代码：600823          股票简称：世茂股份          公告编号：临 2017-058
债券代码：136303          债券简称：16 世茂 G1
债券代码：136528          债券简称：16 世茂 G2
债券代码：143165          债券简称：17 世茂 G1




                    上海世茂股份有限公司公开发行
               2017 年公司债券（第二期）票面利率公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2416 号文核准，上海世茂股份有限公司
（以下简称“上海世茂”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民
币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第四期（以下简称“本期债券”）基础
发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过人民币 10 亿元（含 10 亿
元）。
    本期债券为 3 年期品种，本期债券票面利率询价区间为 4.5%-6.0%，票面利率由发
行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
    2017 年 9 月 19 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。
根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券
的票面利率为 5.15%。
    发行人将按上述票面利率于 2017 年 9 月 20 日和 2017 年 9 月 21 日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见 2017 年 9 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（http://
www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）发
行公告》。


    特此公告。


                                                            上海世茂股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                 2017 年 9 月 20 日