证券代码： 600823          证券简称： 世茂股份          公告编号：临2020-005
债券代码：143165           债券简称：17世茂G1
债券代码：143308           债券简称：17世茂G2
债券代码：143332           债券简称：17世茂G3
债券代码：155142           债券简称：19世茂G1
债券代码：155254           债券简称：19世茂G2
债券代码：155391           债券简称：19世茂G3



                      上海世茂股份有限公司
    关于成功发行 2020 年度第一期中期票据的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开的 2017
年年度股东大会上审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，拟发行
债务融资根据人民币不超过 90 亿元。
    中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于 2019 年 9 月 10
日下发《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN502 号），交易商协会决定接受
公司中期票据注册，注册金额为人民币 44.5 亿元，注册额度自交易商协会发出
《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承
销。
    2020 年 1 月 8 日，公司发行了 2020 年度第一期中期票据人民币 5 亿元，资
金已于 2020 年 1 月 9 日到账，具体发行结果如下：

  中期票据全称           上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据


       代码            102000028             简称           20 沪世茂 MTN001


发行总额（亿元）           5            票面年利率(%)            4.12


发行价格（元/百元）       100             面值（元）              100
                                                        每年付息，到期还本
    计息方式          附息固定         付息频率               付息

    债项评级            AAA          债项评级机构           联合资信


    主体评级            AAA          主体评级机构           联合资信


     发行日           2020/1/8          起息日              2020/1/9


 到期（兑付）日       2023/1/9           期限                  3年



   公司 2020 年度第一期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站
（www.shclearing.com）上进行公告。


   特此公告。




                                                    上海世茂股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 1 月 11 日