证券代码：600834    证券简称：申通地铁   公告编号：临 2017-041



                    上海申通地铁股份有限公司
                   关于终止重大资产重组的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

股票自 2017 年 2 月 16 日起停牌，并于 2017 年 2 月 23 日披露了《重

大资产重组停牌公告》（临 2017-004），进入重大资产重组程序。按

照规定，公司每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。本次重大

资产重组的相关情况如下：



一、本次筹划重大资产重组的基本情况

    （一）筹划重大资产重组背景、原因

    公司目前从事的主要业务有上海地铁一号线（莘庄-上海火车站）

经营业务，以及融资租赁、保理业务。为贯彻落实中央和上海关于深

化国资国企改革的战略部署，大力推进上盖业务资产的证券化，进一

步提高国有资本配置和运营效率，同时，为了增强申通地铁股份公司

盈利能力，提升可持续发展能力，公司大股东上海申通地铁集团有限

公司计划将轨道交通上盖物业开发资产注入公司。

    （二）重组框架情况
    1、主要交易对方

    主要交易对方为上海申通地铁集团有限公司。上海申通地铁集团

有限公司为公司的控股股东。

    2、交易方式

    本次重大资产重组公司拟采用发行股份购买资产并募集配套资

金的方式。

    3、标的资产的情况

    本次交易标的资产属于轨道交通上盖物业开发资产。经相关各方

初步沟通协商，本次重大资产重组标的初步确定为申通集团全资子公

司上海地铁资产投资管理有限公司，以及申通集团和/或其他子公司

下属主要地铁上盖项目开发公司的股权/业务/资产，但资产范围尚未

最终确定。具体项目如：地铁 10 号线吴中路停车场上盖物业项目（华

润万象城），项目地处上海闵行区，位于中外环线间，毗邻在建的虹

桥综合交通枢纽，该项目包括办公、商场、酒店等，目标打造为区域

的购物中心和综合体。



    二、 公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

    （一） 推进重大资产重组所做的工作

    自 2017 年 2 月 16 日公司因重大事项停牌以来，公司已围绕本次

重大资产重组开展多项工作，主要包括：
    1、会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方

案、具体执行流程进行多轮论证及协商，并就重要问题召开多次专题

会议分析测算、研究论证和处理落实；

    2、组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介

机构对标的资产进行尽职调查；

    3、在尽职调查的基础上就有关事项与监管机构进行多次沟通；

    4、与主要交易对手、配套募集资金认购方及相关单位进行多次

沟通；

    5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资

产重组信息披露及停复牌业务指引》和《上市公司筹划重大事项停复

牌业务指引》的要求，公司召开董事会、股东大会，审议通过关于公

司重大资产重组继续停牌的议案；编制本次重组相关信息披露文件；

    6、根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指

引》的相关要求，举行了关于重组延期复牌事项的投资者说明会，就

投资者普遍关注的公司重大资产重组等事项进行了充分的沟通与交

流；

    7、公司与主要交易对方就本次重大资产重组进行了多次协商，

协商内容包括交易对方、交易方式、标的资产范围等多项内容；但由

于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复

杂，涉及国有资产划拨问题，确定交易内容耗时较长，为提高签约效

率，公司原计划与交易对方直接签订交易协议，不再签订框架协议。
    （二）已履行的信息披露义务

    2017 年 2 月 16 日，公司发布《重大事项停牌公告》临 2017-001）。

    2017 年 2 月 23 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（临

2017-004）。

    2017 年 2 月 28 日，公司发布《关于前十名股东持股情况的公告》

（临 2017-006）。

    2017 年 3 月 2 日、3 月 9 日公司分别发布了《重大资产重组进展

公告》（临 2017-007、临 2017-008）。

    2017 年 3 月 16 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》

（临 2017-009），经公司申请，公司股票自 2017 年 3 月 16 日起继续

停牌，停牌时间不超过一个月。

    2017 年 3 月 23 日、3 月 30 日、4 月 8 日，公司分别发布了《重

大资产重组进展公告》（临 2017-010、临 2017-016、临 2017-017）。

    2017 年 4 月 15 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》

（临 2017-020），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 4

月 16 日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

    2017 年 4 月 22 日、4 月 29 日、5 月 8 日、5 月 15 日，公司发布

了《重大资产重组进展公告》临 2017-022、临 2017-027、临 2017-029、

临 2017-032）。

    2017 年 4 月 29 日，公司发布《关于召开重大资产重组投资者说

明会的公告》（临 2017-026）。
    2017 年 5 月 5 日，公司发布《关于重大资产重组投资者说明会

召开情况的公告》（临 2017-028）。

    2017 年 5 月 8 日、5 月 15 日，公司发布《重大资产重组进展公

告》（临 2017-029、临 2017-033）。

    2017 年 5 月 16 日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临

2017-035），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 5 月 16

日起继续停牌不超过两个月。

    2017 年 5 月 22 日、5 月 27 日、6 月 6 日、6 月 13 日公司发布了

《重大资产重组进展公告》临 2017-036、临 2017-037、临 2017-039、

临 2017-040）。



    三、终止筹划本次重大资产重组的原因

    公司接大股东上海申通地铁集团有限公司《关于终止重大资产重

组的函》，得到通知：近日，根据市有关部门进一步提升上海轨道交

通上盖物业开发战略定位的新要求，有关部门正积极研究轨道交通上

盖物业开发相关对策。因此，现阶段，上海轨道交通上盖物业资产不

宜注入上市公司，需终止本次重大资产重组。



    四、承诺

     公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，公

司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内，不再筹划重

大资产重组事项。
    五、股票及其衍生品种复牌安排

    根据有关规定，公司将在2017年6月19日召开投资者说明会，并

在披露投资者说明会召开情况公告后，向上海证券交易所申请股票复

牌。

    特此公告。




                                   上海申通地铁股份有限公司

                                           董事会

                                      2017 年 6 月 16 日