证券代码：600837            证券简称：海通证券           公告编号：临2018-006



                      海通证券股份有限公司
 关于“华泰资管-海通证券融出资金债权三期资产支
                     持专项计划”设立的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       海通证券股份有限公司于前期收到华泰证券（上海）资产管理有限公司转发
的上海证券交易所《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权一期至五期资产支
持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]1178号）。
       华泰资管-海通证券融出资金债权三期资产支持专项计划（以下简称“专项
计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2018年1月19日全部转入专项计划托
管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于2018年1月19日正式设
立。相关情况如下：


品种                      优先档                   次级档
起息日                    2018/1/19                -
到期日                    2019/7/19                2019/7/19

评级                      AAA                      -
预期收益率                5.60%                    -
发行规模（亿元）          28.5                     1.5
面值（元）                100                      100
兑付方式                  专项计划设立日起每自 在专项计划终止时向次
                          然年半年度的15日（如遇 级资产支持证券持有人
                          节假日则顺延至下一个 分配剩余金额。
                          工作日）付息，到期还本

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    专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级
资产支持证券将在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。




    特此公告。




                                                 海通证券股份有限公司
                                                      2018 年 1 月 19 日




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