海通证券:面向合格投资者公开发行2017年公司债券受托管理事务临时报告2018-03-14
债券简称:17 海通 01 债券代码:143231
17 海通 02 143232
17 海通 03 143301
17 海通 04 143336
海通证券股份有限公司
(住所:上海市广东路 689 号)
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券受托管理事务临
时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
二零一八年三月
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限
公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)》、《海通证券股份有
限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第二期)》、《海通证券股份
有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第三期)》、《海通证券股
份有限公司2017年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第
三方中介机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”
或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承
诺或声明。
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一、本次债券的基本情况
海通证券股份有限公司 2017 年公司债经中国证监会于 2017 年 3 月 27 日
签发的“证监许可[2017]408 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超
过 120 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中,债券的首期 60
亿元部分于 2017 年 8 月 11 日完成发行,第二期 55 亿元公司债券于 2017 年 9 月
22 日发行完毕,第三期 5 亿元公司债券于 2017 年 10 月 25 日发行完毕。
1、首期债券基本情况
本期债券共募集资金人民币 60 亿元,分为两个品种:其中品种一期限为 3
年,发行规模为 50 亿元,票面利率为 4.63 %,起息日为 2017 年 8 月 11 日;品
种二期限为 5 年,发行规模为 10 亿元,票面利率为 4.80 %,起息日为 2017 年 8
月 11 日。
本期债券于2013 年 12 月 16 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统
和固定收益证券综合电子平台上市。本期债券品种一简称:“17 海通 01”,代
码:“143231”;品种二简称:“17 海通 02”,代码:“143232”。
2、第二期债券基本情况
本期债券共募集资金人民币 55 亿元,期限为 10 年,票面利率为 4.99%,
起息日为 2017 年 9 月 22 日。
本期债券于2017 年 10 月 10 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统
和固定收益证券综合电子平台上市。本期债券简称:17 海通 03”,代码:143301”。
3、第三期债券基本情况
本期债券共募集资金人民币 5 亿元,期限为 3 年,票面利率为 4.77%,起
息日为 2017 年 10 月 25 日。
本期债券于 2017 年 11 年 7 日在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和
固定收益证券综合电子平台上市。本期债券简称:17 海通 04”,代码: 143336”。
二、本次公司债券的重大事项
2017年12月31日,发行人根据业绩快报的净资产为1,293.85亿元,借款余额
为2,659.59亿元。截至2018年2月28日,公司借款余额为2,960.17亿元,累计新增
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借款金额300.58亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为23.23%。新增借款分
类披露如下:
1、银行贷款
截至2018年2月28日,公司银行贷款余额较2017年末增加45.29亿元,变动数
额占上年末净资产比例为3.50%。
其中:短期借款增加34.63亿元,长期借款增加10.66亿元。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年2月28日,公司债券等余额较2017年末增加79.65亿元,变动数额
占上年末净资产比例为6.16%。
其中:应付债券增加80.05亿元,应付短期融资款减少0.4亿元。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
4、其他借款
截至2018年2月28日,公司其他借款余额较2017年末增加175.63亿元,变动
数额占上年末净资产比例为13.57%。
其中:拆入资金余额增加100.87亿元;卖出回购金融资产款增加74.77亿元。
(披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位,合计可能会略有差异。)
海通证券已于2018年3月7日对相关事项进行公告,公告链接为:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/60083
7_20180307_2.pdf
中信证券作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人累计新增借款超过上年末
净资产20%的事项提醒投资者注意相关风险。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人指定联系人。
联系人:陈雅楠
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联系电话:010-60833526
(以下无正文)
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