债券简称：17 海通 01                          债券代码：143231
          17 海通 02                                    143232
          17 海通 03                                    143301
          17 海通 04                                    143336




                       海通证券股份有限公司

                   （住所：上海市广东路 689 号）

 面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券受托管理事务临

                            时报告




                            受托管理人




                       中信证券股份有限公司

   （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）



                           二零一八年三月
                                 重要声明

    本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限
公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）》、《海通证券股份有
限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）》、《海通证券股份
有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第三期）》、《海通证券股
份有限公司2017年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第
三方中介机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”
或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受
托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承
诺或声明。




                                    2
     一、本次债券的基本情况

     海通证券股份有限公司 2017 年公司债经中国证监会于 2017 年 3 月 27 日
签发的“证监许可[2017]408 号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超
过 120 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，债券的首期 60
亿元部分于 2017 年 8 月 11 日完成发行，第二期 55 亿元公司债券于 2017 年 9 月
22 日发行完毕，第三期 5 亿元公司债券于 2017 年 10 月 25 日发行完毕。

     1、首期债券基本情况

     本期债券共募集资金人民币 60 亿元，分为两个品种：其中品种一期限为 3
年，发行规模为 50 亿元，票面利率为 4.63 %，起息日为 2017 年 8 月 11 日；品
种二期限为 5 年，发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.80 %，起息日为 2017 年 8
月 11 日。

     本期债券于2013 年 12 月 16 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统
和固定收益证券综合电子平台上市。本期债券品种一简称：“17 海通 01”，代
码：“143231”；品种二简称：“17 海通 02”，代码：“143232”。

     2、第二期债券基本情况

     本期债券共募集资金人民币 55 亿元，期限为 10 年，票面利率为 4.99%，
起息日为 2017 年 9 月 22 日。

     本期债券于2017 年 10 月 10 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统
和固定收益证券综合电子平台上市。本期债券简称：17 海通 03”，代码：143301”。

     3、第三期债券基本情况

     本期债券共募集资金人民币 5 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.77%，起
息日为 2017 年 10 月 25 日。

     本期债券于 2017 年 11 年 7 日在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和
固定收益证券综合电子平台上市。本期债券简称：17 海通 04”，代码： 143336”。

     二、本次公司债券的重大事项

     2017年12月31日，发行人根据业绩快报的净资产为1,293.85亿元，借款余额
为2,659.59亿元。截至2018年2月28日，公司借款余额为2,960.17亿元，累计新增

                                       3
借款金额300.58亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.23%。新增借款分
类披露如下：

    1、银行贷款

    截至2018年2月28日，公司银行贷款余额较2017年末增加45.29亿元，变动数
额占上年末净资产比例为3.50%。

    其中：短期借款增加34.63亿元，长期借款增加10.66亿元。

    2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

    截至2018年2月28日，公司债券等余额较2017年末增加79.65亿元，变动数额
占上年末净资产比例为6.16%。

    其中：应付债券增加80.05亿元，应付短期融资款减少0.4亿元。

    3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用。

    4、其他借款

    截至2018年2月28日，公司其他借款余额较2017年末增加175.63亿元，变动
数额占上年末净资产比例为13.57%。

    其中：拆入资金余额增加100.87亿元；卖出回购金融资产款增加74.77亿元。

    （披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有差异。）

    海通证券已于2018年3月7日对相关事项进行公告，公告链接为：

    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/60083
7_20180307_2.pdf

    中信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人累计新增借款超过上年末
净资产20%的事项提醒投资者注意相关风险。

    三、债券受托管理人联系方式

    有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。

    联系人：陈雅楠

                                         4
联系电话：010-60833526

（以下无正文）




                         5