海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公
       司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告




    根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海
通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）符合
上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 3 月 16 日起在上海证券交易所
交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交
易。债券相关要素如下：


                           海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公
债券名称：
                           司债券（第一期）
债券简称：                 18 海通 01
债券代码：                 143480
信用评级：                 AAA
评级机构：                 中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购：     是
质押券代码（如可质押）：   144480
发行总额（亿元）：         30
债券期限：                 3 年期
票面年利率（%）：          5.15
利息种类：                 固定利率
付息频率：                 按年付息
发行日：                   2018 年 3 月 7 日
起息日：                   2018 年 3 月 8 日
挂牌日：                   2018 年 3 月 16 日
到期日：                   2021 年 3 月 8 日
发行价格：                 100 元
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公
司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公
司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                       主承销商：中信证券股份有限公司


                                                         年   月   日