证券代码：600837                                       证券简称：海通证券



       海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
           2019年公司债券（第二期）票面利率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1686号文核准，海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超
过人民币130亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公
开发行2019年公司债券（第二期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格
投资者公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行总额
不超过50亿元（含50亿元），债券期限为3年期。

    2019年11月13日，发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司和兴业证券
股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询
价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.52%。

    发行人将按上述票面利率于2019年11月14日至2019年11月15日面向合格投
资者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第二期）
发行公告》。

    特此公告。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司


                                                         年   月   日
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公
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                               牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司


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司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：兴业证券股份有限公司



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