海通证券:面向合格投资者公开发行2019年公司债券(第二期)发行结果公告2019-11-18
证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临 2019-080
债券代码:155830 债券简称:19 海通 02
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2019 年公司债券(第二期)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1686号文核准,海通证券股份有
限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币130
亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019
年公司债券(第二期)发行公告》,海通证券股份有限公司面向合格投资者公
开发行2019年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的发行总额不超过
50亿元(含50亿元)。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于
2019年11月15日结束,本期债券的最终发行规模为人民币45亿元,票面利率为
3.52%。
投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告:
http://www.sse.com.cn
特此公告。
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公
司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
发行人:海通证券股份有限公司
年 月 日
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牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公
司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
联席主承销商:兴业证券股份有限公司
年 月 日