证券代码：600837            证券简称：海通证券          公告编号：临 2019-080
债券代码：155830            债券简称：19 海通 02

   海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行

          2019 年公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1686号文核准，海通证券股份有
限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币130
亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019
年公司债券（第二期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公
开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过
50亿元（含50亿元）。
    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2019年11月15日结束，本期债券的最终发行规模为人民币45亿元，票面利率为
3.52%。


    投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：
    http://www.sse.com.cn


    特此公告。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                           发行人：海通证券股份有限公司


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（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公
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                               牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                                           年   月   日
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：兴业证券股份有限公司


                                                           年   月   日