中国国际金融股份有限公司
      关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“石化油服”或“公司”）
2018 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，对石化油服该次非公开发行股票募集资金 2018 年度的存
放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：


     一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    2018 年 1 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油工程技术
服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]142 号）核准，石化
油服非公开发行人民币普通股（A 股）1,526,717,556 股，发行价格为 2.62 元/股，
募集资金总额 3,999,999,996.72 元，扣除各项发行费用（含税）12,132,671.76 元，
实际募集资金净额 3,987,867,324.96 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 19 日出具了致同验字（2018）
第 110ZA0018 号《验资报告》。
    （二）募集资金使用和结余情况
    公司 2018 年度实际使用募集资金 3,987,867,324.96 元。截至 2018 年 12 月
31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元，共 1 个募集资金专户已销户。




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    二、募集资金存放及管理情况

    （一）募集资金管理制度和执行情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《中石化石油工程技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”）。自募集资金到位以来，石化油服一直严格按照《募集资
金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
    （二）募集资金专户存储情况
    为了规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规的规定，公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份
有限公司于 2018 年 1 月 23 日与中国工商银行股份有限公司北京和平里支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2018
年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使
权利、履行义务。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户已销户，募集资金存放
情况如下：
                                                                单位：人民币元

       开户银行                 银行账户         募集资金余额       备注

中国工商银行股份有限公司
                           0200337529200008430       0.00          已销户
     北京和平里支行




    三、本年度募集资金使用情况

    本次非公开发行 A 股募集资金 2018 年度实际使用募集资金 3,987,867,324.96
元。非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

                                       2
    本次非公开发行 A 股募集资金到位后已全部用于补充公司流动资金，公司
净资产、净资本均获得增加。因募集资金投资项目中投入的资金均包含公司原自
有资金与募集资金，无法单独核算截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金实现效益
情况。


    四、募投项目先期投入及置换情况

    2018 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。


    五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2018 年度，公司不存在使用 2018 年非公开发行 A 股募集资金暂时补充流动
资金的情况。


    六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    2018 年度，公司不存在变更 2018 年非公开发行 A 股募集资金投资项目资金
使用的情况。


    七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2018 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。


    八、超募资金的使用情况

    2018 年度，公司不存在超募资金。


    九、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018 年度，公司已披露的关于 2018 年非公开发行 A 股募集资金使用的相关
信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。




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    十、核查意见

    经核查，保荐机构认为，截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度非公开发
行 A 股募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违
反相关法律法规的情形。




                                      4
    附件 募集资金使用情况对照表（A 股）（2018 年度）

                                                                                                                               单位：人民币万元

         募集资金总额                      398,786.73                             本年度投入募集资金总额                              398,786.73

 变更用途的募集资金总额                      -                                    已累计投入募集资金总额                              398,786.73

变更用途的募集资金总额比                     -
             例

承诺投     已变    募集资金     截至期末    本年度投入金额 截至期末累计投       截至期末累计投   截至期末      项目   本年度实    是否达   项目可
资项目     更项    承诺投资     承诺投入                      入金额（2）       入金额与承诺投   投入进度      达到   现的效益    到预计   行性是
          目，含        总额      金额                                           入金额的差额       (%)        预定                效益    否发生
                                                                                                               可使
           部分      （1）                                                        (3)=(2)-(1)    (4)=(2)/(1)                               重大变
                                                                                                               用状
           变更                                                                                                                              化
                                                                                                               态日
           （如
                                                                                                                期
           有）

补充流                          未作分期
             -     398,786.73                    398,786.73   398,786.73              0            100.00       -     不适用      不适用     否
动资金                            承诺

 合计        -     398,786.73      -             398,786.73   398,786.73              0            100.00




                                                                            5
        未达到计划进度的原因
                                             不适用
         （分具体募投项目）

  项目可行性发生重大变化的情况说明            无

 募集资金投资项目先期投入及置换情况          不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况         不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
                                              无
               品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行
                                              无
              贷款情况

    募集资金结余的金额及形成原因             不适用

        募集资金其他使用情况                  无




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