国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
关于中石化石油工程技术服务股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司（两者合称“独立财务
顾问”）作为中石化石油工程技术服务股份有限公司（更名前为“中国石化仪征
化纤股份有限公司”，以下简称“石化油服”、“公司”）重大资产出售、定向回购
股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票的独立
财务顾问（主承销商），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对石化
油服 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国石化仪征化纤股份有限公司重大
资产重组及向中国石油化工集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2014]1370 号）的核准，公司于 2015 年 2 月非公开发行 1,333,333,333
股人民币普通股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额为 600,000.00 万元，扣
除发行费用人民币 4,748.33 万元后，募集资金净额为人民币 595,251.67 万元。上
述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015
年 2 月 16 日出具了《验资报告》（致同验字（2015）第 110ZC0115 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金人民币 106,271.39 万元（含永久补充流动资金
人民币 99,862.65 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人
民币 599,353.58 万元，其中用于募集资金项目支出人民币 499,490.93 万元，永久
补充流动资金为人民币 99,862.65 万元。募集资金专户累计利息收入金额为人民
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币 4,101.95 万元，募集资金专户累计手续费支出金额为人民币 390 元，募集资金
专户累计利息净额为人民币 4,101.91 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和
要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，经公司第七届董
事会第十七次会议审议通过。
根据公司《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资
金实行专户存储和管理。公司于 2015 年 3 月 4 日在北京与中国工商银行股份有
限公司北京和平里支行、国泰君安证券股份有限公司和瑞银证券有限责任公司共
同签订了《中国石化仪征化纤股份有限公司 A 股非公开发行募集资金专户存储
三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议严格按照上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司严格履行了《三方监管协议》的约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，期末余额为 0 元。公
司 1 个募集资金专户（中国工商银行股份有限公司北京和平里支行：
0200337529200006626）已注销完毕，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 12 日在
上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于募集资
金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：临 2019-041）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已发生募集资金承诺项目支出。报告期内，
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公司募集资金实际使用情况如下：
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募集资金使用情况对照表（2019 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 595,251.67 本年度投入募集资金总额 6,408.74
变更用途的募集资金总额 39,634.85
已累计投入募集资金总额 499,490.93
变更用途的募集资金总额比例 6.66%
承诺投 已变 募集资金承 截至期 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末 项目可
项目 本年度实 是否达
资项目 更项 诺投资总额 末承诺 入金额（2） 入金额与承诺投 投入进度 达到 现的效益 到预计 行性是
目，含 （1） 投入金 入金额的差额 (%) 预定 效益 否发生
部分 额 (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 可使 重大变
变更 用状 化
（如 态日
有） 期
科威特 2016
未作分
钻机项 - 160,000.00 0.00 106,689.38 -53,310.62 66.68 年 10 13,637.29 是 否
期承诺
目 月
新建 25
2016
米作业 未作分
- 46,600.00 0.00 46,600.00 0.00 100.00 年8 5,984 是 否
平台项 期承诺
月
目
购置
8000 马 2016
未作分
力多用 - 19,500.00 0.00 17,464.82 -2,035.18 89.56 年9 181.69 是 否
期承诺
途工作 月
船项目
购置 - 12,000.00 未作分 0.00 11,219.91 -780.09 93.50 2016 251.73 是 否
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LOGIQ 期承诺 年 10
成像测 月
井系统
注
项目 2
购置井
2015
下测试 未作分
- 13,900.00 0.00 13,900.00 0.00 100.00 年 12 1,731.29 是 否
装备项 期承诺
月
目
购置顶 2014
未作分
驱设备 - 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 100.00 年 12 4,816.84 是 否
期承诺
项目 月
购置连
2016
续油管 未作分
- 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 100.00 年 10 890 是 否
设备项 期承诺
月
目
购置管
道施工 未作分
是 53,000.00 6,408.74 13,365.15 -39,634.85 25.22 - 不适用 不适用 否
设备项 期承诺
目
补充流 未作分
- 271,251.67 0.00 27,1251.67 0.00 100.00 - 不适用 不适用 否
动资金 期承诺
合计 - 595,251.67 - 6,408.74 499,490.93 -95,760.74 -
未达到计划进度的原因 由于购置管道施工项目所对应的新粤浙管道项目 2015 年下半年国家才下发开工核准报告，在甲方依据批复
（分具体募投项目） 意见对项目施工方案、效益等进行优化后，新粤浙管道项目潜江至韶关输气管道工程 2017 年下半年对外进
行了公开招标，本公司共中标了六个标段，目前潜江至韶关输气管道工程正在施工阶段，利用募投资金购置
的管道施工设备正在陆续采购。其他标段具体开工时间尚待确认。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2015 年 3 月 24 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 66,189.01 万
元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 110ZA2640 号）。公司董事会、监事会均
决议审议通过本次置换，同时独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2018 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，
使用期限不超过 12 个月。2019 年 4 月 23 日，公司已将人民币 10 亿元（实际使用金额）全部归还并存入公
司募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 无
品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 无
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截止 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 0 元
募集资金其他使用情况 无
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（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司于 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会
第二次会议审议通过，同意公司以募集资金中的人民币 66,189.01 万元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 66,189.01 万元。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已出具了《关于中石化石油工程技术服务股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZA1447
号）。公司独立董事、独立财务顾问亦出具同意置换的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2015 年 3 月 24 日召开了公司第八届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 6 个
月。
2015 年 9 月 23 日，公司已将人民币 10 亿元（实际使用金额）全部归还并
存入公司募集资金专用账户。
公司于 2015 年 10 月 28 日召开了公司第八届董事会第五次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 13 亿元，使用期限不超过 6
个月。
2016 年 4 月 27 日，公司已将人民币 13 亿元（实际使用金额）全部归还并
存入公司募集资金专用账户。
公司于 2016 年 4 月 28 日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 9 亿元，使用期限不超过 12 个
月。
2017 年 4 月 26 日，公司已将人民币 9 亿元（实际使用金额）全部归还并存
入公司募集资金专用账户。
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公司于 2017 年 4 月 27 日召开了公司第八届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 12
个月。
2018 年 4 月 24 日，公司已将人民币 10 亿元（实际使用金额）全部归还并
存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金
已全部归还完毕。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10 亿元，使用期限不超过 12 个月。
2019 年 4 月 23 日，公司已将人民币 10 亿元（实际使用金额）全部归还并
存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金
已全部归还完毕。
（四）节余募集资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“科威特
钻机项目”、 “购置 8000 马力多用途工作船项目”、“购置 LOGIQ 成像测井系统
项目”已完成并产生资金结余，为降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金
使用效率，满足生产经营资金需求，公司拟将上述募投项目的节余募集资金共计
人民币 56,125.89 万元用于与公司主营业务相关的生产经营活动，以补充公司流
动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证
券报、上海证券报、证券时报披露的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动
资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的
公告》（公告编号：临 2019-019）。
上述议案已经公司 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
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于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
由于公司募投项目之一“购置管道施工设备项目”所对应的新粤浙管道项目于
2017 年 11 月份和 12 月份先行启动潜江至韶关输气管道工程的公开招标及施工，
其他工程具体公开招标及开工时间至今尚未确定。在充分考虑公司自身发展和募
投项目实际情况基础上，公司拟终止“购置管道施工设备项目”，并将该募投项目
剩余募集资金人民币 39,634.85 万元用于补充公司流动资金。终止该募投项目不
会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，具体内
容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券
报、证券时报披露的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分
募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：
临 2019-019）。上述议案已经公司 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会
审议通过。
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：
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变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后 对应的 变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计投 投资进度（%） 项 目 达 到 预 本年度实 是否达到 变更后的项
的项目 原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 入金额(2) (3)=(2)/(1) 定可使用状 现的效益 预计效益 目可行性是
资金总额 金额(1) 额 态日期 否发生重大
变化
购置管
补充流 道施工
39,634.85 39,634.85 39,634.85 39,634.85 100.00 - 不适用 不适用 否
动资金 设备项
目
合计 — 39,634.85 39,634.85 39,634.85 39,634.85 — — — —
由于“购置管道施工设备项目”所对应的新粤浙管道项目于 2017 年 11 月份和 12 月份先行启动潜江至韶关输气管道工
程的公开招标及施工，其他工程具体公开招标及开工时间至今尚未确定。在充分考虑公司自身发展和募投项目实际
情况基础上，公司拟终止“购置管道施工设备项目”，并将该募投项目剩余募集资金人民币 39,634.85 万元用于补充公
变更原因、决策程序及信息披露情
司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报
况说明（分具体募投项目）
披露的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补
充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-019）。上述议案已经公司 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会审
议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
否
的情况说明
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
六、募集资金存放与使用情况的结论性意见
经独立财务顾问核查，公司 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况符合
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律
法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于中石化石油工程技术服务股
份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
唐伟 陈圳寅
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《关于中石化石油工程技术服务股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
陈南 戴茜
瑞银证券有限责任公司
年 月 日
