证券代码：600872           证券简称：中炬高新         公告编号：2019-047


        中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

               关于拟注册发行超短期融资券、
                   短期融资券和中期票据的公告


                               特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满
足中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展
的资金需要，2019 年 8 月 22 日召开的公司第九届董事会第十次会议，
全体董事一致赞成，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议
案》、《关于注册发行短期融资券的议案》和《关于注册发行中期票
据的议案》，同意公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企
业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据
业务指引》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
总额不超过（含）40 亿元的超短期融资券、总额不超过（含）15.7
亿元的短期融资券和总额不超过（含）15.7 亿元的中期票据。本次注
册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据事项尚需提交公司股东
大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现
将主要情况公告如下：


     一、 发行方案主要内容：
    （一） 超短期融资券
    1、注册总额：注册发行超短期融资券的规模不超过人民币40亿

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元（含人民币40亿元），根据公司实际资金需求分期发行；
    2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行超短
期融资券的期限不超过270天；
    3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商
共同商定；
    4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法
规禁止的购买者除外）；
    5、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行超短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
    6、资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符
合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
     （二）短期融资券
    1、注册总额：注册发行短期融资券的规模不超过人民币15.7亿元
（含人民币15.7亿元），根据公司实际资金需求分期发行；
    2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行短期
融资券的期限不超过365天；
    3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商
共同商定；
    4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法
规禁止的购买者除外）；
    5、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
    6、资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符
合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
    （三）中期票据


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    1、注册总额：注册发行中期票据的规模不超过人民币15.7亿元（含
人民币15.7亿元），根据公司实际资金需求分期发行；
    2、发行期限：在注册有效期限内，可分期发行，每次发行中期
票据期限具体由公司根据市场情况确定；
    3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商
共同商定；
    4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法
规禁止的购买者除外）；
    5、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行中期票据获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；
    6、资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合
国家法律法规及政策要求的生产经营活动。


    二、提请股东大会授权事项
    为顺利完成超短期融资券、短期融资券及中期票据注册、发行工
作，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人全权负
责本次注册发行超短期融资券、短期融资券及中期票据的有关事宜，
包括但不限于：
    1、确定超短期融资券、短期融资券及中期票据具体发行方案，以
及修订、调整相关的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、
发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等与发行
条款有关的一切事宜。
    2、聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券、短期融资
券及中期票据注册、发行事宜。
    3、负责修订、签署和申报与本次申请发行超短期融资券、短期融


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资券及中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理中期票
据的注册、发行手续。
    4、签署与注册、发行超短期融资券、短期融资券及中期票据相关
的必要文件。
    5、办理与本次发行超短期融资券、短期融资券及中期票据有关的
其他事项。
    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。


    三、本次注册发行的审批程序
    本次注册发行超短期融资券、短期融资券及中期票据事项已经公
司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，
并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案
以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
    公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券、
短期融资券及中期票据注册发行及进展情况。
    本次发行超短期融资券、中期票据事项能否获得注册具有不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                   中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                        2019 年 8 月 22 日




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