成都博瑞传播股份有限公司
                     发行股份购买资产暨关联交易
                 报告书（草案）与预案差异对比表


       成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）于 2018
年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十二次会议审议并通过了本次重组的预案。
2018 年 7 月 24 日召开第九届董事会第三十四次会议审议并通过了本次重组报告
书（草案）。
       独立财务顾问安信证券股份有限公司对报告书（草案）和预案进行了核查，
主要差异情况如下：

报告书（草案）章节                           与预案差异说明
                      删除了有关“拟购买资产的审计、评估工作尚未完成”等相关
公司声明
                      内容描述。
中介机构承诺          新增“中介机构承诺”

释义                  补充了部分一般释义和专业释义。
                      1、本节“一、本次交易方案概要”更新了本次交易作价；
                      2、本节“二”之“（一）本次交易不构成重大资产重组”及“（三）
                      本次交易不构成重组上市”更新了本次交易成交金额、本次发
                      行股份数量及占比；
                      3、本节“三、本次重组的支付方式”之“（一）”更新了本次
                      交易的发行价格，“（二）”更新了发行股份数量；
                      4、本节“四、本次交易的利润补偿安排”更新并明确了最终的
                      业绩承诺金额；
                      5、本节“五、标的资产的评估及作价情况”更新了评估数据和
                      交易作价；
重大事项提示
                      6、本节“七”之“本次交易对上市公司股本结构的影响”更新
                      了发行股份数量、发行后的股本及持股比例；
                      7、本节“七、本次交易对上市公司影响”中新增“本次交易对
                      上市公司主要财务指标的影响”；
                      8、本节“八、本次交易的决策过程及报批程序”进行了更新披
                      露；
                      9、本节“九、本次交易相关方做出的重要承诺”之“9、业绩
                      补偿的承诺”进行了更新；
                      10、本节删除了“十四、上市公司股票的停复牌安排”和“十
                      五、待补充披露的信息提示”。


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报告书（草案）章节                         与预案差异说明
                      1、本节“一、与本次交易相关的风险”相关内容的表述进行了
                      更新；
                      2、本节“一、与本次交易相关的风险”中删除了“（三）审计、
重大风险提示
                      评估尚未完成的风险”；
                      3、本节“二、标的公司的经营风险”新增了“（十）公交传媒
                      广告业务终端客户行业相对集中的风险”。
                      1、本节“三、本次交易具体方案”中更新了评估结果、交易作
                      价、发行股份数量、业绩承诺的相关内容；
                      2、本节“四、本次交易的决策过程和批准情况”进行了更新披
                      露；
第一节 本次交易方案
                      3、本节“五、本次交易不构成重大资产重组”中更新了财务数
概况
                      据、成交金额及占比；
                      4、本节“七、本次交易不构成重组上市”中更新了财务数据、
                      成交金额及占比；
                      5、本节新增“八、本次重组对上市公司的影响”。
                      1、本节“七、控股股东及实际控制人概况”之“（一）股权控
第二节 上市公司基本   制关系”根据最新的持股关系，更新了上市公司股权控制图”；
情况                  2、本节“七、控股股东及实际控制人概况”之“（二）控股股
                      东情况”更新了博瑞投资的股东构成”。
                      1、本节“交易对方情况”之“（一）基本情况”之“（六）传
第三节 交易对方情况   媒集团下属企业及对外投资情况”对传媒集团主要对外投资企
                      业进行了更新。
                      1、本节“一、公交传媒”之“（五）主要财务数据和指标”更
                      新了经审计的财务数据和指标，同时新增了“3、非经常性损益
                      明细表”；
                      2、本节“一、公交传媒”之“（六）主要资产、负债状况及对
第四节 标的公司基本
                      外担保情况”之“2、主要负债”更新经审计的财务数据；
情况
                      3、本节“一、公交传媒”之“（八）重大诉讼、仲裁、行政处
                      罚或潜在纠纷的情况”对未决诉讼进行了更新。
                      4、本节“二、现代传播”之“（六）主要财务数据和指标”明
                      确了经审计的财务数据。
                      1、本节“一、公交传媒”之“（四）报告期内销售情况”对相
                      关内容进行了丰富；
                      2、本节“一、公交传媒”之“（五）报告期内采购情况”之“1、
                      主营业务成本构成情况”新增公交传媒报告期内主营业务成本
第五节 标的公司的业   构成情况；
务与技术              3、本节“一、公交传媒”之“（五）报告期内采购情况”新增
                      “2、主要原材料及能源价格变动情况”。
                      4、本节“一、公交传媒”新增“（九）主要会计政策”；
                      5、本节“二、现代传播”新增“（二）现代传播获得公交广告
                      经营权的具体内容及有效区域”、“（五）主要会计政策”。
第六节 本次发行股份 本节更新了发行价格和发行股份数量的数据。

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报告书（草案）章节                         与预案差异说明
的相关情况

                    1、整体替代了“第七节 标的资产预估作价情况”，详细披露
第七节 标的资产评估 了标的资产的评估过程及主要参数；
情况                2、本节新增“二、董事会关于标的资产的估值合理性及定价公
                    允性分析”和“三、独立董事对本次评估事项的意见”。
第八节 本次交易合同 本节更新并补充披露了《发行股份购买资产协议之补充协议》
的主要内容          和《业绩补偿协议之补充协议》的相关内容。
第九节 本次交易的合
                    根据披露准则要求，新增本章节。
规性分析
第十节 董事会就本次
交易对上市公司影响 根据披露准则要求，新增本章节。
的讨论与分析
第十一节 财务会计信
                    根据披露准则要求，新增本章节。
息
第十二节 同业竞争及
                    根据披露准则要求，新增本章节。
关联交易
                    1、本节“一、与本次交易相关的风险”相关内容的表述进行了
                    更新；
                    2、本节“一、与本次交易相关的风险”中删除了“（三）审计、
第十三节 风险因素
                    评估尚未完成的风险”；
                    3、本节“二、标的公司的经营风险”新增了“（十）公交传媒
                    广告业务终端客户行业相对集中的风险”。
                    1、本节新增“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”；
第十四节 其他重大事 2、本节 “五、利润分配政策”之“（二）上市公司最近三年
项                  利润分配情况”更新了 2017 年利润分配方案的实施情况；
                    3、本节“六”新增两名自然人的买卖情况。
                    1、本节更新了“一、独立董事意见”和“二、独立财务顾问意
第十五节 独立董事及
                    见”；
独立财务顾问意见
                    2、本节新增了“三、律师意见”。
第十六节 本次交易的
                    根据披露准则要求，新增本章节。
有关中介机构情况
                    1、对本节“公司及全体董事声明”进行了更新；
第十七节 上市公司全
                    2、本节新增“二、公司全体监事声明”、“三、公司全体高级
体董事及有关中介机
                    管理人员声明”、“四、独立财务顾问声明”、“五、法律顾
构声明
                    问声明”、“六、审计机构声明”、“七、资产评估机构声明”。
第十八节 备查文件     根据披露准则要求，新增本章节。

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。




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   （本页无正文，为《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）与预案差异对比表》签章页）




                                             成都博瑞传播股份有限公司



                                                        年   月   日




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   （本页无正文，为《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）与预案差异对比表》签章页）




                                                安信证券股份有限公司


                                                      年     月   日




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