国投电力控股股份有限公司

  2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）

                            票面利率公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国投电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发
行不超过40亿元可续期公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许
可【2017】531号”文核准。
    国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债
券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20
亿元）。
    发行人和簿记管理人于2018年7月16日在网下向合格投资者进行了簿记建
档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本
期债券最终票面利率为4.98%。
    发行人将按上述票面利率于2018年7月17日-2018年7月18日面向合格投资者
网下发行，具体认购方法请参见2018年7月13日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》。
    特此公告。
   （本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）




                                    发行人：国投电力控股股份有限公司


                                                         年   月   日
   （本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）




                                  牵头主承销商：安信证券股份有限公司


                                                         年   月   日
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开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）




                              联席主承销商：中国国际金融股份有限公司


                                                         年   月   日
   （本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）




                                  联席主承销商：中信证券股份有限公司


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