国投电力:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告2018-07-17
国投电力控股股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发
行不超过40亿元可续期公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许
可【2017】531号”文核准。
国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债
券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币20亿元(含20
亿元)。
发行人和簿记管理人于2018年7月16日在网下向合格投资者进行了簿记建
档,根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本
期债券最终票面利率为4.98%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月17日-2018年7月18日面向合格投资者
网下发行,具体认购方法请参见2018年7月13日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上的《国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行公告》。
特此公告。
(本页无正文,为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:国投电力控股股份有限公司
年 月 日
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牵头主承销商:安信证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)
联席主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日