国投电力:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行结果公告2018-07-19
国投电力控股股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】531 号文核准,国投电力控股
股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行不超过 40
亿元可续期公司债券。
根据《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券(第三期)发行公告》,国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为
不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),发行价格为每张人民币 100 元,采用网下
面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2018 年 7 月 18 日结束,实际发行规模 20 亿元,最
终票面利率为 4.98%。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还金融机构
借款、调整债务结构和补充流动资金。
特此公告。
(本页无正文,为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)
发行人:国投电力控股股份有限公司
年 月 日
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牵头主承销商:安信证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
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联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《国投电力控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行可续期公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)
联席主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日