国投电力控股股份有限公司

2019 年第九次临时股东大会

         会议材料




      2019 年 8 月 16 日
国投电力控股股份有限公司 2019 年第九次临时股东大会会议材料



                       国投电力控股股份有限公司
              2019 年第九次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间：2019年 8 月 16 日（星期五）下午14: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
      （一）主持人致开幕词；

      （二） 选举宣布监票人和计票人名单；

      （三）审议下列议案：

      1.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

      2.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全

      权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。

      （四）股东发言及回答股东提问；

      （五）股东审议表决；

      （六）清点表决票，宣布现场表决结果；

      （七）宣读股东大会决议；

      （八）见证律师宣读法律意见书；

      （九）主持人致闭幕词。




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议案一：

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                       关于申请注册发行超短期融资券的议案


各位股东及股东代表：
    为保持公司融资渠道的延续性，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多
样性与灵活性，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体情况如下：
    一、发行规模
    本次申请注册发行超短期融资券金额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。具体
发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
    二、发行方式及期限
    公司本次申请注册发行超短期融资券采用簿记建档、集中配售方式发行。公司
将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分
期择机发行，每期超短期融资券的发行期限不超过 270 天(含 270 天)。
    三、募集资金用途
    公司本次申请注册发行超短期融资券主要用途包括但不限于补充营运资金、置
换存量融资和归还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
    四、发行利率
    公司将根据法律、法规和发行时的市场情况与主承销商协商后决定发行利率。
    五、发行对象
    本次超短期融资券面向中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止
的购买者除外）发行。
    六、决议的有效期限
    本次注册发行超短期融资券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至
中国银行间市场交易商协会接受本次超短期融资券注册届满 24 个月之日止。
    以上议案，已经公司第十届董事会第五十六次会议审议通过，现请各位股东及
股东代表审议。

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议案二：

     国投电力控股股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或
   董事会授权人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案


各位股东及股东代表：
    为保证合法、高效地完成本次公司超短期融资券的注册及发行工作，公司董事
会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定及《国
投电力控股股份有限公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，在股东大会审议
通过的框架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次注册
发行超短期融资券相关事项，包括但不限于：
    一、确定本次注册发行超短期融资券的具体金额、期限、发行期数、利率及注
册发行时机等具体发行方案。
    二、根据本次注册发行超短期融资券实际需要，聘请为本次注册发行提供服务
的中介机构。
    三、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行相关的一切协
议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册、发行等所有必要手续及其
他相关事项。
    四、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于超短期融资券的政策发生
变化时，或市场条件出现变化时，对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应
调整。
    五、办理与本次超短期融资券注册及发行相关的其他事宜。
    公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次超短期融资券注册
发行相关事项的董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体
处理与本次超短期融资券有关的事务。
    本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    以上议案，已经公司第十届董事会第五十六次会议审议通过，现请各位股东及
股东代表审议。



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