国元证券股份有限公司
关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法规的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机
构”）对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核
查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕105号）核准，安徽雷鸣科化股份有限公司
（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）向淮北矿业（集团）有限责任公司、安徽
皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司 3家特定对象非公开
发行人民币普通股（A股）37,301,586股，发行价格为每股人民币 11.34元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 422,999,985.24 元 ， 扣 除 发 行 相 关 费 用 人 民 币
17,017,301.59元后，募集资金净额为人民币 405,982,683.65元。上述资金已
于 2017年 4月 13日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017年 4月 14出具的会验字[2017]3243号《验资报告》审验。
2017年度公司累计使用募集资金 26,756.81万元（含置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 8,052.00万元），募集资金余额为 13,841.46万元，募
集资金专用账户利息收入为 137.11万元（扣除银行手续费），募集资金专户 2017
年 12月 31日余额合计为 13,978.57万元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和
要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严
格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金实行专户存储，
对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三/四方监管协议情况
2017年 4月 24日，本公司与徽商银行淮北银辉支行（以下简称“淮北银辉
支行”）、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行（以下简称“淮北惠黎支行”）
和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》,与安徽雷鸣矿业有限责任公司（以下简称“雷鸣矿业”）、
中国建设银行股份有限公司淮北开发区支行（以下简称“淮北开发区支行”，系
雷鸣矿业银行账户）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司在淮北银辉支行及淮北惠黎支行分
别开设募集资金专项账户（淮北银辉支行账号：1330901021000251413；淮北惠
黎支行账号:34050164860800000089）、雷鸣矿业在淮北开发区支行开设募集资
金专项账户（账号：34050164640800000135）。上述三方、四方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内， 公司严格按照上述
监管协议的规定使用募集资金。
三、募集资金专户存储情况
截至 2017年 12月 31日，非公开发行募集资金具体存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
徽商银行淮北银辉支行 1330901021000251413 3.16
中国建设银行股份有限公司淮
34050164860800000089 -
北惠黎支行
中国建设银行股份有限公司淮
34050164640800000135 13,975.41
北开发区支行
合 计 13,978.57
四、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2017年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 26,756.81万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的
实际情况以自筹资金预先投入。截至 2017年 4月 14日，公司预先投入募投项目
的自筹资金为 12,952.00万元。
2017年 6月 1日，公司召开第七届董事会第一会议和第七届监事会第一次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,052.00万元。
置换金额已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会专字
[2017]3943号《关于雷鸣科化以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》。具体内容详见 2017年 6月 2日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自
筹资金公告》（公告编号：临 2017-026）。截至 2017年 6月 23日，公司已完成
上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计
8,052.00万元。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）超募资金的使用情况
公司本次非公开发行不涉及超募资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
（六）募集资金投向变更的情况
公司本年度未发生募集资金投向变更的情形。
五、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为，安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年度募集资金存
放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的要求，对募集资金进行了专户存放
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017年 12月 31日
单位：万元
募集资金总额 40,598.27 本年度投入募集资金总额 26,756.81
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 26,756.81
变更用途的募集资金总额比例 0
项目达
已变更项 截至期末累计 截至期 项目可行
到预定 是否达
目，含部分 募集资金承 调整后投资总 截至期末承 本年度投入金 截至期末累计 投入金额与承 末投资 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 可使用 到预计
变更（如 诺投资总额 额 诺投入金额 额 投入金额 诺投入金额的 进度 的效益 生重大变
状态日 效益
有） 差额 （%） 化
期
归还银贷款 否 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 - 100不适用 不适用 不适用 不适用
矿山建设及运
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 6,158.54 6,158.54 13,841.46 30.79 否 1,157.60 否 否
营项目
补充流动资金 否 5,498.27 5,498.27 5,498.27 5,498.27 5,498.27 - 100不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 40,598.27 40,598.27 40,598.27 26,756.81 26,756.81 13,841.46 — — — — —
矿山建设及运营项目涉及三座矿山，其中两座矿山建设已基本具备生产条件，受当地
环保统一整治影响，2017年度未能正式投产，两座矿山在建设过程中产生了少量石料。另
未达到计划进度原因(分具体项目)
外一座矿山正在进行场地平整、通水、通电、通路、通讯等工作，公司将全力推进矿山建
设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司 2016年第一次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投
资的事项。截至 2017年 4月 14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
12,952.00万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 8,052.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 矿山建设及运营项目尚未达到预定可使用状态，部分建设投资当期未结算。
募集资金其他使用情况 无
