证券代码：600999                                       证券简称：招商证券




                       招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）
                           发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017 年 9 月 11 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1669 号），
核准招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公
开发行面值总额不超过 85 亿元的公司债券。

    根据《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第
一期）发行公告》，招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司
债券（第一期）（债券简称“17 招商 G1”，债券代码 143327，以下简称“本期债
券”）期限为 2 年，基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 35 亿元（含 35
亿元）。发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2017 年 10 月 13 日结束，实际发行规模 45 亿元，最
终票面利率为 4.78%。

    特此公告。

    （以下无正文）