招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）
                            发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018 年 4 月 8 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]612 号），核
准招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开
发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券。

    根据《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第
一期）发行公告》，招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司
债券（第一期）（债券简称：19 招商 G1，债券代码：155208，以下简称“本期债
券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年。

    本期债券已于 2019 年 3 月 8 日完成发行工作，实际发行规模为人民币 15
亿元，最终票面利率为 3.59%。

    特此公告。