证券代码：601168             证券简称：西部矿业        编号：临 2017-040


                      西部矿业股份有限公司

           第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
    （二）本次董事会会议通知及议案于 2017 年 4 月 15 日以邮件和传真方式向
全体董事发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 20 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。


    二、董事会会议审议情况


    （一）关于审议 2017 年第一季度报告的议案
    会议同意，批准公司编制的 2017 年第一季度报告（全文及其摘要），并按相
关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    参会董事均签署了对公司 2017 年第一季度报告（全文及其摘要）的书面确
认意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于审议四川鑫源矿业有限责任公司支持参与白玉县脱贫攻坚工作
的议案
    会议同意，公司控股子公司四川鑫源矿业有限责任公司在“十三五”期间给予
呷村矿周边辽西乡的辽西村、昌麦村和麻邛乡的根日村、甲旭村、安章村、麻邛
村 6 个村各 500 万元，共计 3000 万元，用于各村基础设施建设、公共服务、产
业发展，促进企业和谐健康发展。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于公司符合发行公司债券条件的议案
    会议同意，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定，公司符合现行法律法规规定的公司债券发
行的各项条件和要求，具备发行公司债券的资格（详见临时公告 2017-041 号）；
并提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于发行公司债券方案的议案
    会议同意，公司本次发行公司债券方案（详见临时公告 2017-041 号）及以
下 15 个子议案，并提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案的独立意见为：
    1. 公司实际情况符合《公司法》、 证券法》、 公司债券发行与交易管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备公开发
行公司债券的条件和资格。
    2. 本次公开发行公司债券的方案合理、切实可行，符合公司发展战略需要。
公司通过本次发行公司债券，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，
提高资金使用的灵活性，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发
展，符合公司和全体股东的利益。
    3. 公司提请股东大会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券的相关事
项，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
    4. 本次事项的审议、决策程序合法有效，同意提交董事会审议。


    子议案表决情况如下：
    1. 本次债券发行的票面金额和发行价格
    本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 本次债券发行规模
    本次债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），为一次或分期发行。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 本次债券利率及其确定方式
    本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事
长在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 本次债券期限
    本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东
大会授权董事长根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 还本付息方式及其他具体安排
    本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关
规定办理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 发行方式和发行对象
    本次债券将面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交
易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7. 向公司股东配售的安排
    本次债券不向公司原股东优先配售。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8. 担保安排
    本次债券无担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9. 募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还金融机构借款
及补充公司营运资金。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 赎回条款或回售条款
   本次发行的债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款，具体内容提请股
东大会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11. 偿债保障安排
   提请股东大会授权董事长当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债
券到期时未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
   （1）不向股东分配利润；
   （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
   （3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
   （4） 与本次发行公司债券相关的主要责任人不得调离。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12. 承销方式
   本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13. 发行债券的上市
   本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
提请股东大会授权公司董事长根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的
上市交易事宜。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14. 决议有效期
   本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15. 关于提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次发行公司债券
相关事宜的议案
   根据本次发行公司债券的安排，提请公司股东大会授权公司董事长全权办理
公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
   （1）就本次公司债券发行事宜向有关部门、机构办理登记、备案等手续。
   （2）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的
发行条款，包括但不限于具体发行数量和实际总金额、债券利率及其确定方式、
发行时机、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、债券期限、债券品种、
具体募集资金投向、是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容、评级安
排、申购办法、偿债保障措施（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、
还本付息的期限和方式、债券转让等与本次发行方案有关的全部事宜。
    （3）聘请中介机构，办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于办
理公司债券发行及转让相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成
与公司债券发行及交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限
于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等各种文件）。
    （4）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议
以及制定债券持有人会议规则。
    （5）在本次债券发行完成后，办理本次公司债券上市、还本付息等事宜。
    （6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由董事会、股东大会重新表决的事项外，
根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。
    （7）办理与本次公司债券发行及交易有关的其他具体事项。
    上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
    会议同意，公司于 2017 年 5 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会（详见
临时公告 2017-042 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、上网公告附件


    西部矿业第五届董事会独立董事关于公开发行公司债券的独立意见


       四、备查文件


    （一）西部矿业第五届董事会第二十六次会议决议
   （二）西部矿业第五届董事会社会责任委员会关于四川鑫源矿业有限责任
公司支持参与白玉县脱贫攻坚工作的审阅意见



   特此公告。




                                           西部矿业股份有限公司

                                                 董事会

                                             2017 年 4 月 21 日