债券简称：11 西矿 02                             债券代码：122062




       关于西部矿业股份有限公司
2018 年度业绩预告及更正预告的临时受托管
               理事务报告


             西部矿业股份有限公司 2011 年公司债券
             2019 年度第一次临时受托管理事务报告




                         债券受托管理人：




            中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层



                          二 〇 一九年四 月
                            重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《西部矿业股份有限公司公开发行公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”、《西部矿业股份有限公司公司债
券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开
信息披露文件、西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“西部矿
业”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受
托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或
“长江保荐”）编制。


    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。




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      一、本期公司债券核准文件和核准规模


      2011 年西部矿业股份有限公司公司债券经中国证监会“证监许可[2010]1848
号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公
司债券。


      二、本期公司债券的主要条款
     1、债券名称：2011 年西部矿业股份有限公司公司债券（简称“本期公司债
券”）。


     2、债券简称及代码：本期公司债券分为 5 年期和 10 年期两个品种，其中 5
年期债券简称“11 西矿 01”，债券代码为“122061”，5 年期品种本金及最后一
期利息已于 2016 年 1 月 18 日兑付完毕；10 年期债券简称“11 西矿 02”，债券
代码为“122062”。


     3、发行规模：10 年期品种最终发行规模为 20 亿元。


     4、票面金额及发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。


     5、债券品种的期限：10 年期固定利率债券。


     6、债券利率：10 年期品种票面利率为 5.3%。


     7、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付
一次，最后一期利息随本金一起支付。


     8、付息日： 10 年期品种付息日为 2012 年至 2021 年每年的 1 月 17 日（如
遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
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    9、本金支付日：10 年期品种的兑付日为 2021 年 1 月 17 日（如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。


    11、发行时信用级别：本期公司债券发行时经中诚信证券评估有限公司综合
评定（信评函字[2010]009 号），发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券
信用等级为 AA+。


    12、最新跟踪信用级别及评级机构：本期公司债券经中诚信证券评估有限公
司综合评定（信评委函字[2018]跟踪 116 号），发行人的主体信用等级为 AA+，
本期公司债券信用等级为 AA+。


    13、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。


    14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。




      三、重大事项
     1、2018 年度业绩预告及更正预告
     公司于 2019 年 1 月 30 日披露了《西部矿业 2018 年度业绩预减公告》，预
计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相
比，将减少 16,000 万元，同比减少 61%左右。
     公司于 2019 年 4 月 19 日披露了《西部矿业 2018 年度业绩预告更正公
告》，更正后的业绩预告情况如下：
     （1）经财务部门再次测算，预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净
利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东
的净利润-20.63 亿元。
     （2）归属于上市公司股东扣除非经营性损益后的净利润-20.36 亿元。


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     （3）公司于 2018 年收购了四川会东大梁矿业有限公司 100%的股权，构
成了同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则-企业合并》对同一控制下企
业合并的规定，公司对 2017 年度财务报表进行重述，重述后的 2017 年度归属于
上市公司股东的净利润为 4.73 亿元。预计公司 2018 年度实现的归属于上市公司
股东的净利润与 2017 年度按照企业会计准则进行报表重述后实现的归属于上市
公司股东的净利润相比，将减少 25.36 亿元。
     2、上交所问询函
     公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部（以下简称“上交所”）下发
的《关于对西部矿业股份有限公司 2018 年年度业绩预告更正事项的问询函》（上
证公函【2019】0471 号，以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容已披露于
上交所网站。
     长江证券承销保荐有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管
理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就
上述事项提醒投资者关注相关风险。




     四、受托管理人的联系方式
     联系人：周勇

     联系电话：0755-88602306




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（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《西部矿业股份有限公司 2018
年度业绩预告及更正预告的临时受托管理事务报告》的签署页）




                    债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）


                                                           年 月   日




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