证券代码：601199           证券简称：江南水务          公告编号：临 2019-020
转债代码：113010           转债简称：江南转债
转股代码：191010           转股简称：江南转股



                     江苏江南水务股份有限公司
       关于“江南转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
        赎回数量：人民币 24,032,000 元（240,320 张）
     赎回兑付总金额：人民币 24,251,171.84 元
        赎回款发放日：2019 年 2 月 20 日
        可转债摘牌日：2019 年 2 月 20 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债未转股余额为
24,054,000 元，不足 3,000 万元时，根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，已满足约定的赎回条件。
    （二）公告情况
    2019 年 1 月 22 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于行使 “江
南转债”赎回权的议案》,决定行使本公司可转债的赎回权,对“赎回登记日”登记
在册的“江南转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日发布的《江
苏江南水务股份有限公司关于行使“江南转债”赎回权的提示性公告》（公告编号：
临 2019-009）
    公司于 2019 年 1 月 25 日披露了《关于“江南转债”赎回的提示公告》（公告编
号：临 2019-010）、2019 年 1 月 30 日披露了《关于“江南转债”赎回的公告》（公
告编号：临 2019-012）。
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       公司于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 2 月
11 日、2019 年 2 月 12 日、2019 年 2 月 13 日分别披露了后续提示公告《关于“江南
转债”赎回的提示公告》（公告编号：临 2019-013、临 2019-015、临 2019-016、临
2019-017、临 2019-018、临 2019-019）。相关的赎回事项如下：
       1、赎回登记日和赎回对象
       本次赎回对象为 2019 年 2 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“江南转债”的全部持有人。
       2、赎回价格
       根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎
回价格为每张 100.912 元（债券面值加当期应计利息的价格）。
       当期应计利息的计算公式为：
       IA=B×i×t/365
       IA：指当期应计利息；
       B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
       i：指可转债当年票面利率；
       t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
       每面值债券当期应计利息为 IA＝B×i×t/365＝100×1%×333/365＝0.912 元
       计息天数：2018 年 3 月 18 日起至 2019 年 2 月 14 日（算头不算尾）。
       每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.910＝100.912
元
       3、赎回款发放日
       本次赎回款发放日为 2019 年 2 月 20 日

       二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

       （一）截止 2019 年 2 月 13 日，共计人民币 84,000 元“江南转债”转换成“江
南水务”股票，累计转股数为 10,292 股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总
数的比例为 0.0011 %，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至 935,210,292
股。
       本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元，占“江南转债”发行总额人民币

                                          2
7.60 亿元的 3.1621%。
    （二）交易和转股
    2019 年 1 月 29 日，“江南转债”停止交易；2019 年 2 月 14 日，“江南转股”停
止转股，尚未转股的人民币 24,032,000 元（240,320 张）“江南转债”被冻结。
    （三）赎回情况
    根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：
    赎回数量：人民币 24,032,000 元（240,320 张）
    赎回兑付总金额：人民币 24,251,171.84 元
    赎回款发放日:2019 年 2 月 20 日
    （四）本次赎回对公司的影响
    本次可转债赎回金额为人民币 24,032,000 元，占“江南转债”发行总额人民币
7.60 亿元的 3.1621%，影响公司筹资活动现金流出人民币 24,251,171.84 元，未对
公司资金使用造成重大影响。
    截止 2019 年 2 月 13 日，共计人民币 84,000 元“江南转债”转换成“江南水务”
股票，累计转股数为 10,292 股，累计转股数占可转债转股前已发行股份总数的比例
为 0.0011%，本次“江南转债”转股完成后，公司总股本增至 935,210,292 股。由于
股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

    三、本次可转债赎回的后续事项

    自 2019 年 2 月 20 日起，公司的“江南转债”（证券代码：113010）、“江南转股”
（证券代码：191010）将在上海证券交易所摘牌。

    四、联系方式

    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0510-86276771
    特此公告。




                                              江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年二月十五日 


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