中信建投证券股份有限公司 关于白银有色集团股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为白银有色集团股份有 限公司(以下简称“白银有色”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规,就白银有色首次公开发行股票 部分限售股解禁上市流通的事项进行了核查,具体情况如下: 一、白银有色首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2016]3167号)核准,白银有色首次向社会公开发行人 民币普通股(A股)股票698,000,000股,并于2017年2月15日在上海证券交易所挂牌上 市。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,共计5,008,290,782股,占公 司总股本的67.64%,锁定期自公司股票上市之日起三十六个月,将于2020年2月17 日起上市流通。 二、本次限售股上市流通的有关承诺 (一)申请解除股份限售股东的承诺 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书,首次公开发行前本 次限售股上市流通的有关股东承诺如下: 1、公司股东中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、 甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司承诺:“自发行人股票上 市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股 份,也不由发行人回购该部分股份。 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均 低于发行人的股票发行价格,或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股 票发行价格之情形,本公司持有的发行人股票锁定期将在原承诺锁定期限基础上, 自动延长 6 个月。 如发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘 价格指发行人股票复权后的价格。 自锁定期限届满之日起 24 个月内,如本公司试图通过任何途径或手段减持发行 人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票,则减持价格应不低于发行价格。 如本公司减持发行人股票前,发行人已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项,则减持价格应不低于发行价格除权除息后的价格。” 2、公司股东中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 及甘肃省新业资产经营有限责任公司承诺:其所持有的本公司股份锁定期届满后 24 个月内,累计减持比例不超过届时持有本公司股份总数的 10%。 截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未出现 违反上述承诺的事项。 (二)股份锁定承诺的履行情况 截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承 诺,未出现违反上述承诺的事项。 三、本次解除限售股份上市流通安排 本次限售股上市流通数量为 5,008,290,782 股,本次限售股上市流通日期为 2020 年 2 月 17 日。 首发限售股上市流通明细清单 单位:股 持有限售股 剩余限 序 持有限售股数 本次上市流通数 股东名称 占公司总股 售股数 号 量 量 本比例 量 1 中信国安集团有限公司 2,250,000,000 30.39% 2,250,000,000 0 甘肃省人民政府国有资产监 2 2,111,577,513 28.52% 2,111,577,513 0 督管理委员会 甘肃省新业资产经营有限责 3 391,342,544 5.29% 391,342,544 0 任公司 4 中国中信集团有限公司 195,671,272 2.64% 195,671,272 0 全国社会保障基金理事会转 5 59,699,453 0.81% 59,699,453 0 持一户 合计 5,008,290,782 67.64% 5,008,290,782 0 四、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 2,111,577,513 -2,111,577,513 0 2、国有法人持有股份 956,001,592 -646,713,269 309,288,323 有限售条件 3、其他境内法人持有股份 2,305,962,057 -2,250,000,000 55,962,057 的流通股份 4、境内自然人持有股份 66,558,264 0 66,558,264 有限售条件的流通股份合计 5,440,099,426 -5,008,290,782 431,808,644 无限售条件 A股 1,964,675,085 5,008,290,782 6,972,965,867 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,964,675,085 5,008,290,782 6,972,965,867 股份总额 7,404,774,511 0 7,404,774,511 五、保荐机构核查意见 经核查,中信建投证券认为:白银有色本次限售股份上市流通符合《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关 法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符 合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东 严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之 日,白银有色关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 中信建投证券对白银有色本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 (以下无正文)