A股代码：601238                 A股简称：广汽集团          公告编号：临2019-066
H股代码：02238                  H 股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352        债券简称：12 广汽 02/03
          113009、191009                  广汽转债、广汽转股



                  广州汽车集团股份有限公司
     关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

        修正前转股价格：14.46 元/股

        修正后转股价格：14.41 元/股

        转股价格调整起始日期：2019 年 9 月 24 日



    广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 22 日向社会

公开发行了 410,558 万元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009），

根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条

款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，广汽转债在本次发行之

后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转债

转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的

先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

    设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率

为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调

整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

    派发现金股利： P ＝Po-D；

    送股或转增股本： P ＝Po/（1＋N）；
    增发新股或配股： P ＝（Po＋A×K ）/（1＋K）；

    三项同时进行时： P ＝（Po-D＋A×K ）/（1＋N＋K）。

    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中

国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明

转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发

行的 A 股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的

转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    2019 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第 24 次会议审议通过了公司 2019 年中

期利润分配方案，以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每

股派发现金股利 0.05（含税），除息日、发放日为 2019 年 9 月 24 日。该董事会决

议公告刊登于 2019 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站。

    根据上述规定，广汽转债的转股价格将于 2019 年 9 月 24 日起由原来的 14.46

元/股调整为 14.41 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 9 月 24 日起生效。

    特此公告。




                                        广州汽车集团股份有限公司董事会

                                                2019 年 9 月 17 日