证券代码：601588             证券简称：北辰实业          公告编号：临 2017-051
 债券代码：122348             债券简称：14 北辰 01
 债券代码：122351             债券简称：14 北辰 02
 债券代码：135403             债券简称：16 北辰 01




                       北京北辰实业股份有限公司

             关于2017年度第一期中期票据发行完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）注册发行中期票据事项已

 经 2017 年 2 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过（详见公司

 2017-014 号公告），并已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商

 协会”）于 2017 年 9 月 8 日出具的《接受注册通知书》 中市协注[2017]MTN487

 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 20 亿元，注

 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可

 分期发行（详见公司 2017-050 号公告）。

        公司于 2017 年 9 月 18 日开始发行北京北辰实业股份有限公司 2017 年度

 第一期中期票据，截至 2017 年 9 月 20 日，扣除承销费用之后的募集资金净额

 已到账。现将发行的具体情况公告如下：

                北京北辰实业股份

 名称          有限公司 2017 年度            简称            17 北辰实业 MTN001

                 第一期中期票据

 代码               101773019                期限                    3+2 年

                                                      2022 年 9 月 20 日。如投资者行
起息日          2017 年 9 月 20 日       兑付日
                                                      使回售权，则其回售部分本期中



                                         1
                                                     期票据的兑付日为 2020 年 9 月

                                                     20 日（如遇法定节假日，则顺延

                                                     至其后的第一个工作日）

计划发行总额         13.20 亿元     实际发行总额                13.20 亿元

  发行利率             5.14%          发行价格              100 元/佰元面值

 簿记管理人                           中信证券股份有限公司

  主承销商                            中信证券股份有限公司

联席主承销商                          招商银行股份有限公司

        公 司 本 次 发 行 中 期 票 据 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网

    （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

        特此公告。




                                             北京北辰实业股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2017 年 9 月 21 日




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