中德证券有限责任公司
关于中信重工机械股份有限公司
首次公开发行2018年度募集资金存放与实际使用情况
专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为中信
重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“公司”）首次公开发行股票
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，
对中信重工2018年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准，中信重工向社会
公开发行人民币普通股（A股）68,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.67
元，共募集资金319,895万元，扣除承销保荐费用、审计、评估和验资费用、律
师费、信息披露费、登记托管费、发行上市费用等发行费用11,337.5827万元，实
际募集资金净额为人民币308,557.4173万元。上述募集资金到位情况已经北京永
拓会计师事务所出具的京永验字（2012）第21007号《验资报告》予以验证。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度
公司已依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信重工机械股
份有限公司募集资金管理制度》，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》进行了修订。
2、《募集资金专户储存三方监管协议》的签订及执行情况
根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
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公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银行洛阳分行华山路支行、中国银
行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、
农业银行洛阳分行谷水支行、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户对募集资金实
行专户储存。2012年7月12日公司分别与上述7家银行、中德证券签订了《募集资
金专户储存三方监管协议》。该等协议的主要内容已公告披露，与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及协议各
方均已按协议相关条款履行各方权利和义务。
3、募集资金专户余额情况
截至2018年12月31日，募集资金余额为2,186,510,358.68元。公司募集资金专
用银行账户余额明细如下：
开户行 账号 金额（元）
工商银行洛阳分行华山支行 1705020429200438608 227,390,739.63
建设银行洛阳分行华山路支行 41001539110050211312 9,635.16
中国银行洛阳分行长安路支行 246817087555 353,105,796.23
交通银行洛阳分行景华支行 413062100018170146031 404,291,776.13
中信银行洛阳分行营业部 7394110182100027943 628,498,313.82
农业银行洛阳分行谷水支行 16-146301040009539 573,129,514.24
兴业银行洛阳分行 463010100100106580 84,583.47
合计 - 2,186,510,358.68
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
根据公司募集资金使用计划，公司承诺募集资金投入到高端电液智能控制装
备制造项目、新能源装备制造产业化项目和节能环保装备产业化项目。本年度募
集资金的实际使用情况详见《2018年度募集资金使用情况表》（附表）。
（二）其他募集资金使用情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
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募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《2018 年度募集资金使用情况
表》（附表）。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年公司无对闲置募集资金进行现金管理的情形。
3、募集资金其他使用情况
根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的
《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、2014 年
10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《公司关于使用商业汇票
支付募集资金投资项目建设款的议案》。2018 年，公司共用银行承兑汇票和商
业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款 21,097,300.00 元，
并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户。
公司于 2012 年收到募集资金时，分别与七家银行签订三方监管协议，约定
了募集资金专户对应的募集建设项目，公司出于结余资金存款利益最大化的考虑，
存在某个募集资金专户支付本公司多个募集建设项目的情况。
截止 2016 年 6 月 7 日，公司高端电液智能控制装备制造项目已结项。为提
高募集资金使用效率，最大程度发挥募集资金使用效益，公司于 2016 年 6 月 7
日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2016 年 6
月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已将高端电液智能控制装备制造项
目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为进一步提高公司节能环保装备的研发、制造、产业化能力，增强公司节能
环保装备产业板块的综合实力，同时提高募金资金使用效率，公司对原节能环保
项目部分实施内容进行了调整，公司于2018年11月5日的召开第四届董事会第十
三次会议、第四届监事会第十次会议及2018年11月22日召开的2018年第一次临时
股东大会审议通过了《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施
内容的议案》，公司将节能环保募投项目调整为①项目建设内容，计划使用募集
资金 67,193 万元；②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资
本，计划使用募集资金 25,000 万元；③补充公司流动资金，计划将剩余募集资
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金 37,807 万元及全部利息用于永久补充公司流动资金。截止2018年12月31日，
公司已将剩余募集资金37,807万元及30,932.10万元利息用于永久补充流动资金。
三、保荐机构意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对中信重工募集资金的使用及募集
资金投资项目的实施情况进行了核查。经核查后认为，中信重工2018年度募集
资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关
规定，中信重工编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与
实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
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附表：2018年度募集资金使用情况表
金额单位：万元（人民币）
募集资金总额 319,895.00 本年度投入募集资金总额 4,419.09
变更用途的募集资金总额 62,807.00 注1
已累计投入募集资金总额 163,362.91
变更用途的募集资金总额比例 19.63%
截至期 截至期末累计投 是否 项目可行
已变更项目，含 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金承 调整后投资 末承诺 本年度投 入金额与承诺投 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变更（如 计投入金额 进度（%） 定可使用状
诺投资总额 总额 投入金 入金额 入金额的差额 现的效益 预计 生重大变
有） (2) (4)＝(2)/(1) 态日期
额(1) (3)＝(2)-(1) 效益 化
高端电液智能控制装
— 39,712.45 — — 577.59 40,079.18 — — 2016 年 4,316.81 — 否
备制造项目
节能环保装备
130,000. 00 67,193.00 — 3,782.57 20,719.77 — — 2019 年 — — 否
产业化项目
洛阳中重发电
节能环保装备产业化
设备有限责任 — 25,000.00 — 0.00 0.00 — — — — — —
项目
公司增资
永久补充流动
— 37,807.00 — 37,807.00 37,807.00 — — — — — —
资金
新能源装备制造产业
— 120,000.00 — — 58.94 4,599.17 — — 2020 年 — — —
化项目
合计 — 289,712.45 — — 42,226.10 103,205.12 — — — — — —
截止 2018 年 12 月 31 日，高端电液智能控制装备制造项目已结项。节能环保装备产业化项目 1 #、
2 #、3 #厂房已全部建成，厂房内风、水、电、气、热力、消防安装完成， 2 号厂房已进行试生产，1
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
号和 3 号厂房生产线建设设备招标已基本完成。节能环保装备产业化项目和新能源装备制造产业化项目
实际进度与计划进度有差距，均系重型装备市场不及预期景气，实际执行中，公司根据市场的需求情况
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经评估后为避免给投资人带来损失，适度的放缓了投资进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金到账前，公司已对高端电液智能控制装备制造项目先期投入 7804.58 万元、节能环保装备
募集资金投资项目先期投入及置换情况
产业化项目先期投入 0.57 万元，合计 7,805.15 万元。公司未对项目先期投入进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截止2018年12月31日，募集资金专户余额为218,651.04万元（含利息收入33,774.43万元）。
根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议
募集资金其他使用情况 通过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》，2018 年度，公司共用银行承兑
汇票和商业承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款 2,109.73 万元，并从募集资金专
户划转等额资金至公司一般户。
注 1：上表中已累计投入募集资金总额 163,362.91 万元，包括截止 2018 年期末累计投入的募集资金 103,205.12 万元，高端电液项目结余永久补充公司流动资金的募集资金
本金和利息 29,225.70 万元，节能环保项目调整实施内容后用于永久补充公司流动资金的募集资金利息 30,932.10 万元。
说明：募集资金承诺投资的合计数 310,188.15 万元，为《三方监管协议》协议金额，包含公司在 A 股发行上市后陆续支付的上市时发生的律师费、信息披露费等合计 1,630.73
万元。根据公司 2016 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于 2016 年 7 月将 20,475.70 万元节余募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金永久补充流动资金后，高端电液
项目募集资金使用总额为 39,712.45 万元。根据公司于 2018 年 11 月 5 日的召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及 2018 年 11 月 22 日召开的 2018 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于调整节能环保装备产业化募集资金投资项目部分实施内容的议案》，公司将节能环保募投项目调整为①项目建设内容，计划使用募集资金 67,193 万
元；②对全资子公司洛阳中重发电设备有限责任公司增加注册资本，计划使用募集资金 25,000 万元；③补充公司流动资金，计划将剩余募集资金 37,807 万元及全部利息用于永
久补充公司流动资金。截止 2018 年 12 月 31 日，公司已将剩余募集资金 37,807 万元及 30,932.10 万元利息用于永久补充流动资金。本次对节能环保项目的实施内容调整后，公司
上市募投项目实施部分的承诺投资额变更为 289,712.45 万元。
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（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限
公司首次公开发行 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》
之签署页）
保荐代表人（签名）：
梁 炜 刘 萍
保荐机构（公章）：中德证券有限责任公司
年 月 日
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