中信重工：公司债券“12重工02”2020年本息兑付和摘牌公告2020-01-15
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2020-001
债券代码：122221 债券简称：12重工02
中信重工机械股份有限公司
公司债券“12 重工 02”2020 年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2020 年 1 月 23 日（因 2020 年 1 月 24 日为休息
日，债权登记日为债券到期日前一个交易日）
债券停牌日:2020 年 1 月 31 日（因 2020 年 1 月 24 日至 1 月
30 日为休息日，停牌起始日顺延至下一个交易日）
本息兑付日:2020 年 1 月 31 日（因 2020 年 1 月 24 日至 1 月
30 日为休息日，兑付日顺延至下一个交易日）
债券摘牌日:2020 年 1 月 31 日（因 2020 年 1 月 24 日至 1 月
30 日为休息日，摘牌日顺延至下一个交易日）
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月
25 日发行的中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）
7 年期品种（以下称“12 重工 02”）将于 2020 年 1 月 31 日支付 2019
年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日期间的利息和本期债券的本金。根
据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）
募集说明书》以及《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第
一期）发行公告》有关条款的规定，为保证兑付兑息和摘牌工作的顺
利进行，现将有关事项公告如下：
一、“12 重工 02”公司债券的基本情况
1.债券名称：中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第
一期）（本次兑付兑息债券为 7 年期品种）。
2.核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文件
核准发行。
3.债券简称及代码：债券简称“12 重工 02”，债券代码“122221”。
4.发行规模：发行规模为人民币 6 亿元。根据公司 2018 年 1 月
25 日公告的《中信重工机械股份有限公司关于“12 重工 02”公司债
券回售实施结果的公告》，“12 重工 02”的债券持有人可在回售申报
日（2017 年 12 月 14 日、2017 年 12 月 15 日、2017 年 12 月 18 日）
对其所持有的全部或部分“12 重工 02”债券申报回售。根据中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“12
重工 02”公司债券本次回售有效申报数量为 473,619 手，回售金额
为 473,619,000 元（不含利息）。本次回售后，本次债券剩余规模为
126,381,000 元。
5.债券利率：5.20%1
6.债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权，发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.起息日：2013 年 1 月 25 日。
9.付息日：2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日。若发行人行使
赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付
息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日（前述日期如遇法定节
假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
10.兑付日：2020 年 1 月 25 日。若发行人行使赎回选择权，或
投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年
1 月 25 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一
个工作日，顺延期间不另计息）。
11.债券形式：实名制记账式公司债券。
12.担保方式：本期公司债券为无担保债券。
13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合
评定，本公司的主体长期信用为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
14.债券受托管理人：中信证券股份有限公司
15.上市时间及地点：2013 年 3 月 8 日起在上海证券交易所挂牌
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根据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司作为
“12 重工 02”的发行人，有权决定是否在“12 重工 02”存续期的第 5 年末上调其后 2 年的票面利率。“12
重工 02”存续期后 2 年的票面利率未作调整，仍为 5.20%，具体情况详见公司于 2017 年 12 月 9 日披露的
《中信重工关于“12 重工 02”公司债券票面利率不调整的公告》。
交易。
16.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
根据《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票
面利率公告》，“12 重工 02”在本计息年度的票面利率为 5.20%，每
手“12 重工 02”面值 1000 元派发利息为人民币 52.00 元（含税），
每手“12 重工 02”面值 1000 元兑付本金为人民币 1,000 元，每手“12
重工 02”本息兑付金额为人民币 1052.00 元（含税）。
三、债权登记日及兑付日
1.债权登记日:2020 年 1 月 23 日
2.债券停牌日:2020 年 1 月 31 日
3.本息兑付日:2020 年 1 月 31 日
4.债券摘牌日:2020 年 1 月 31 日
四、兑付对象
截至债权登记日即 2020 年 1 月 23 日上海证券交易所收市后，在
中证登上海分公司登记在册的全体“12 重工 02”公司债券持有人。
五、兑付、兑息办法
1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协
议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足
额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中
证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付兑息服务，后续兑
付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
本公司将在本年度兑付兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息及
本金足额划拨至中证登上海分公司指定的银行账户。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本
金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可
的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直
接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债
券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网
点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征收对象：本期债券的利息所得；
3.征收税率：按利息额的 20%征收；
4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次
性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行
缴纳。每手“12 重工 02”面值人民币 1000 元实际派发利息为人民币
52.00 元（含税）。
（三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所
得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11
月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券
的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），本公司按税前兑息金
额派发利息，即每手“12 重工 02”面值人民币 1000 元派发利息人民
币 52.00 元。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1.发行人
名称：中信重工机械股份有限公司
注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
联系人：苏伟 陈晓童
联系电话：0379-64088999
传真：0379-64088108
2.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
第A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人：寇志博、张宝乐
联系电话：010-60837524
传真：010-60833504
3.保荐人、联席主承销商
名称：中德证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联 系 人：梁炜、赵慧琴
联系电话：010-59026662
传 真：010-59026670
4.托管人
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联 系 人：徐瑛
办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
电 话：021-68870114
邮 编：200120
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
