证券代码：601666            股票简称：平煤股份            编号：2018-053


                   平顶山天安煤业股份有限公司
               关于非公开发行公司债券的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     为拓宽融资渠道，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公

司”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，拟面

向合格投资者非公开发行“平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年非

公开发行公司债券”（以下简称“本次债券”），发行金额不超过人民

币 200,000 万元。本次非公开发行公司债券方案如下：

     1、发行规模：本次债券发行规模不超过人民币 200,000 万元（含

200,000 万元），具体发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权

人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

     2、发行方式：本次债券采取选择适当时机以一次或分期发行形

式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开

发行的方式进行。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权

人士根据本次债券发行时市场情况确定。

     3、票面金额和发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发

行。

     4、债券期限：本次债券的期限不超过 5 年（含 5 年），债券存续

期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
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    5、债券利率：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率

水平及利率确定方式，根据发行时的市场情况由股东大会授权董事会

及董事会授权人士与主承销商协商确定，付息方式采取单利按年计息，

不计复利。

    6、募集资金用途：本次债券的募集资金扣除承销费用后用于公

司调整债务结构和补充流动资金。

    7、发行对象：本期债券以非公开方式向具备相应风险识别和承

担能力的合格机构投资者发行，发行对象总计不超过二百人。

    8、担保安排：本次债券不设担保。

    9、偿债保障措施：在本次债券存续期间，当公司预计不能按期

偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，同意公司采取如下

措施，并由股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相

关的一切事宜：

    （1）在偿清本次债券本息前不向股东分配利润；

    （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    （3）调减董事和高级管理人员的工资和奖金。

    10、挂牌安排：本次债券发行结束后向上海证券交易所提出挂牌

交易申请；

    11、还本付息：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不

另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付。

    12、决议有效期：本决议有效期自股东大会审议通过日起二十四


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个月。

   特此公告。

                平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                      二〇一八年九月二十七日




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