证券代码：601666            股票简称：平煤股份            编号：2018-052


                   平顶山天安煤业股份有限公司
          关于非公开发行可续期公司债券的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

     为应对未来金融市场的不确定性，减少融资风险，保障到期偿债

资金需要，优化负债结构，在保持资产负债率稳健的前提下，超前布

局做好资金储备工作，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公

司”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及

《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，

拟面向合格投资者非公开发行平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年

非公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”），发行金额不超

过人民币 400,000 万元，用以置换偿还公司债务及补充流动资金。本

次债券发行方案如下：

     （一）债券名称

     平顶山天安煤业股份有限公司 2018 年非公开发行可续期公司债

券。

     （二）债券期限和品种

     本次债券的基础期限不超过 5 年（含 5 年），在约定的基础期限

期末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础

期限延长 1 个周期，每次续期的期限不超过基础期限；公司不行使续

期选择权则全额到期兑付本品种债券。本次债券可以为单一期限品种，
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也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规

模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在发行前根据公司资

金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。

    （三）发行规模及分期发行安排

    本次债券发行总规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），拟分

期发行，各期附超额配售选择权，具体发行规模和发行期数提请股东

大会授权董事会及董事会授权人士在前述范围内确定。

    （四）票面金额及发行价格

    本次债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

    （五）债券利率或其确定方式

    本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。在公司

不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。如有递延，则每笔

递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

    首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投

资者询价的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内

固定不变，其后每个周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照

法律法规和市场情况协商确定。

    （六）发行方式及配售原则

    本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申

购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体定价与

配售方案参见发行公告。

    （七）发行对象及向公司股东配售安排


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    本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及

《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》

规定的合格投资者。本次债券不向发行人股东优先配售。

    （八）利息递延支付条款

    本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，

本次债券下各期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以

及按照本条款已递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，

且不受到任何递延支付利息次数的限制。

    （九）递延支付利息的限制

    1、强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行

人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：①

向普通股股东分红；②减少注册资本。

    2、利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，

则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：

①向普通股股东分红；②减少注册资本。

    （十）赎回条款或回售条款

    本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内

容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场

情况确定。

    （十一）募集资金用途

    本次债券发行的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金及

适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会


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及董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

    （十二）偿债保障措施

    提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在出现预计不能按

期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下

保障措施：

    1、不向股东分配利润；

    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

    3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

    4、公司主要责任人不得调离。

    （十三）担保情况

    本次债券发行采取无担保方式发行。

    （十四）承销方式

    本次债券由西南证券股份有限公司与国泰君安证券股份有限公

司组成的承销团以余额包销的方式进行。

    （十五）拟挂牌转让场所

    上海证券交易所。

    （十六）决议的有效期

    公司关于本次债券发行的决议有效期为公司股东大会作出决议

之日起的 24 个月，若公司已在该期限内取得上海证券交易所对本次

债券于上海证券交易所挂牌的无异议函，则该决议有效期自动延长至

本次债券发行完毕。

    特此公告。


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平顶山天安煤业股份有限公司董事会

      二〇一八年九月二十七日




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