股票简称：中国电建 股票代码：601669
债券简称：12 中水 01 债券简称：122193
12 中水 02 122194
中国电力建设股份有限公司
（北京市海淀区车公庄西路 22 号）
中国水利水电建设股份有限公司
2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告
（2017 年度）
债券受托管理人
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2018 年 6 月
1
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息均来源于中国电力建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外
公布的《中国电力建设股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文
件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
2
目 录
重要声明........................................................................................................................ 2
目 录............................................................................................................................ 3
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况................................ 4
一、发行人名称..................................................................................................... 4
二、核准文件和核准规模..................................................................................... 4
三、本期债券的主要条款..................................................................................... 4
四、债券受托管理人履行职责情况..................................................................... 6
第二章 发行人 2017 年度经营及财务状况.............................................................. 8
一、发行人基本信息............................................................................................. 8
二、发行人 2017 年度经营状况........................................................................... 9
三、发行人 2017 年度财务状况......................................................................... 10
第三章 发行人募集资金使用情况.......................................................................... 12
一、本次公司债券募集资金情况....................................................................... 12
二、本次公司债券募集资金实际使用情况....................................................... 12
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...................... 13
第五章 债券持有人会议召开情况.......................................................................... 14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况.......... 15
一、本期公司债券本次偿付情况....................................................................... 15
二、本期债券偿债保障措施执行情况............................................................... 15
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况................ 16
第八章 本次公司债券跟踪评级情况...................................................................... 17
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项.............................................. 18
一、对外担保情况............................................................................................... 18
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项....................................................................... 21
三、相关当事人................................................................................................... 22
第十章 其他事项...................................................................................................... 23
一、发行人 2017 年累计新增借款事项............................................................. 23
3
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、发行人名称
中文名称：中国电力建设股份有限公司（原名“中国水利水电建设股份有限
公司”）
英文名称：Power Construction Corporation of China, Ltd
（POWERCHINA Ltd）
二、核准文件和核准规模
本期债券已经中国证监会“证监许可[2012]1269 号”文核准发行，核准规模
为债券面值不超过人民币 50 亿元。
2012 年 10 月 29 日至 2012 年 10 月 30 日，发行人成功发行 50 亿元公司债
券。
三、本期债券的主要条款
发行主体：中国水利水电建设股份有限公司（已更名为“中国电力建设股份
有限公司”）。
债券名称：中国水利水电建设股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（7
年期品种简称为“12 中水 01”，10 年期品种简称为“12 中水 02”）。
债券品种及期限：本期债券分为 2 个品种，分别为 7 年期固定利率品种和
10 年期固定利率品种。
发行规模：本期债券总规模为人民币 50 亿元，其中 7 年期品种为 20 亿元、
10 年期品种为 30 亿元。
债券利率：本期债券 7 年期品种票面利率为 5.03%，10 年期品种票面利率为
5.20%，均采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。
债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
发行对象及发行方式：本期债券面向社会公开发行，采取网上面向社会公众
投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时
间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行
4
债券配售，具体安排请参见发行公告。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。
向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为发行首日。7 年期品种的起息日为 2012 年 10
月 29 日，在该品种存续期限内每年的 10 月 29 日为该计息年度的起息日；10 年
期品种的起息日为 2012 年 10 月 29 日，在该品种存续期限内每年的 10 月 29 日
为该计息年度的起息日。
利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第 1 个工作日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获
得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支
付）。
付息日：本期债券 7 年期品种的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 29
日；10 年期品种的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 10 月 29 日。如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
到期日：本期债券 7 年期品种的到期日为 2019 年 10 月 29 日，10 年期品种
的到期日为 2022 年 10 月 29 日。
兑付登记日：本期债券 7 年期品种的兑付登记日期为 2019 年 10 月 29 日之
前的第 6 个工作日，10 年期品种的兑付登记日期为 2022 年 10 月 29 日之前的第
6 个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得
所持本期债券的本金及最后一期利息。
兑付日：本期债券 7 年期品种的兑付日为 2019 年 10 月 29 日；10 年期品种
的兑付日为 2022 年 10 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息；在兑付登记日次日至兑付日期间，
本期债券停止交易。
计息期限：本期债券 7 年期品种的计息期限为 2012 年 10 月 29 日至 2019
年 10 月 28 日，10 年期品种的计息期限为 2012 年 10 月 29 日至 2022 年 10 月 28
日。
5
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本
期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额
为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本
期债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持
有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
担保情况：中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销
的连带责任保证担保。
信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体信用等级为 AAA 级，担保人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用
等级为 AAA 级。
债券受托管理人：发行人聘请国泰君安作为本期债券的债券受托管理人。
承销方式：本期债券由联席主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承
销。
上市交易场所：上海证券交易所。
新质押式回购安排：发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA 级，
本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申
请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按上证所及登记机构的相关规定执行。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司银行贷
款、调整债务结构和补充流动资金。
四、债券受托管理人履行职责情况
国泰君安证券作为本期债券受托管理人，2017 年内按照本期债券受托管理
协议及募集说明书的约定履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定
期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2017 年 6 月 13 日，国泰君安出具了 2016 年度受托管理事务报告，并于 2017
年 6 月 14 日在上交所公告。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债
6
券日常监管问答（五）》的相关规定，由于发行人截至 2017 年 3 月末累计新增借
款超过 2016 年末净资产的 20%、2017 年 8 月末累计新增借款超过 2016 年末净
资产的 40%，国泰君安在发行人公告相关事项后，于 2017 年 4 月 18 日及 2017
年 9 月 20 日，出具并由发行人公告了临时受托管理事务报告。
7
第二章 发行人 2017 年度经营及财务状况
一、发行人基本信息
公司名称：中国电力建设股份有限公司
住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号
办公地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
法定代表人：晏志勇
注册资本：1,529,903.50 万元
公司性质：股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：601669.SH
成立时间：2009-11-30
统一社会信用代码：91110000717825966F
电话：010-58381999
传真：010-58381621
国际互联网网址：http://www.powerchina.cn/
电子信箱：zgsd@sinohydro.com
经营范围：水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程
设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、
服务及设备的制造；电力生产；招标代理；房地产开发经营；实业投资及管理；
进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
8
二、发行人 2017 年度经营状况
（一）主营业务分行业、分产品情况
单位：万元
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
工程承包与 增加 1.08 个百
21,941,992.83 19,182,943.18 12.57 11.40 10.03
勘测设计 分点
电力投资与 减少 1.92 个百
970,461.40 531,804.19 45.20 25.99 30.57
运营 分点
减少 1.98 个百
房地产开发 1,848,099.27 1,485,824.51 19.60 10.86 13.66
分点
设备制造与 增加 5.43 个百
161,477.32 144,008.52 10.82 -1.20 -6.87
租赁 分点
增加 3.17 个百
其他 1,519,700.71 1,401,534.75 7.78 7.90 4.32
分点
增加 1.07 个百
合计 26,441,731.53 22,746,115.14 13.98 11.54 10.17
分点
主营业务分地区情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减（%） 年增减（%） 增减（%）
增加 0.05 个百
境内 20,119,777.34 17,257,761.53 14.22 9.93 9.85
分点
增加 4.55 个百
境外 6,321,954.19 5,488,353.61 13.19 16.98 11.17
分点
增加 1.07 个百
合计 26,441,731.53 22,746,115.14 13.98 11.54 10.17
分点
2017 年，公司发展面临的宏观经济环境有所改善。从国际看，全球经济复
苏稳健，中国面临的外部环境持续改善。从国内看，党的十九大胜利召开并作出
中国社会进入“新时代”的重大政治论断，中国经济正在经历一系列深刻的变革，
经济发展质量得到提高，新的发展机遇和发展空间不断呈现和拓展。2017 年全
年，中国国内生产总值（GDP）增长率达到 6.90%，高于 2016 年的 6.70%。
报告期内，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落
实党中央、国务院和国务院国资委决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，牢固
树立和贯彻新发展理念，科学分析研判国内国际市场变化趋势，大力推进“保增
长、促改革、调结构、提质效、防风险”各项工作，经济呈总体平稳较快增长态
9
势。
2017 年，发行人新签合同 4,067.91 亿元，同比增长 12.68%，为年度计划的
102.39%。2017 年末，发行人合同存量 8,666.39 亿元，同比增长 18.21%，其中
国内 5,656.94 亿元，占比 65.27%；国外 3,009.45 亿元，占比 34.73%。全年完成
投资 1,212.73 亿元，为年度投资计划 1,156.08 亿元的 104.9%。2017 年，发行人
实现营业收入 2,660.90 亿元，同比增长 11.48%；实现归属于母公司股东的净利
润 73.67 亿元，同比增长 8.78%，全面完成各项经营计划和财务预算目标。
三、发行人 2017 年度财务状况
1、合并资产负债表主要数据
项目（万元） 2017-12-31 2016-12-31
资产总计 57,594,508.45 50,027,808.29
负债合计 45,718,193.23 41,452,932.94
归属于母公司所有者权益合计 7,881,301.32 6,167,365.78
少数股东权益 3,995,013.91 2,407,509.56
2、合并利润表主要数据
项目（万元） 2017 年度 2016 年度
营业收入 26,609,043.18 23,869,589.68
营业利润 1,078,630.51 952,378.82
利润总额 1,091,059.84 977,512.51
净利润 805,516.68 758,615.61
归属于母公司所有者的净利润 736,662.09 677,181.25
3、合并现金流量表主要数据
项目（万元） 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 556,965.22 2,893,715.54
投资活动产生的现金流量净额 -6,386,536.48 -3,384,926.47
筹资活动产生的现金流量净额 3,863,164.00 2,422,230.78
2017 年度，公司发生财务费用 67.49 亿元，同比增加 125.19%，主要是汇兑
损失同比增加及融资规模增加导致利息支出同比增长。
10
2017 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额 55.70 亿元，较上年同比减
少 233.68 亿元，降幅 80.75%，主要是购买商品、接受劳务等支付的现金同比增
加。
投资活动产生的现金流量净额-638.65 亿元，较上年同比减少 300.16 亿元，
降幅 88.68%，主要是投资规模进一步加大。
筹资活动产生的现金流量净额 386.32 亿元，较上年同比增加 144.09 亿元，
增幅 59.49%，主要是随着投资规模的扩大，融资规模加大。
11
第三章 发行人募集资金使用情况
一、本次公司债券募集资金情况
本期债券合计发行人民币 50 亿元，扣除发行费用之后的募集资金净额已于
2012 年 10 月 30 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的中天运会计师事
务所有限公司对本期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金以及募
集资金到位情况分别出具了编号为“中天运[2012]验字第 90038 号”和“中天运
[2012]验字第 90038 号”的验资报告。
二、本次公司债券募集资金实际使用情况
根据本期债券《募集说明书》中募集资金运用计划，本期债券募集资金扣除
发行费用后将全部用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。发行
人已按照募集说明书中的约定使用募集资金。
12
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况
中国电力建设集团有限公司为本期债券的担保人，经 2018 年 5 月 25 日大公
国际资信评估有限公司出具的《中国电力建设集团有限公司主体与相关债项
2018 年度跟踪评级报告》，中国电力建设集团有限公司主体长期信用等级为
AAA。截至受托管理事务报告出具之日，担保人经营情况、财务状况和资产质
量良好，未发生影响其代偿能力的重大不利变化。担保人仍具备为本期债券提供
较强的担保实力。担保人主要财务指标如下所示（担保人财务报告经中天运会计
师事务所审计）：
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产合计（亿元） 6839.63 6,024.31
归属于母公司股东的权益合计
781.75 694.28
（亿元）
负债合计（亿元） 5353.00 4,903.43
资产负债率 78.26% 81.39%
流动比率 1.07 1.18
速动比率 0.65 0.74
项目 2017 年度 2016 年度
营业收入（亿元） 3635.18 3244.23
利润总额（亿元） 126.21 121.48
归属于母公司股东净利润（亿
63.98 70.26
元）
净资产收益率（%） 8.67 10.84
13
第五章 债券持有人会议召开情况
2017 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有
人会议。
14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付
情况
一、本期公司债券本次偿付情况
根据本期债券《募集说明书》约定：
1、本期债券到期一次还本。本期债券 7 年期品种的到期日为 2019 年 10 月
29 日，10 年期品种的到期日为 2022 年 10 月 29 日。
2、本期债券 7 年期品种的兑付日为 2019 年 10 月 29 日；10 年期品种的兑
付日为 2022 年 10 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间兑付款项不另计利息；在兑付登记日次日至兑付日期间，本期
债券停止交易。
3、本期债券 7 年期品种的付息日为 2013 年至 2019 年每年的 10 月 29 日；
10 年期品种的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 10 月 29 日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
经向发行人了解并确认，发行人按规定将 2017 年度公司债券的利息 25,660
万元足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，并
委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按时足额兑付债券利息，未出现
延迟支付本期公司债券到期利息的情况。
二、本期债券偿债保障措施执行情况
2017 年，本期债券的偿债计划未发生变化，偿债资金将主要来源于发行人
日常经营所产生的现金流。2017 年，发行人主营业务经营良好，稳定的现金流
入对本期公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。
15
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况
根据公司于 2012 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第二十九次会议及于 2012
年 5 月 30 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的关于本期债券发行的有关决
议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司
将至少采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
2017 年内，未发生发行人需履行上述承诺的情形。
16
第八章 本次公司债券跟踪评级情况
大公国际资信评估有限公司于 2018 年 5 月 25 日出具《中国电力建设股份有
限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：主体级别
AAA，债项级别 AAA，评级展望：稳定。
在本次公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一
次正式的定期跟踪评级报告。
作为本期公司债券的受托管理人，国泰君安证券特此提请投资者关注本期债
券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
17
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、对外担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方与 是否为
担保类 担保是否已 担保是 担保逾 是否存在
担保方 上市公司 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 关联方 关联关系
型 经履行完毕 否逾期 期金额 反担保
的关系 担保
中国水电建设集
全资子公 中国水利电力 2008 年 3 月 2024 年 3 月 连带责
团国际工程有限 19,210.54 否 否 0 否 否 其他
司 对外有限公司 31 日 31 日 任担保
公司
国家电投集团
中国电力建设股 2005 年 12 2022 年 12 连带责
公司本部 郑州燃气发电 2,964.00 否 否 0 否 否 参股子公司
份有限公司 月 19 日 月 16 日 任担保
有限公司
国家电投集团
中国电力建设股 2005 年 12 2022 年 12 连带责
公司本部 郑州燃气发电 4,602.00 否 否 0 否 否 参股子公司
份有限公司 月 21 日 月 16 日 任担保
有限公司
国家电投集团
中国电力建设股 2006 年 11 2024 年 12 连带责
公司本部 郑州燃气发电 1,560.00 否 否 0 否 否 参股子公司
份有限公司 月 24 日 月 16 日 任担保
有限公司
国家电投集团
中国电力建设股 2007 年 3 月 2022 年 12 连带责
公司本部 郑州燃气发电 1,579.50 否 否 0 否 否 参股子公司
份有限公司 13 日 月 16 日 任担保
有限公司
18
国家电投集团
中国电力建设股 2007 年 4 月 2022 年 12 连带责
公司本部 郑州燃气发电 2,028.00 否 否 0 否 否 参股子公司
份有限公司 23 日 月 16 日 任担保
有限公司
国家电投集团
中国电力建设股 2008 年 5 月 2022 年 12 连带责
公司本部 郑州燃气发电 2,184.00 否 否 0 否 否 参股子公司
份有限公司 15 日 月 16 日 任担保
有限公司
中国电建集团西 甘肃大唐白龙
全资子公 2008 年 1 月 2024 年 12 连带责
北勘测设计研究 江发电有限责 1,500.00 否 否 0 否 否 参股子公司
司 23 日 月 21 日 任担保
院有限公司 任公司
中国电建集团中 江苏国信东凌
全资子公 2012 年 11 2028 年 11 连带责
南勘测设计研究 风力发电有限 4,500.00 否 否 0 否 否 参股子公司
司 月1日 月1日 任担保
院有限公司 公司
中国电建集团中 江苏国信东凌
全资子公 2011 年 7 月 2025 年 7 月 连带责
南勘测设计研究 风力发电有限 3,180.00 否 否 0 否 否 参股子公司
司 1日 1日 任担保
院有限公司 公司
中国电建集团中 江苏省新能源
全资子公 2009 年 3 月 2026 年 3 月 连带责
南勘测设计研究 开发股份有限 6,269.40 否 否 0 否 否 其他
司 31 日 29 日 任担保
院有限公司 公司
中国电建集团中 重庆市能源投
全资子公 2013 年 4 月 2025 年 12 连带责
南勘测设计研究 资集团有限公 12,855.00 否 否 0 否 否 其他
司 10 日 月 31 日 任担保
院有限公司 司
中国电建集团成 四川川投田湾
全资子公 2004 年 5 月 2023 年 5 月 连带责
都勘测设计研究 河开发有限责 16,950.00 否 否 0 否 否 参股子公司
司 25 日 24 日 任担保
院有限公司 任公司
中国电建集团昆 全资子公 云南保山槟榔 4,060.00 2007 年 12 2029 年 8 月 连带责 否 否 0 否 否 其他
19
明勘测设计研究 司 江水电开发有 月 19 日 24 日 任担保
院有限公司 限公司
中国电建集团昆 云南保山槟榔
全资子公 2007 年 12 2024 年 12 连带责
明勘测设计研究 江水电开发有 1,600.00 否 否 0 否 否 其他
司 月 19 日 月 18 日 任担保
院有限公司 限公司
中国电建集团昆 云南保山槟榔
全资子公 2005 年 8 月 2022 年 8 月 连带责
明勘测设计研究 江水电开发有 480.00 否 否 0 否 否 其他
司 31 日 30 日 任担保
院有限公司 限公司
中国电建集团昆 云南保山槟榔
全资子公 2009 年 5 月 2023 年 5 月 连带责
明勘测设计研究 江水电开发有 2,000.00 否 否 0 否 否 其他
司 27 日 27 日 任担保
院有限公司 限公司
中国电建集团昆 云南保山槟榔
全资子公 2008 年 11 2020 年 11 连带责
明勘测设计研究 江水电开发有 320.00 否 否 0 否 否 其他
司 月 14 日 月 14 日 任担保
院有限公司 限公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） -37,230.80
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） 87,842.44
报告期内对子公司担保发生额合计 -21,654.70
报告期末对子公司担保余额合计 352,781.40
担保总额 440,623.84
20
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
序号 原告 被告 起诉日期 案由 标的金额 进展情况
国际仲裁庭于
2013 年 2 月
15 日 先 期 对
14 号、16 号索
中国水利水电建设 尼泊尔水源
赔作出裁决，裁
集团公司（中国水利 部逊沙里一
定被申请人向
水电第十一工程局 尼泊尔水源部逊沙里 莫郎灌溉发
1 2003/10/24 1,310 万美元 公司支付索赔、
有限公司承建了相 一莫郎灌溉委员会 展委员会之
利 息 等共 计
关工程，由水电十一 间的建设工
152,475,765.82
局负责处理） 程合同纠纷
尼泊尔卢比及
3,137,329.58
美元。目前仍在
执行中
向越南国际
中国电建集团华东 仲裁中心提
VinhSon-Song Hinh
勘测设计研究院有 起申请，主 目前案件正在
2 Hydropower Joint 2014/8/23 55,157.42 万元
限责任公司、中铁十 张支付工程 仲裁中
Stock Company
八局集团有限公司 款项、索付
保函损失
中国电建集团华东勘 提起反诉， 反诉金额提高至
VinhSon-Song Hinh
测设计研究院有限责 要求返还预 3,667,666,456,330 越 目前案件正在
3 Hydropower Joint 2014/8/23
任公司、中铁十八局 付款、工期 南盾及 5,713,630 美 仲裁中
Stock Company
集团有限公司 延误损失 元
诉求支付工
工程款 12,805.13 万
广元市川越建筑劳 中国水利水电第八工 程款、利息、 目前案件正在
4 2015/6/1 元，利息、追讨债权
务有限公司 程局有限公司 追讨债权费 审理中
费用 200 万元
用
中国水利水电第十 广东中外建集团有限 建设工程合 目前案件正在
5 2015/12/1 17,198.45 万元
四工程局有限公司 公司 同纠纷 审理中
提起反诉，
要求确认双
方签订的合
广东中外建集团有 中国水利水电第十四 同无效，并 目前案件正在
6 2016/8/16 26,553.59 万元
限公司 工程局有限公司 要求支付工 审理中
程欠款、返
还代建费及
利息等
21
三、相关当事人
2017 年，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
22
第十章 其他事项
一、发行人 2017 年累计新增借款事项
发行人于 2017 年 4 月 18 日在上交所披露《中国电建：关于 2017 年度累计
新增借款情况的公告》。截至 2017 年 3 月 31 日，公司 2017 年度累计新增银行借
款 2,591,948.54 万元人民币，应付债券余额减少 119,209.01 万元，短期融资券余
额减少 50,000.00 万元，长期应付款余额增加 24,108.35 万元，其他借款余额增加
53,536.01 万元，累计新增借款为 2,500,383.89 万元，超过公司 2016 年末合并口
径净资产的 20%。因公司尚未披露 2016 年年度报告，故暂缓披露 2016 年末净资
产值。上述新增借款均在公司年度融资预算以内，属于公司正常经营活动范围，
不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
发行人于 2017 年 9 月 16 日在上交所披露《中国电建：关于 2017 年 1-8 月
累计新增借款情况的公告》。截至 2017 年 8 月 31 日，公司 2017 年度累计新增银
行借款 4,770,615.77 万元人民币，应付债券余额减少 318,416.11 万元人民币，短
期融资券(超短期)余额减少 320,000.00 万元人民币，融资租赁款余额减少
20,599.91 万元人民币，其他借款余额减少 10,085.17 万元人民币，累计新增借款
为 4,101,514.58 万元人民币，超过公司 2016 年末经审计的合并口径净资产
（8,574,875.35 万元人民币）的 40%。上述新增借款均在公司年度融资预算以内，
属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
23
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《中国水利水电建设股份
有限公司 2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017 年度）》之盖章
页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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